Рынок природных фосфатов кальция и фосфатного мела в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок природных фосфатов кальция и фосфоритной муки в России с 2018 по 2021 год увеличился с 3,1 млн т до 4,1 млн т. Этот рост обеспечило расширение производства фосфорных удобрений компанией «ФосАгро», которое с 2013 года выросло на 80%, а также общий рост внутреннего потребления минеральных удобрений. В 2020 году, несмотря на экономические трудности, рынок показал сильный рост отчасти из-за ограничений ЕС на импорт фосфорных удобрений с тяжёлыми металлами, что сократило экспортные потоки и повысило доступность продукции внутри страны.

В 2022 году российское правительство ввело экспортные квоты на удобрения для обеспечения внутреннего рынка, из-за чего экспорт упал с 2,1 млн т до 809 тыс. т. В сочетании с растущим внутренним спросом это подняло объём рынка до 5,3 млн т. В 2023 году рынок стабилизировался на уровне около 5,2 млн т, при этом производство немного снизилось, поскольку отрасль адаптировалась к новой торговой ситуации, сложившейся из-за санкций и квот.

К 2024 году объём рынка сохранился на уровне 5,3 млн т, а производство выросло до 5,7 млн т благодаря запуску нового предприятия по добыче апатит-нефелиновой руды в Мурманской области, что укрепило сырьевую базу для фосфорных удобрений. Импорт восстановился, а экспорт увеличился на 34%, что отражает адаптацию сектора. По предварительным данным, в 2025 году производство достигло 5,9 млн т, что указывает на продолжение расширения мощностей.

Производство природных фосфатов кальция и фосфатного мела в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2021 году в России было произведено 5 505 тыс. тонн природных фосфатов кальция и фосфатного мела, что означает небольшой рост на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 3,9%, при среднегодовом темпе роста в 1,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 0,1%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт природных фосфатов кальция и фосфатного мела из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта природных фосфатов кальция и фосфатного мела из России снижаются третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 2 067 тыс. тонн, что соответствует умеренному падению на 7,9% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 23,3%, при среднегодовом темпе снижения в 8,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах Литва (35,0% экспорта в натуральном выражении), Бельгия (25,9% экспорта в натуральном выражении) и Норвегия (20,0% экспорта в натуральном выражении) вместе обеспечили 80,9% общего объёма экспорта в натуральном выражении, оставаясь основными направлениями для российских природных фосфатов кальция и фосфатного мела.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году поставки природных фосфатов кальция и фосфатного мела из России достигли 292,6 млн долларов США, что соответствует значительному росту на 14,4% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год экспорт в денежном выражении сократился на 8,6%, при среднегодовом темпе снижения в 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 255,8 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 330,0 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 22,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Бельгия (31,8% экспорта в стоимостном выражении), Литва (28,7% экспорта в стоимостном выражении) и Норвегия (19,9% экспорта в стоимостном выражении) оставались ведущими направлениями в структуре экспорта по стоимости, обеспечивая в совокупности 80,5% общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт природных фосфатов кальция и фосфатного мела в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки природных фосфатов кальция и фосфатного мела в Россию растут третий год подряд. В 2021 году Россия импортировала {value_last_year} тыс. тонн природных фосфатов кальция и фосфатного мела, что не показало существенных изменений по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 31,8%, при среднегодовом темпе роста в 9,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В течение 2018–2021 годов Казахстан оставался практически единственным поставщиком природных фосфатов кальция и фосфатного мела в Россию, обеспечивая 93,1% общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Россия импортировала примерно 62,6 млн долларов США природных фосфатов кальция и фосфатного мела, что отражает рост на 45,0% за прошедший год. За период с 2018 по 2021 год импорт в денежном выражении увеличился на 67,9%, при среднегодовом темпе роста в 18,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 0,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В течение 2018–2021 годов Казахстан доминировал в партнёрской структуре импорта по стоимости, обеспечивая 88,3% общего объёма поставок; другие рынки имели сравнительно скромные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.