Рынок гальки, гравия и щебня для заполнителей в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка нерудных материалов в России увеличился с 2018 по 2019 год, достигнув 376,8 млн тонн. Этот рост был обусловлен устойчивым строительным бумом и повышенным спросом со стороны инфраструктурных проектов, при этом государственные компании стали играть всё более значительную роль в добыче и поставках. В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала временные сбои в цепочках поставок и логистике, что привело к снижению объёма рынка до 365,6 млн тонн. Восстановление последовало в 2021 году по мере возобновления активности после пандемии: государственные компании активизировались для расширения производственных мощностей, появились новые продуктовые сегменты, и объём рынка вырос до 372,1 млн тонн.

Санкции и геополитические риски в 2022 году изменили структуру поставок, но не помешали росту рынка, поскольку государственные компании усилили усилия по обеспечению внутреннего снабжения, что поддержало увеличение объёма до 379,4 млн тонн. В 2023 году рынок резко вырос до 432,5 млн тонн: производство увеличилось на 9-10%, а выручка компаний, производящих песчано-гравийную смесь, подскочила на 38,6%. Этот рост был обусловлен устойчивым спросом со стороны инфраструктурных проектов, технологическими обновлениями и сдвигом потребительских предпочтений в сторону материалов более высокого качества. К 2024 году рынок стабилизировался около пикового уровня в 433,1 млн тонн, сопровождаясь запуском новых производственных мощностей и продолжающимся регулирующим вниманием к экологической безопасности. В 2025 году объём производства снизился до 370,9 млн тонн.

Производство гальки, гравия и щебня для заполнителей в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн м³

В 2021 году в России было произведено 233,3 млн м³ щебня, гравия и дроблёного камня, что означает небольшой рост на 1,8% в годовом исчислении. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 242,2 млн м³, а минимальный — в 2020 году, когда показатель составил 229,1 млн м³. Наибольшее снижение производства произошло в 2020 году — на 5,4%, тогда как наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 4,5%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн м³

Экспорт гальки, гравия и щебня для заполнителей из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта щебня, гравия и дроблёного камня из России растёт третий год подряд. В 2021 году Россия экспортировала 695 тыс. тонн этой продукции, что на 12,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 111,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 28,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Беларусь (62,5% от общего объёма) и Казахстан (35,4%) вместе формировали 97,9% всего экспорта щебня, гравия и дроблёного камня в натуральном выражении, а на остальные страны приходился оставшийся объём.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём экспорта щебня, гравия и дроблёного камня из России увеличивается третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 12,7 млн долларов США, что на 19,3% выше показателя предыдущего года. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 130,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 32,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Беларусь была основным направлением экспорта щебня, гравия и дроблёного камня из России в стоимостном выражении, на неё приходилось 73,7% от общего объёма, а оставшаяся доля распределялась между рядом более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт гальки, гравия и щебня для заполнителей в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта щебня, гравия и дроблёного камня в Россию снижается третий год подряд. В 2021 году импорт составил 6 931 тыс. тонн, что означает значительное сокращение на 11,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год импорт уменьшился на 39,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 15,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год два основных рынка — Беларусь и Украина — вместе обеспечивали 80,7% всего импорта щебня, гравия и дроблёного камня в натуральном выражении, а оставшийся объём распределялся между широким кругом других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостный объём импорта щебня, гравия и дроблёного камня в Россию снижается третий год подряд. В 2021 году импорт составил 79,0 млн долларов США, что означает небольшое падение на 1,5% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 34,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 13,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками щебня, гравия и дроблёного камня в Россию в стоимостном выражении были Беларусь (49,3% от общего объёма импорта), Украина (22,8%) и Финляндия (10,0%), которые вместе формировали 82,0% всего импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.