Рынок безопасного стекла в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок безопасного стекла рос с 2018 по 2021 год: потребление увеличилось с 177 тыс. т до 206 тыс. т. Основными драйверами стали активное развитие строительства, в том числе рост объёмов строительства на 10,5% в 2021 году, и устойчивый спрос со стороны индивидуального жилищного строительства. Политика импортозамещения также поддержала отечественное производство, что привело к значительному росту выпуска до 211 тыс. т в 2021 году.

В 2020 году рынок столкнулся с нарушениями из-за пандемии COVID-19, вызвавшими логистические сложности и проблемы в цепочках поставок, однако потребление осталось стабильным на уровне около 191 тыс. т. В 2022 году ужесточение санкций и логистические проблемы привели к резкому сокращению: объём рынка упал до 175 тыс. т, а производство снизилось на 23% из-за сужения экспортных каналов и роста стоимости импорта.

Восстановление началось в 2023 году на фоне продолжающегося роста строительного сектора, который расширился на 15,6%, и дальнейшей локализации производства. Потребление на рынке восстановилось до 182 тыс. т в 2023 году и достигло 210 тыс. т в 2024 году благодаря активизации крупных игроков и потенциальному запуску новых мощностей. Импортозамещение оставалось ключевым трендом, способствуя стабилизации рынка.

Производство безопасного стекла в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м²

В 2021 году в России было произведено 16 863 тыс. м² безопасного стекла, что означает значительный рост на 22,1% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 13,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,3%. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2020 году — 13 810 тыс. м², когда произошло самое большое снижение — на 8,2%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м²

Экспорт безопасного стекла из России

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего спада экспорт безопасного стекла из России возобновил рост. В 2021 году объём экспорта составил 54 565 тонн, что означает резкое увеличение на 49,4% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 4,5% со среднегодовым темпом роста в 1,5%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году — 36 515 тонн, а самое значительное снижение произошло в 2019 году — на 20,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год партнёрская структура экспорта безопасного стекла из России в натуральном выражении была довольно широкой. Испания (16,6% экспорта), Финляндия (13,1% экспорта) и Казахстан (11,2% экспорта) вместе составляли лишь 40,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт безопасного стекла из России в стоимостном выражении начал расти. В 2021 году объём экспорта достиг 93,2 млн долларов США, увеличившись на 43,0% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 13,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 65,2 млн долларов США, когда произошло самое значительное снижение — на 18,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год ключевыми покупателями безопасного стекла из России в стоимостном выражении были Испания (27,0% экспорта), Бельгия (8,5% экспорта) и Италия (7,0% экспорта). Однако их совокупная доля составляла лишь 42,5% от общего объёма экспорта, а оставшиеся 57,5% распределялись между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт безопасного стекла в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт безопасного стекла в Россию растёт третий год подряд. В 2021 году объём импорта составил 51 302 тонны, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 17,6% со среднегодовым темпом роста в 5,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

На протяжении 2018–2021 годов основными поставщиками безопасного стекла в Россию в натуральном выражении были Китай (36,2% импорта), Беларусь (30,7% импорта) и Германия (8,2% импорта). Вместе они формировали 75,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего сокращения импорт безопасного стекла в Россию в стоимостном выражении возобновил рост. В 2021 году объём импорта составил 142,6 млн долларов США, увеличившись на 22,2% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 9,4% со среднегодовым темпом роста в 3,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 116,7 млн долларов США, когда произошло самое значительное снижение — на 6,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год партнёрская структура импорта безопасного стекла в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Китай (26,9% импорта), Германия (9,6% импорта) и Беларусь (9,0% импорта) вместе составляли 45,5% от общего объёма, а оставшиеся 54,5% приходились на множество других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.