Рынок безалкогольного пива в Венгрии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок безалкогольного пива в Венгрии устойчиво рос с 33,1 млн л в 2018 году до более 52,6 млн л к 2022 году. Этот рост изначально стимулировали крупные международные пивоваренные компании, такие как Anheuser-Busch, Heineken и Diageo, которые вывели на рынок свои безалкогольные варианты, пользуясь отсутствием строгих регуляторных барьеров ЕС для такой продукции. Венгерские производители, включая Dreher и Borsodi, быстро последовали их примеру, расширив свои портфели. Важным катализатором стало освобождение от акцизного налога для пива с содержанием алкоголя менее 0,5%, что обеспечило значительное ценовое преимущество. Пандемия COVID-19 дополнительно ускорила спрос в 2021 году, поскольку популярность набрали ориентированные на здоровье тренды, такие как «Сухой январь», а летние волны жары повысили интерес потребителей к освежающим безалкогольным альтернативам.

Объём рынка достиг пика в 2022 году, чему способствовала общеевропейская корректировка ставок акцизных сборов, которая ещё больше снизила налоговую нагрузку на продукцию с содержанием алкоголя ниже 0,5%, повысив её конкурентоспособность. Однако в 2023 году рынок сократился до 46,0 млн л. Это снижение совпало с зафиксированным падением общего потребления пива в Венгрии на 10%, что частично объяснялось сокращением импорта, даже несмотря на увеличение доли отечественных безалкогольных предложений в рамках уменьшающегося общего рынка.

Восстановление последовало в 2024 году: объём рынка вырос до 55,5 млн л, что в первую очередь было обусловлено ростом сегментов премиум и супер-премиум. Одновременно расширение Венгерского этического кодекса рекламы ввело более строгие правила, запрещающие вводящие в заблуждение заявления в маркетинге безалкогольного пива, что напрямую повлияло на то, как производители могли продвигать свою продукцию потребителям.

Производство безалкогольного пива в Венгрии

В денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

Производство безалкогольного пива в Венгрии растёт второй год подряд. В 2021 году объём производства составил 35 894 тыс. долларов США, что на 46,8% выше показателя 2020 года. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 27,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 22 063 тыс. долларов США, а наибольшее падение составило 21,8%.

Годовая динамика производства в Венгрии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

Производство безалкогольного пива в Венгрии увеличивается третий год подряд. В 2021 году в стране произвели 32 780 тыс. литров безалкогольного пива, что на 29,6% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год объём производства вырос на 39,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,7%.

Годовая динамика производства в Венгрии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

Экспорт безалкогольного пива из Венгрии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объёмы экспорта достигли максимума в 2019 году — 2 119 тыс. литров, а к 2021 году упали до 525 тыс. литров, снизившись в 4 раза. По сравнению с предыдущим годом экспорт в 2021 году сократился на 69,2%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 94,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Венгрии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта безалкогольного пива из Венгрии в натуральном выражении были Словакия (39,4% экспорта), Польша (26,5%) и Чехия (17,7%). Вместе эти три страны обеспечили 83,7% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Венгрии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В этот период наблюдались заметные колебания на рынке. Объёмы экспорта в денежном выражении достигли пика в 2019 году — 479 тыс. долларов США, а самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году, причём разница между максимумом и минимумом составила 1,9 раза. В 2021 году экспорт безалкогольного пива из Венгрии составил 257 тыс. долларов США, что на 44,8% меньше, чем в предыдущем году. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 92,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Венгрии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

С 2018 по 2021 год ключевыми направлениями экспорта безалкогольного пива из Венгрии в денежном выражении были Словакия (35,5% экспорта), Румыния (34,7%) и Польша (17,6%). На эти три страны пришлось 87,8% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Венгрии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт безалкогольного пива в Венгрию

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

После двухлетнего роста импорт безалкогольного пива в Венгрию сократился. В 2021 году объём импорта составил 15 659 тыс. литров, что на 13,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт вырос на 46,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,6%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 18 134 тыс. литров, а наибольший рост составил 45,5% в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Венгрию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. л

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками безалкогольного пива в Венгрию в натуральном выражении были Польша (54,9% импорта), Словакия (13,2%) и Австрия (12,7%). На эти три страны пришлось 80,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Венгрию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста импорт безалкогольного пива в Венгрию в денежном выражении сократился. В 2021 году импорт составил 6 568 тыс. долларов США, что на 13,1% меньше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год импорт вырос на 26,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,2%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 7 560 тыс. долларов США, а наибольший рост составил 35,0% в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Венгрию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

С 2018 по 2021 год три основных рынка — Польша, Германия и Австрия — вместе обеспечили 77,9% от общего объёма импорта безалкогольного пива в Венгрию в денежном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Венгрию в денежном выражении, 2018-2021 гг.