Рынок чая в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём рынка чая в странах АСЕАН составлял 1 916 тыс. тонн. Рост обеспечивался растущим интересом потребителей к пользе чая для здоровья, а также выходом на рынок новых местных и региональных брендов с инновационными продуктами. Однако в 2019 году ситуация изменилась: власти начали активно стимулировать экспорт чая. Это привело к значительному росту поставок за рубеж, сокращению внутреннего предложения и падению объёма рынка до 1 722 тыс. тонн.

Пандемия COVID-19 в 2020 году изменила рыночные условия. Спрос на удобные и полезные для здоровья продукты, такие как готовый к употреблению чай, вырос, а также ускорился переход на онлайн-продажи. Благодаря этому объём рынка восстановился до 1 812 тыс. тонн. В 2021 году восстановление продолжилось: объём достиг 1 867 тыс. тонн. Крупные игроки запускали новые премиальные и специализированные линейки чая, отвечая на меняющиеся предпочтения потребителей, и расширяли цифровые каналы сбыта.

В 2022 году дальнейший рост рынка до 1 891 тыс. тонн поддержали устойчивый фокус на экологичность и появление продуктов в экологичной упаковке. В 2023 году объём рынка незначительно увеличился до 1 921 тыс. тонн. Этому способствовали более высокий уровень импорта и одновременное снижение экспорта.

Производство чая в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители чая, 2017-2020

Мировая карта производства чая, 2017-2020

После двухлетнего спада производство чая в АСЕАН увеличилось. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 1 829 тыс. тонн, что на 6,0% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году производство составило 1 932 тыс. тонн, что означает постепенный рост на 5,6% по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт чая из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наблюдались заметные колебания на рынке. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 71,7 тыс. тонн, что на 59,7% меньше, чем в предыдущем году. В 2019 году экспорт вырос на 109,1%, достигнув пика в 2017 году, при этом разрыв между этими годами составил 2,5 раза. В 2020 году объём экспорта чая из АСЕАН составил 157,4 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 5,0% по сравнению с предыдущим годом.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год среди крупнейших покупателей чая из АСЕАН были Пакистан (21,8% экспорта в натуральном выражении), Россия (11,9% экспорта в натуральном выражении) и Азия, не указанная отдельно (10,0% экспорта в натуральном выражении). Однако даже вместе они составляли всего 43,6% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году был зафиксирован наибольший спад экспорта чая в денежном выражении — 1,7%. В 2019 году экспорт вырос на 0,5%. В 2020 году экспорт чая в АСЕАН составил 382,8 млн долларов США, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. В целом, с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 3%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 1,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в денежном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Пакистан (23,2% экспорта в денежном выражении), Азия, не указанная отдельно (9,1% экспорта в денежном выражении), и Россия (9,1% экспорта в денежном выражении) вместе составляли лишь 41,5% от общего объёма потоков, в то время как значительные 58,5% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт чая в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки чая в АСЕАН из-за рубежа снизились. В 2018 году импорт вырос на 25,7%. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 42,3 тыс. тонн. В 2020 году АСЕАН импортировала 38,2 тыс. тонн чая, что означает умеренное снижение на 9,8% по сравнению с 2019 годом. В целом, с 2017 по 2020 год импорт вырос на 17,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 5,5%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Китай (19,0% импорта в натуральном выражении), Кения (7,1% импорта в натуральном выражении) и Индия (6,8% импорта в натуральном выражении) вместе составляли всего 32,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём импорта чая в АСЕАН снизился. В 2018 году импорт вырос на 17,0%. В 2019 году была зафиксирована максимальная стоимость импорта — 238,7 млн долларов США. В 2020 году АСЕАН импортировала чая на сумму 211,2 млн долларов США, что на 11,5% меньше, чем в 2019 году. В целом, с 2017 по 2020 год импорт вырос на 18,7%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 5,9%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов импорт чая в АСЕАН в денежном выражении не концентрировался на нескольких ключевых рынках. Китай (29,2% импорта в денежном выражении), Япония (9,8% импорта в денежном выражении) и Шри-Ланка (5,7% импорта в денежном выражении) вместе составляли лишь 44,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.