Рынок белёной сульфатной или натронной целлюлозы в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка полубелёной и белёной крафт-целлюлозы в САДК в 2018 году составил 615 тыс. т. В том же году компания Sappi укрепила свои позиции, запустив бренд Sappi Verve для растворимой древесной целлюлозы. В 2019 году объём резко сократился до 453 тыс. т, а в 2020 году упал до 424 тыс. т. Снижение в 2020 году было вызвано пандемией COVID-19, которая привела к падению спроса в сегментах целлюлозы и бумаги.

В 2021 году последовало сильное восстановление — потребление выросло до 522 тыс. т. В 2022 году рынок стабилизировался на уровне около 515 тыс. т, несмотря на устойчивый рост глобальных затрат на древесное волокно для производителей. В 2023 году давление со стороны предложения усилилось: объём снизился до 480 тыс. т из-за остановок заводов, которые сократили экспорт, и более широких сбоев на рынке древесного волокна, вызванных геополитическими событиями.

В 2024 году в отрасли отмечался устойчивый спрос на бумажную упаковку и уровень переработки бумаги в 60%, что подчёркивает ориентацию на принципы циркулярной экономики. Крупный производитель Sappi также указал, что глобальная торговая динамика подвержена влиянию сезонных колебаний спроса на ключевых рынках, таких как Китай.

Производство белёной сульфатной или натронной целлюлозы в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Производство полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в SADC сокращалось третий год подряд. В 2019 году было произведено 463,8 тыс. тонн, а в 2020 году объём снизился на 1,9% до 455,0 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 26,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,8%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в стоимостном выражении в SADC снижалось второй год подряд. В 2019 году стоимость продукции составляла 235,0 млн долларов США, а в 2020 году она сократилась на 24,6% до 177,2 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём производства упал на 54,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 23,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 411,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 42,9%, а наибольший рост — в 2018 году на 6,1%.

Годовая динамика производства в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из SADC рос второй год подряд. В 2019 году объём составил 189,7 тыс. тонн, а в 2020 году он увеличился на 3,4% до 196,1 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 12%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 178,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 19,8%, а наибольший рост — в 2019 году на 6,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта в натуральном выражении были Китай (34,2% от общего объёма), Таиланд (17,6%) и Индонезия (12,2%). Вместе эти три страны обеспечивали 64,0% от общего потока экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из SADC в стоимостном выражении снижался третий год подряд. В 2019 году стоимость экспорта составляла 96,0 млн долларов США, а в 2020 году она сократилась на 20,4% до 76,4 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём экспорта упал на 45,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 18,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Китай, Таиланд и Индонезия — вместе поглощали 61,4% от общего стоимостного объёма экспорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из SADC.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в SADC в натуральном выражении отличался волатильностью. В 2017 году был зафиксирован минимальный объём в 119,1 тыс. тонн, а в 2018 году — максимальный в 202,4 тыс. тонн, что в 1,7 раза больше. В 2019 году импорт составил 186,9 тыс. тонн, а в 2020 году он снизился на 7,8% до 165,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,6%, а наибольший рост — в 2018 году на 71,7%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшую долю импорта в натуральном выражении обеспечивали США (40,8% от общего объёма), Бразилия (30,5%) и Россия (8,1%). Вместе эти три страны составляли 79,3% от общего потока импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в SADC в стоимостном выражении отличался волатильностью. В 2017 году была зафиксирована минимальная стоимость в 74,9 млн долларов США, а в 2018 году — максимальная в 157,2 млн долларов США, что в 2,1 раза больше. В 2019 году стоимость импорта составляла 121,6 млн долларов США, а в 2020 году она сократилась на 16,8% до 101,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 22,6%, а наибольший рост — в 2018 году на 110,7%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение периода с 2017 по 2020 год ключевую группу партнёров по импорту в стоимостном выражении составляли США (45,8% от общего объёма), Бразилия (27,0%) и Швеция (7,6%). Вместе эти три страны обеспечивали 80,4% от общего потока импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в SADC.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.