Рынок каолина и каолиновых глин в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

После спада в 2019 году объём рынка каолина в Европе восстановился в 2020 году. Устойчивый спрос в строительстве и органическом сельском хозяйстве поддержал рынок, несмотря на временные сбои в цепочках поставок из-за COVID-19. В этот период также увеличились инвестиции в НИОКР, открывшие новые области применения в таких секторах, как аккумуляторы и энергетика. Кроме того, сдвиг потребительских предпочтений в сторону экологичных продуктов стимулировал использование натурального каолина в косметике и органическом земледелии.

С 2021 года растущие государственные инвестиции в инфраструктуру по всей Европе стимулировали спрос на каолин для производства керамической плитки и строительных материалов. Рынок также пережил консолидацию, что проявилось в продаже компанией Imerys части активов в Северной Америке компании Thiele Kaolin Company в начале 2022 года, что изменило конкурентную среду.

На протяжении всего периода ужесточение европейских экологических норм и требований к маркировке вынуждало производителей разрабатывать более устойчивые сорта каолина. Появление и расширение высокодоходных сегментов, таких как кальцинированный и модифицированный каолин, спрос на некоторые типы которых рос более чем на 20% в год, внесли значительный вклад в рост стоимости рынка, даже несмотря на некоторую волатильность физических объёмов.

Производство каолина и каолиновых глин в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители каолина и каолиновых глин, 2017-2020

Мировая карта производства каолина и каолиновых глин, 2017-2020

После двухлетнего спада производство каолина и каолиновых глин в Европе возобновило рост. В 2020 году в Европе было произведено 10 369 тыс. тонн каолина и каолиновых глин, что означает значительный рост на 13,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 9 138 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 16,4%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство каолина и каолиновых глин в Европе в стоимостном выражении начало расти. В 2020 году объём производства каолина и каолиновых глин в Европе оценивался в 2 528 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 8,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 22,5%, со среднегодовым темпом снижения в 8,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 321 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 25,9%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт каолина и каолиновых глин из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт каолина и каолиновых глин из Европы сокращался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 2 130 тыс. тонн, что на 18,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 15,1%, со среднегодовым темпом снижения в 5,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 3 077 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 22,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Турция (5,7% экспорта в натуральном выражении), Алжир (4,1% экспорта в натуральном выражении) и Египет (4,0% экспорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 13,8% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 86,2% распределялись между многочисленными более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта каолина и каолиновых глин из Европы в стоимостном выражении сокращались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 519,2 млн долларов США, что означает значительное снижение на 22,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 28,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 789,3 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 8,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель покупателей каолина и каолиновых глин из Европы был широким: Турция (5,2% экспорта в стоимостном выражении), Египет (3,4% экспорта в стоимостном выражении) и Индия (2,5% экспорта в стоимостном выражении) вместе вносили лишь 11,1% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт каолина и каолиновых глин в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта каолина и каолиновых глин в Европу в натуральном выражении начал расти. В 2020 году импорт составил 2 643 тыс. тонн, что на 19,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 22,1%, со среднегодовым темпом снижения в 8,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 2 210 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 32,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными источниками импорта каолина и каолиновых глин в натуральном выражении были Бразилия (14,6% импорта в натуральном выражении), США (7,5% импорта в натуральном выражении) и Турция (0,8% импорта в натуральном выражении), которые вместе составляли 23,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы импорта каолина и каолиновых глин в Европу в стоимостном выражении сокращались второй год подряд. В 2020 году импорт составил 747,7 млн долларов США, что означает значительное сокращение на 10,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 20%, со среднегодовым темпом снижения в 7,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 935,8 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 11,1%. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 0,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими поставщиками каолина и каолиновых глин в Европу в стоимостном выражении были США (18,3% импорта в стоимостном выражении), Бразилия (17,3% импорта в стоимостном выражении) и Китай (0,8% импорта в стоимостном выражении), которые вместе формировали 36,4% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.