Рынок асфальтовых изделий в рулонах в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В начале периода рынок рулонных асфальтовых материалов в России демонстрировал умеренные колебания. В 2018 году рост поддерживался капитальными вложениями и увеличением реальных доходов, что стимулировало потребление. Однако в 2019 году объём рынка незначительно сократился, несмотря на рост выручки и прибыльности ведущих производителей. Пандемия COVID-19 в 2020 году внесла нестабильность, вызвав рост цен на строительные материалы, но производители отреагировали расширением мощностей и накоплением запасов, что помогло восстановить объём рынка.

С 2021 года начались значительные структурные изменения. Уход некоторых иностранных компаний, таких как Holcim, и передача их активов под местное управление сопровождались появлением новых игроков и расширением ассортимента продукции. В 2022 году введение государственного регулирования цен с 1 марта, наряду с западными санкциями, привело к остановке поставок многих иностранных материалов и ускорило импортозамещение. Это, вместе с ростом онлайн-продаж через маркетплейсы, поддержало внутренний спрос. Несмотря на падение производства рулонных материалов в 2022 году, объём рынка вырос из-за резкого сокращения экспорта.

В 2023 и 2024 годах рынок продолжил рост, достигнув 453,5 млн м² к 2024 году. Этот рост был обеспечен запуском новых производственных мощностей, таких как заводы кровельных материалов в Московской области, и устойчивыми инвестициями в технологии для повышения качества продукции. Импортозамещение оставалось ключевым драйвером, а стабилизация рынка, несмотря на политические вызовы, позволила производителям адаптироваться и увеличить выпуск.

Производство асфальтовых изделий в рулонах в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн м²

Производство асфальта или аналогичных материалов в рулонах в России растёт второй год подряд. В 2021 году объём производства составил 491,5 млн м², что означает умеренный рост на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 9,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 442,2 млн м², когда произошло наибольшее снижение на 1,4%. Наибольший рост наблюдался в 2020 году — 6,0%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн м²

Экспорт асфальтовых изделий в рулонах из России

Экспорт в натуральном выражении, млн м²

Экспорт асфальта или аналогичных материалов в рулонах из России увеличивается третий год подряд. В 2021 году Россия экспортировала 142,3 млн м², что отражает значительный рост на 21,7% по сравнению с 2020 годом. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 35,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн м²

Данные за 2018–2021 годы показывают, что экспорт асфальта или аналогичных материалов в рулонах из России не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Казахстан (22,8% экспорта в натуральном выражении), Польша (11,1%) и Литва (5,2%) вместе составили лишь 39,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году экспорт асфальта или аналогичных материалов в рулонах из России в денежном выражении достиг 197,4 млн долларов США, что на 28,2% выше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 46,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — 0,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах структура экспорта в денежном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Польша (14,5% экспорта в денежном выражении), Казахстан (13,9%) и Литва (5,9%) вместе составили лишь 34,3% от общего объёма потоков, а оставшиеся 65,7% пришлись на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт асфальтовых изделий в рулонах в Россию

Импорт в натуральном выражении, млн м²

Импорт асфальта или аналогичных материалов в рулонах в Россию растёт второй год подряд. В 2021 году объём импорта составил 1,0 млн м², что означает значительный рост на 16,3% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 51,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 21,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 0,9 млн м², когда произошло наибольшее снижение на 58,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн м²

В 2018–2021 годах Финляндия (39,1% импорта в натуральном выражении), Франция (20,7%) и Беларусь (19,1%) занимали наибольшую долю в импорте, вместе составляя 79,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт асфальта или аналогичных материалов в рулонах в Россию возобновил рост. В 2021 году импорт в денежном выражении составил 2,9 млн долларов США, что отражает значительный рост на 20,2% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год импорт сократился на 56,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 24,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 2,4 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — 53,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов Франция (40,9% импорта в денежном выражении), Финляндия (23,6%) и Нидерланды (8,0%) формировали основу импорта, вместе занимая 72,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.