Рынок чая в упаковках до 3 кг в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём рынка чая в упаковках ≤3 кг составил 112,7 тыс. тонн, чему способствовало восстановление импортных пошлин и кампания «покупай местное» для поддержки отечественных производителей. Однако в 2019 году рынок сократился до 104,3 тыс. тонн из-за сохраняющегося давления от отмены экспортных пошлин в других африканских странах-производителях чая, что повысило производственные затраты и усилило конкуренцию. Внедрение в 2020 году правил R1153 по сортировке, маркировке и упаковке добавило расходов на соответствие требованиям, что привело к дальнейшему снижению до 98,1 тыс. тонн.

В 2021 году сбои в логистике из-за COVID-19 вызвали временное падение мировых цен на чай, что повлияло на прибыльность экспортёров, а введение снижения тарифов АфКФТА на чёрный чай изменило региональные торговые потоки, при этом объём рынка упал до 95,6 тыс. тонн. В 2022 году корректировка минимальной заработной платы увеличила затраты на рабочую силу для чайных плантаций, и хотя крупные бренды запустили новые линейки функциональных чаёв, общий рынок снизился до 91,2 тыс. тонн. К 2023 году регуляторная неопределённость из-за задержки правил предупредительных маркировок на лицевой стороне упаковки и рост потребительской инфляции повлияли на розничные стратегии, сократив рынок до 86,1 тыс. тонн.

В 2024 году снижение Китаем импортных пошлин на южноафриканский ройбуш увеличило объёмы экспорта, а ужесточение требований ЕС к маркировке PDO повысило стандарты экспорта, хотя полные данные по объёму рынка за год пока недоступны.

Производство чая в упаковках до 3 кг в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители чая в упаковках до 3 кг, 2017-2020

Мировая карта производства чая в упаковках до 3 кг, 2017-2020

Производство чая в упаковках ≤3 кг в SADC сокращалось второй год подряд. В 2020 году в SADC было произведено 97,0 тыс. т чая в упаковках ≤3 кг, что означает умеренное снижение на 7,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 4,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,6%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 109,9 тыс. т, а наибольший рост произошёл в том же году — на 7,9%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт чая в упаковках до 3 кг из САДК

Экспорт в натуральном выражении, т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика на протяжении всего периода. В 2018 году объём поставок чая в упаковках ≤3 кг из SADC достиг минимума — 1 061 т, а в 2019 году вырос до максимума в 4 186 т, что составляет разницу в 3,9 раза. В 2020 году поставки составили 1 331 т, снизившись на 68,2% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 294,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах партнёрская структура экспорта чая в упаковках ≤3 кг из SADC была довольно широкой: Великобритания (14,1% экспорта в натуральном выражении), Кения (6,3%) и Россия (4,0%) вместе занимали лишь 24,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году объём экспорта чая в упаковках ≤3 кг из SADC в денежном выражении составил 16 025 тыс. долл. США, что на 37,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 32,1%, со среднегодовым темпом снижения в 12,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 25 487 тыс. долл. США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 15,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура экспорта в денежном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной: Великобритания (6,4% экспорта в денежном выражении), Кения (2,7%) и Россия (1,9%) вместе занимали всего 11,1% от общего объёма потоков, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт чая в упаковках до 3 кг в САДК

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт чая в упаковках ≤3 кг в SADC сокращался второй год подряд. В 2020 году SADC импортировал 2 425 т чая в упаковках ≤3 кг, что на 27,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 26,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,7%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 3 874 т, а наибольший рост произошёл в том же году — на 17,8%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах импорт чая в упаковках ≤3 кг в SADC в натуральном выражении распределялся между многими странами: Шри-Ланка (19,5% импорта в натуральном выражении), Индия (7,9%) и Китай (4,6%) вместе занимали лишь 32,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста импорт чая в упаковках ≤3 кг в SADC в денежном выражении сократился. В 2020 году импорт составил 19 514 тыс. долл. США, что означает значительное снижение на 25,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 13,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 26 335 тыс. долл. США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 11,8%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура импорта в денежном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Шри-Ланка (18,2% импорта в денежном выражении), Португалия (3,4%) и Объединённые Арабские Эмираты (2,8%) вместе занимали всего 24,4% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 75,6% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.