Рынок арахисового масла и фракций в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство и объём внутреннего рынка арахисового масла в Индии сократились с более чем 2 880 тыс. тонн в 2018 году до примерно 2 154 тыс. тонн в 2020 году. Основной причиной этого спада стали сбои в цепочках поставок во время пандемии COVID-19, которые затронули переработку и логистику. В то же время на рынке появились сегменты холодного отжима и химически чистого арахисового масла, отвечающие растущему спросу потребителей на натуральные и полезные масла.

С 2021 года государственные инициативы по увеличению производства масличных культур внутри страны и снижению зависимости от импорта, а также запуск новых перерабатывающих мощностей крупными компаниями помогли стабилизировать выпуск продукции. Устойчивый переход потребителей к натуральным и органическим продуктам поддержал восстановление объёма рынка до 2 256 тыс. тонн в 2022 году. Инвестиции в технологии переработки для улучшения качества масла и срока годности также укрепили рынок.

Экспорт значительно вырос — с 21 тыс. тонн в 2019 году до 212 тыс. тонн в 2024 году, чему способствовали сертификаты качества и растущий мировой спрос на устойчивое, химически чистое арахисовое масло. Однако индийские экспортёры столкнулись с ужесточением импортных правил в странах-назначениях, что увеличило расходы на соответствие требованиям. В сентябре 2024 года правительство повысило импортные пошлины на растительные масла, включая арахисовое, чтобы стимулировать внутреннее производство, что привело к росту розничных цен и повлияло на поведение потребителей.

Производство арахисового масла и фракций в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Индия занимала первое место в мире по производству арахисового масла и фракций в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители арахисового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства арахисового масла и фракций, 2017-2020

Объём производства арахисового масла и фракций в Индии снижался второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 2 323 тыс. тонн, что на 17,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 10%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 897 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост — 12,2%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства арахисового масла и фракций в Индии росла второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 4 202 млн долларов США, что на 3,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 16%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 478 млн долларов США, когда наблюдалось наибольшее снижение — 4,0%. Наибольший рост стоимости произошёл в 2019 году — 17,3%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт арахисового масла и фракций из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта арахисового масла и фракций из Индии росли третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 168,6 тыс. тонн, что на 696,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 1161,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 132,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдалась сильная зависимость от Китая: на этот рынок приходилось 94,2% от общего объёма экспорта арахисового масла и фракций из Индии в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта арахисового масла и фракций из Индии росла третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 304,9 млн долларов США, что на 898,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта увеличилась на 1526,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 153,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай был ключевым и практически единственным рынком для экспорта арахисового масла и фракций из Индии в стоимостном выражении, на его долю приходилось 93,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт арахисового масла и фракций в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2019 году, а наибольший — в 2020 году, с разницей в 3,1 раза. В 2020 году объём импорта арахисового масла и фракций в Индию составил 0,0 тыс. тонн, что на 209,3% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,0 тыс. тонн, когда наблюдалось наибольшее снижение — 63,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год две страны — США и Германия — играли ведущую роль в импорте в натуральном выражении, вместе занимая 86,6% от общего объёма поставок, в то время как остальная часть распределялась между другими направлениями.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. С минимума в 2017 году до максимума в 2019 году импорт варьировался с разницей в 4,7 раза. В 2020 году стоимость импорта арахисового масла и фракций в Индию составила 0,3 млн долларов США, что на 27,0% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,4 млн долларов США. Наибольший рост стоимости импорта произошёл в 2018 году — 146,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в стоимостном выражении была сильно сфокусирована на США, доля которых достигла 79,1% от общего объёма поставок, в то время как на других партнёров приходился оставшийся объём.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.