Рынок каолина и каолиновых глин в Соединённых Штатах

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство каолина в США сократилось с 5 350 тыс. тонн в 2018 году до 4 640 тыс. тонн в 2020 году, а объём рынка за тот же период упал с 3 194 тыс. тонн до 2 821 тыс. тонн. Основной причиной этого спада стало ужесточение экологических норм, которое привело к росту операционных затрат на добычу и переработку. Пандемия COVID-19 в 2020 году дополнительно нарушила цепочки поставок и снизила спрос со стороны ключевых потребительских секторов, таких как бумажная и керамическая промышленность.

В 2021 году производство упало до 4 360 тыс. тонн, а объём рынка достиг минимума в 2 136 тыс. тонн, несмотря на 19%-ный рост экспорта после пандемии. Крупные компании, включая Thiele Kaolin Company, объявили о повышении цен из-за роста производственных затрат. К 2022 году производство стабилизировалось на уровне 4 340 тыс. тонн, а объём рынка восстановился до 2 459 тыс. тонн благодаря возобновившемуся спросу со стороны строительного сектора. Консолидация рынка продолжилась, что проявилось в приобретении KaMin LLC каолинового бизнеса BASF SE.

В 2023 году экспорт каолина из США сократился на 23%, что указывает на корректировку рынка, в то время как такие компании, как Sibelco, инвестировали в более чистые технологии для снижения выбросов. На 2024 год KaMin LLC и CADAM объявили о повышении цен до 9% в ответ на инфляцию, ужесточение экологического законодательства и рост затрат на добычу. Проекты расширения, такие как запланированные инвестиции Sibelco в размере 500 млн долларов в новое производство, направлены на увеличение мощностей для удовлетворения спроса со стороны бумажной, керамической и строительной отраслей.

Производство каолина и каолиновых глин в Соединённых Штатах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

С 2017 по 2020 год США занимали второе место в мире по объёму производства каолина и каолиновых глин.

Крупнейшие производители каолина и каолиновых глин, 2017-2020

Мировая карта производства каолина и каолиновых глин, 2017-2020

В анализируемом периоде наблюдались заметные колебания на рынке. Производство достигло минимума в 2017 году, а пика — в 2018 году, с разницей в 2,2 раза. В 2020 году в США было произведено 4 640 тыс. тонн каолина и каолиновых глин, что на 9,4% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 5 350 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 118,4%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт каолина и каолиновых глин из Соединённых Штатов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт каолина и каолиновых глин из США снижался второй год подряд. В 2020 году США экспортировали 2 041 тыс. тонн каолина и каолиновых глин, что соответствует значительному снижению на 12,4% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 13,8%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 4,8%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 2 453 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 3,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах портфель покупателей каолина и каолиновых глин из США был широким: Китай (18,6% экспорта в натуральном выражении), Мексика (16,6% экспорта в натуральном выражении) и Япония (14,0% экспорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 49,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Международные поставки каолина и каолиновых глин из США снижались второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 507,3 млн долларов США, что на 10,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 9,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,3%. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 581,4 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 3,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт каолина и каолиновых глин из США в стоимостном выражении был широко распределён по странам-партнёрам: Китай (15,1% экспорта в стоимостном выражении), Япония (12,1% экспорта в стоимостном выражении) и Мексика (11,5% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 38,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт каолина и каолиновых глин в Соединённые Штаты

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки каолина и каолиновых глин в США из-за рубежа составили 221 тыс. тонн, что означает резкое снижение на 31,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 37,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,6%. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 8,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах 92,3% от общего объёма импорта каолина и каолиновых глин в США в натуральном выражении приходилось на Бразилию, что делает этот рынок абсолютно доминирующим.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году США импортировали в общей сложности 30,4 млн долларов США каолина и каолиновых глин, что отражает резкое снижение на 28,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 32,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,2%. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 10,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт каолина и каолиновых глин в США в стоимостном выражении был в значительной степени сконцентрирован на Бразилии, на которую приходилось 71,1% от общего объёма поставок; на другие страны вместе приходилось оставшиеся {rest_share}%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг.