Рынок хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок нечёсаного и некручёного хлопка в Восточной Азии, где лидирует Китай, значительно вырос в 2018 году до 31,4 млн тонн. Этот рост был обусловлен модернизацией отрасли и реализацией национального «14-го пятилетнего плана» развития текстильной промышленности. Дополнительную поддержку оказал переход текстильных производств из Японии и Южной Кореи в Китай, что укрепило позиции страны как крупнейшего мирового производителя. Однако пандемия COVID-19 серьёзно ударила по рынку с 2019 года: снижение потребительских ожиданий, сбои в работе заводов и слабый спрос сократили объём рынка до 27,8 млн тонн в 2020 году и до 25,4 млн тонн в 2021 году по мере затягивания последствий пандемии.

В 2022 году рынок восстановился до 27,8 млн тонн. Этот рост произошёл несмотря на повышение затрат на производство хлопка и сокращение посевных площадей. В тот же период устойчивое развитие фьючерсного рынка хлопка улучшило прозрачность цен и сервисное обеспечение цепочек поставок. В 2023 году рынок снова сократился — до 26,2 млн тонн — из-за глобального экономического спада, региональных конфликтов, а также значительного снижения посевных площадей и объёмов производства хлопка внутри страны.

В 2024 году внутреннее производство хлопка увеличилось благодаря благоприятным погодным условиям в Синьцзяне и более высоким целевым ценам, которые стимулировали расширение посевов. Тем не менее сохранились структурные проблемы: высокие производственные затраты и низкая эффективность посевов. Импортные объёмы существенно выросли, в основном из США и Бразилии, чтобы компенсировать внутреннее предложение. Текстильный сектор столкнулся со слабым спросом из-за глобальной экономической неопределённости, ограниченного числа заказов и достаточных мировых запасов хлопка. При этом государственные предприятия, такие как «Синьцзян Хуэйцзинь Лоджистикс», сыграли ключевую роль в укреплении складских и логистических услуг.

Производство хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию, 2017-2020

Мировая карта производства хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию, 2017-2020

После двухлетнего роста производство нечёсаного или гребенного хлопка в Восточной Азии сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 25 458 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 13,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 11,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 29 442 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — 19,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста объём производства нечёсаного или гребенного хлопка в Восточной Азии снизился. В 2020 году стоимость продукции составила 40 287 млн долларов США, что соответствует значительному сокращению на 20,0% по сравнению с прошлым годом. С 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 8,9%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 3,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 50 386 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 9,1%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок демонстрировал волатильность. Объёмы экспорта достигли минимума в 2020 году и максимума в 2019 году, с разницей в 8 раз. В 2020 году экспорт нечёсаного или гребенного хлопка из Восточной Азии составил 7 тыс. тонн, что на 87,5% ниже, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 57 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 151,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Вьетнам (43,0% экспорта в натуральном выражении), Индонезия (21,6%) и Бангладеш (7,5%) вместе поглотили 72,1% общего экспорта нечёсаного или гребенного хлопка из Восточной Азии, что делает их основными направлениями поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В наблюдаемый период рынок проявлял признаки волатильности. Разница между максимумом в 2019 году и минимумом в 2020 году составила 8,7 раз. В 2020 году Восточная Азия экспортировала нечёсаного или гребенного хлопка на 11 млн долларов США, что означает снижение на 88,5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 98 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 154,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Вьетнам (42,5% экспорта в стоимостном выражении), Индонезия (22,1%) и Бангладеш (7,3%) продолжали возглавлять список покупателей нечёсаного или гребенного хлопка из Восточной Азии, совместно занимая 71,9% общего экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт хлопка, не подвергнутого кардо- или гребнечесанию в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта нечёсаного или гребенного хлопка в Восточную Азию увеличиваются третий год подряд. В 2020 году регион импортировал примерно 2 308 тыс. тонн, что показывает рост на 12,8% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 61,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными рынками для импорта в натуральном выражении были США (38,1% импорта), Бразилия (21,1%) и Австралия (16,4%), которые вместе составляли 75,6% общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки иностранного нечёсаного или гребенного хлопка в Восточную Азию снизились. В 2020 году импорт составил 3 813 млн долларов США, что означает снижение на 3,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 41%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 3 934 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 35,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту в стоимостном выражении оставались США (38,2% импорта), Бразилия (20,4%) и Австралия (18,0%), которые вместе составляли 76,5% общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.