Рынок огнеупорной глины в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём российского рынка шамотной глины значительно колебался с 2018 по 2024 год. Основными драйверами стали геополитические санкции и изменения промышленного спроса. Санкции, ограничившие импорт с 2019 года, и всплеск внутреннего спроса со стороны металлургии и инфраструктурного сектора в 2021 году оказали временную поддержку рынку. Однако пик в 3,3 млн т был достигнут ещё в 2019 году, после чего началось продолжительное снижение.

В 2020 году пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок, сократив доступность сырья и способствуя падению потребления. Резкое ужесточение импортных ограничений в 2022 году привело к обвалу ввоза шамотной глины: импорт упал с 1,1 млн т до 129 тыс. т. Хотя это стимулировало инвестиции в отечественное производство, потеря импортных объёмов вызвала существенное сокращение рынка до 2,2 млн т в том же году. Регуляторные изменения также повлияли на рынок: более строгий экологический контроль за выбросами и новые требования к маркировке продукции, введённые в период с 2021 по 2024 год, повысили издержки производства и сказались на выпуске.

Конкурентная среда начала меняться с появлением нового игрока: в 2023 году в Липецке началось строительство огнеупорного завода китайской собственности. К 2025 году внутреннее производство снизилось до 1,3 млн т, продолжив нисходящий тренд, наблюдаемый с 2021 года.

Производство огнеупорной глины в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство огнеупорной глины в России сокращается третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 1 903 тыс. тонн этого материала, что означает значительное снижение на 10,1% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство упало на 20,2%, при среднегодовом темпе снижения в 7,2%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт огнеупорной глины из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы экспорта огнеупорной глины из России сократились. В 2021 году было экспортировано 22 тыс. тонн, что на 38,0% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 16,5%, со среднегодовым темпом роста 5,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 36 тыс. тонн, а наибольший прирост наблюдался в том же году — 41,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями российской огнеупорной глины были Азербайджан (40,0% экспорта в натуральном выражении), Казахстан (23,7%) и Беларусь (10,9%). Вместе эти три страны формировали 74,6% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. Объёмы достигли минимума в 2018 году и максимума в 2020 году, разница между этими годами составила 2,1 раза. В 2021 году Россия экспортировала огнеупорную глину на сумму 2 066 тыс. долларов США, что на 25,0% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 2 753 тыс. долларов США, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — 82,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год три ключевых рынка — Азербайджан, Узбекистан и Беларусь — вместе формировали 74,3% от общего объёма экспорта огнеупорной глины из России в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт огнеупорной глины в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт огнеупорной глины в Россию увеличился. В 2021 году было импортировано 1 100 тыс. тонн, что означает рост на 27,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 11,6%, со среднегодовым темпом роста 3,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 863 тыс. тонн, а наибольшее снижение наблюдалось в том же году — 8,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Украина оставалась основным направлением импорта огнеупорной глины в Россию, формируя 84,2% от общего объёма в натуральном выражении, в то время как другие источники были значительно менее значимыми.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2021 году Россия импортировала огнеупорную глину на общую сумму 48 483 тыс. долларов США, что на 37,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 15,8%, со среднегодовым темпом роста 5,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 35 160 тыс. долларов США, а наибольшее снижение наблюдалось в том же году — 18,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Украина доминировала в стоимостном выражении импорта огнеупорной глины в Россию, формируя 86,3% от общего объёма, в то время как оставшаяся доля распределялась между рядом более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.