Рынок хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году на рынке нечёсаного и некручёного хлопка в ЮАР ввели официальную нормативную базу, обязав всех производителей, переработчиков и трейдеров регистрироваться в Cotton SA и регулярно отчитываться. Объём рынка в тот год составлял 5,7 млн тонн, а в 2019 году вырос до 6,3 млн тонн. Однако в 2020 году последовало сокращение до 5,6 млн тонн, что позже объяснили замедлением из-за пандемии COVID-19.

В 2021 году объём рынка восстановился до 6,4 млн тонн, но в 2022 году снова упал до 5,4 млн тонн на фоне сохраняющихся последствий пандемии, несмотря на благоприятные цены на хлопок. К 2023 году стала очевидна более глубокая структурная перестройка: либерализация сельского хозяйства подвергла отрасль глобальной конкуренции. Это привело к резкому сокращению посевных площадей под хлопок до всего 17 994 гектаров и закрытию множества прядильных фабрик из-за дешёвого импорта, что способствовало снижению объёма рынка до 5,3 млн тонн. В 2024 году на направление рынка продолжали влиять глобальные факторы, включая резкое падение импорта хлопка в Китай и акцент на отраслевые мастер-планы.

Производство хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию, 2017-2020

Мировая карта производства хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию, 2017-2020

После двухлетнего роста производство нечёсаного или негребенного хлопка в Африке сократилось. В 2020 году в Африке было произведено 6 539 тыс. тонн нечёсаного или негребенного хлопка, что на 10,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 3,3%, при среднегодовом темпе роста 1,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 7 291 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 11,7%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимость производства нечёсаного или негребенного хлопка в Африке снизилась. В 2020 году объём производства нечёсаного или негребенного хлопка в Африке оценивался в 10 427 млн долларов США, что соответствует значительному снижению на 16,1% по сравнению с прошлым годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 12 434 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 18,7%.

Годовая динамика производства в Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт нечёсаного или негребенного хлопка из Африки сократился. В 2020 году Африка экспортировала 1 076 тыс. тонн нечёсаного или негребенного хлопка, что означает ограниченное снижение на 9,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 17%, при среднегодовом темпе роста 5,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 187 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 23,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах крупнейшую группу покупателей нечёсаного или негребенного хлопка из Африки составляли Бангладеш (24,7% экспорта в натуральном выражении), Сингапур (8,5% экспорта в натуральном выражении) и Китай (8,1% экспорта в натуральном выражении), но их совокупный вклад составил лишь 41,3% от общего экспорта в натуральном выражении, что отражает диверсифицированную структуру по странам.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём экспорта нечёсаного или негребенного хлопка из Африки снизился. В 2020 году объём экспорта составил 1 716 млн долларов США, что на 15,3% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 14%, при среднегодовом темпе роста 4,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 025 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 20,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт нечёсаного или негребенного хлопка из Африки в стоимостном выражении был распределён по многим странам, причём Бангладеш (25,2% экспорта в стоимостном выражении), Сингапур (8,8% экспорта в стоимостном выражении) и Китай (8,3% экспорта в стоимостном выражении) вместе составили лишь 42,3% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Африка импортировала 126 тыс. тонн нечёсаного или негребенного хлопка, что на 38,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 13,2%, при среднегодовом темпе снижения 4,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 204 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 58,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах импорт нечёсаного или негребенного хлопка в Африку в натуральном выражении был распределён по многим странам, причём Греция (28,3% импорта в натуральном выражении), США (12,2% импорта в натуральном выражении) и Испания (4,3% импорта в натуральном выражении) вместе составили лишь 44,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта нечёсаного или негребенного хлопка в Африку снижался второй год подряд. В 2020 году объём импорта достиг 272 млн долларов США, что на 26,2% меньше, чем в предыдущем году. В период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 31,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 11,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 411 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 3,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по импорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Греция (28,4% импорта в стоимостном выражении), США (12,5% импорта в стоимостном выражении) и Испания (4,3% импорта в стоимостном выражении) вместе представляли 45,3% от общего объёма, а многие другие страны составляли оставшиеся 54,7%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.