Рынок хлопкового масла и фракций в Центральной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок хлопкового масла в Центральной Азии начал период под влиянием новых технических регламентов Евразийской экономической комиссии, введённых в 2018 году. Производство и объём рынка показали умеренный рост до 2020 года, чему способствовало расширение производственных мощностей в регионе и устойчивый внутренний спрос, несмотря на логистические сбои в глобальных цепочках поставок из-за пандемии COVID-19.

Резкий скачок произошёл в 2021 году, когда объём рынка вырос более чем на 28% до 347,5 тыс. т. Этот рост был обусловлен введением обновлённых нетарифных правил и обязательной маркировки в Евразийском экономическом союзе, что упростило доступ на рынок, а также значительным увеличением потребительского интереса к натуральным и нерафинированным пищевым маслам. В последующие два года рынок существенно сократился: до 222,9 тыс. т в 2022 году и 212,7 тыс. т в 2023 году, что совпало с ростом геополитической напряжённости и санкциями, повлиявшими на торговые потоки и, вероятно, ограничившими доступность сырья.

Регуляторное давление сохранялось на протяжении всего периода с ужесточением требований к прослеживаемости и маркировке. В 2024 году ситуация на рынке продолжала определяться этими правилами, а также такими факторами, как нехватка урожая масличных культур и волатильность мировых цен на энергоносители и логистические расходы.

Производство хлопкового масла и фракций в Центральной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Производство хлопкового масла и фракций в Центральной Азии растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 270,9 тыс. тонн хлопкового масла и фракций, что на 4,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5,8%, при среднегодовом темпе роста в 2,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 256,1 тыс. тонн, а наибольшее падение составило 10,9% в том же году.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство хлопкового масла и фракций в Центральной Азии увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 372,9 млн долларов США, что означает небольшой рост на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 340,7 млн долларов США, с наибольшим падением на 8,9% в том же году. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 7,0%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт хлопкового масла и фракций из Центральной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Экспорт достиг минимума в 2018 году и пика в 2020 году, с разницей в 2,1 раза. В 2020 году объём экспорта хлопкового масла и фракций из Центральной Азии составил 20 992 тонны, что на 16,5% больше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 9 812 тонн, с наибольшим падением на 6,8% в том же году. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 83,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями хлопкового масла и фракций из Центральной Азии оставались Афганистан и Россия, на которые вместе приходилось 11,5% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Экспорт достиг минимума в 2018 году и пика в 2020 году, с разницей в 2,2 раза. В 2020 году стоимость экспорта хлопкового масла и фракций из Центральной Азии составила 28 902 тыс. долларов США, что на 13,9% больше, чем в предыдущем году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 13 054 тыс. долларов США, с наибольшим падением на 4,7% в том же году. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 94,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Афганистан и Россия оставались основными рынками для экспорта в стоимостном выражении, на которые вместе приходилось 11,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлопкового масла и фракций в Центральную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста импорт хлопкового масла и фракций в Центральную Азию сократился. В 2020 году импорт составил 20 973 тонны, что на 17,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 23,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,3%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2019 году — 25 527 тонн, а наибольший рост составил 27,9% в 2018 году.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками хлопкового масла и фракций в Центральную Азию в натуральном выражении были Азербайджан и Россия, на которые вместе приходилось 12,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста импорт хлопкового масла и фракций в Центральную Азию снизился. В 2020 году импорт оценивался в 27 883 тыс. долларов США, что на 14,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 27,4%, при среднегодовом темпе роста в 8,4%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2019 году — 32 504 тыс. долларов США, а наибольший рост составил 30,6% в том же году.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Азербайджан и Россия сохранили свои позиции в качестве основных поставщиков хлопкового масла и фракций в Центральную Азию, с совокупной долей в 11,1% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.