Рынок капусты в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год производство капусты в АСЕАН увеличилось с 2,8 млн тонн до 3,1 млн тонн, а объём рынка вырос с 3,0 млн тонн до 3,5 млн тонн. Основной причиной этого роста стало расширение посевных площадей под капустные культуры: с 3,7 млн га в 2018 году до 3,8 млн га к 2021 году. Одновременно растущий спрос со стороны пищевой промышленности, особенно на ферментированные продукты вроде кимчи и солений, стимулировал увеличение выпуска.

В 2020–2021 годах рынок адаптировался к новым потребительским трендам, таким как растущее предпочтение среди молодого поколения здоровых и экологичных продуктов, что повысило спрос на органическую и натуральную капусту. Инновации в селекции капустных культур для улучшения вкуса и питательной ценности также поддержали производство. Изменения в регулировании, направленные на повышение прослеживаемости и безопасности продуктов через обновлённые требования к маркировке, повлияли на рыночные практики в этот период.

В 2022 году перерабатывающий сегмент продолжил расти, увеличив выпуск готовых к употреблению и ферментированных продуктов из капусты. Однако волатильность затрат на сельскохозяйственные ресурсы и колебания международных цен повлияли на рентабельность производителей, что привело к снижению рыночной стоимости в том году, несмотря на рост объёма. В 2023 году производство упало до 3,0 млн тонн, а объём рынка сократился до 3,4 млн тонн, что совпало с изменениями в политике доступа на рынок в странах АСЕАН, повлиявшими на торговые потоки.

Производство капусты в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители капусты, 2017-2020

Мировая карта производства капусты, 2017-2020

В 2020 году в странах АСЕАН было произведено 2 916 тысяч тонн капусты, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем году. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 2 762 тысячи тонн. Максимальный показатель достигнут в 2019 году — 2 935 тысяч тонн. Наибольшее снижение производства произошло в 2018 году — на 4,5%, а наибольший рост — в 2019 году, когда объёмы увеличились на 6,3%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство капусты в странах АСЕАН увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой капусты составила 2 062 миллиона долларов США, что означает значительный рост на 17,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 20,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,5%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 1 702 миллиона долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 0,1%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт капусты из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт капусты из стран АСЕАН сократился. В 2020 году объём экспорта составил 61,9 тысячи тонн, что означает значительное снижение на 21,0% по сравнению с 2019 годом. Максимальный показатель был достигнут в 2019 году — 78,3 тысячи тонн, тогда же зафиксирован наибольший рост экспорта — на 23,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта капусты в натуральном выражении оставались Азия (без дополнительной спецификации) и Япония, на которые в совокупности приходилось 38,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостной объём экспорта капусты из стран АСЕАН снизился. В 2020 году экспорт достиг 43,8 миллиона долларов США, что отражает умеренное сокращение на 6,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 19,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,1%. Максимальная стоимость экспорта была зафиксирована в 2019 году — 46,8 миллиона долларов США, тогда же наблюдался наибольший рост — на 20,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. На Азию (без дополнительной спецификации), Индию и Объединённые Арабские Эмираты в совокупности приходилось лишь 35,0% от общего объёма потоков, причём ни одна страна не достигла доминирующей доли. Доля Азии составила 31,8%, Индии — 1,7%, а ОАЭ — 1,6%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт капусты в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году страны АСЕАН импортировали 376,7 тысячи тонн капусты, что означает резкий рост на 50,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 16,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,2%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 250,0 тысячи тонн, тогда же произошло наибольшее снижение — на 26,1%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Китай и Великобритания явно лидировали в рейтинге стран по импорту капусты в натуральном выражении, их совокупная доля достигла 80,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году страны АСЕАН импортировали капусты на сумму 183,8 миллиона долларов США, что указывает на резкий рост на 50,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 22,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%. Минимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2019 году — 121,8 миллиона долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 25,4%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура импорта в стоимостном выражении была сильно сконцентрирована на Китае, доля которого достигла 79,7% от общего объёма потоков, в то время как на других партнёров приходился оставшийся объём.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.