Рынок чая в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём азиатского рынка чая стабильно рос — с 23 348 тыс. тонн до 24 497 тыс. тонн. Основными драйверами стали растущая осведомлённость потребителей о пользе чая для здоровья по сравнению с сладкими газированными напитками, а также увеличение располагаемых доходов, что сместило предпочтения в сторону оздоровительных продуктов. Появление готового к употреблению чая (RTD), особенно холодных вариантов, создало новый тренд потребления, а пандемия COVID-19 в 2020 году усилила спрос на удобные и полезные напитки, поддержав сегмент RTD.

Рост продолжился в 2021 и 2022 годах — объём рынка достиг 26 448 тыс. тонн и 26 296 тыс. тонн соответственно. Расширение поддерживалось развитием дистрибуционных сетей и увеличением числа розничных точек, что сделало чай более доступным. Одновременно набирала обороты тенденция к потреблению органического и натурального чая без химических добавок, стимулируя подсегмент органического чая. Ужесточение требований к маркировке и прослеживаемости продукции повысило доверие потребителей, а крупные игроки укрепили географическое присутствие и запустили функциональные чайные продукты.

В 2023 году объём рынка вырос до 27 410 тыс. тонн благодаря значительным инвестициям в производственные мощности и автоматизацию линий розлива для удовлетворения растущего спроса на RTD. Компании представили рецептуры с пониженным содержанием сахара, а также экологичную или растительную упаковку, что соответствует трендам на здоровье и заботу об окружающей среде. Сегмент RTD, где лидируют такие бренды, как Suntory Holdings и Starbucks, доминировал в Азиатско-Тихоокеанском регионе с долей 43%, делая акцент на удобстве, здоровье и устойчивости.

Производство чая в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители чая, 2017-2020

Мировая карта производства чая, 2017-2020

Производство чая в Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в Азии было произведено 24 540 тыс. тонн чая, что на 0,8% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство увеличилось на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Производство чая в Азии продолжает расти третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого в Азии чая составила 144,0 млрд долларов США, что на 8,0% выше показателя 2019 года. С 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 26,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,3%.

Годовая динамика производства в Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт чая из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта чая из Азии составил 759,1 тыс. тонн, что на 5,5% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 6,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,2%. Наименьший объём был зафиксирован в 2018 году — 732,5 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 9,7%, а наибольший рост — в 2019 году, когда объём увеличился на 9,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год чай из Азии поставлялся на широкий спектр рынков. Россия (8,6% экспорта в натуральном выражении), Марокко (8,1%) и США (3,5%) вместе составляли лишь 20,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как оставшиеся 79,8% приходились на множество более мелких направлений.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт чая из Азии в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году его объём составил 4 455 млн долларов США, что на 1,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 9,8%, со среднегодовым темпом роста в 3,2%. Наименьшая стоимость была зафиксирована в 2018 году — 3 785 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 6,7%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость увеличилась на 16,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Россия (6,7% экспорта в стоимостном выражении), Марокко (5,4%) и США (4,9%) формировали крупнейшую группу покупателей азиатского чая, но их совокупная доля составляла лишь 17,0% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную географическую структуру.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт чая в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт чая в Азию в натуральном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году Азия импортировала около 715,9 тыс. тонн чая, что на 18,7% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 34,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Географическая структура импорта чая в Азию в натуральном выражении в период с 2017 по 2020 год была рассредоточена. Кения (33,9% импорта в натуральном выражении), Руанда (1,5%) и Россия (1,0%) вместе составляли лишь 36,5% от общего объёма, в то время как оставшиеся 63,5% распределялись между широким кругом других поставщиков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта чая в Азию составила 2 998 млн долларов США, что на 3,1% меньше, чем в предыдущем году. Наименьшая стоимость была зафиксирована в 2018 году — 2 967 млн долларов США, а наибольшая — в 2019 году, когда она достигла 3 094 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — 4,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Кения (25,7% импорта в стоимостном выражении), Азия, не указанная отдельно (2,5%), и Россия (1,6%) были крупнейшими, но не доминирующими поставщиками чая в Азию, вместе составляя 29,7% от общего объёма импорта в стоимостном выражении на фоне множества более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.