Рынок огнеупорной строительной керамики в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок огнеупорных керамических строительных материалов в России сократился с 1 061 тыс. т в 2018 году до 855 тыс. т в 2020 году. Этому предшествовало закрытие около десяти заводов по производству огнеупоров в 2018 году, что снизило производственные мощности отрасли. Ужесточение требований к качеству и сертификации, введённое в 2019 году, и новые нормативные стандарты 2020 года дополнительно повлияли на объёмы производства в этот период.

Затем последовало восстановление: рынок вырос до 990 тыс. т в 2021 году и 1 078 тыс. т в 2022 году. Этот рост в основном обеспечили запуск новых производственных мощностей и расширение действующих заводов в 2021 году, что поддерживалось политикой импортозамещения. В следующем году ужесточение санкций и геополитические ограничения дополнительно стимулировали внутреннее производство, а ключевой московский производитель получил кредит от Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Москвы, увеличив свою выручку на треть и способствуя расширению рынка.

После небольшого сокращения до 1 024 тыс. т в 2023 году рынок снова вырос до 1 050 тыс. т в 2024 году благодаря продолжению государственного финансирования модернизации отрасли и разработке новых видов продукции. Однако объём производства упал до 898 тыс. т в 2025 году.

Производство огнеупорной строительной керамики в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

После двухлетнего спада производство огнеупорных керамических строительных материалов в России (за исключением изделий из кремнистых ископаемых и аналогичных кремнистых земель) увеличилось. В 2021 году в стране было произведено 1 078 тыс. тонн этой продукции, что на 16,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 5,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 928 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — на 11,3%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт огнеупорной строительной керамики из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт огнеупорных керамических строительных материалов из России (за исключением изделий из кремнистых ископаемых и аналогичных кремнистых земель) вырос. В 2021 году объём экспорта составил 174,9 тыс. тонн, что на 12,8% больше, чем в 2020 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 155,1 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2019 году — на 9,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями огнеупорных керамических строительных материалов из России (за исключением изделий из кремнистых ископаемых и аналогичных кремнистых земель) оставались Казахстан (56,6% экспорта в натуральном выражении), Беларусь (11,6%) и Украина (9,0%). Вместе они формировали 77,1% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего сокращения стоимостный объём экспорта огнеупорных керамических строительных материалов из России (за исключением изделий из кремнистых ископаемых и аналогичных кремнистых земель) увеличился. В 2021 году экспорт составил 86,6 млн долларов США, что на 27,5% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 7,7%, со среднегодовым темпом роста в 2,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 67,9 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 11,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов основными рынками для экспорта огнеупорных керамических строительных материалов из России (за исключением изделий из кремнистых ископаемых и аналогичных кремнистых земель) в стоимостном выражении были Казахстан (53,8% экспорта), Беларусь (10,7%) и Украина (10,6%). Вместе они составляли 75,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт огнеупорной строительной керамики в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году импорт огнеупорных керамических строительных материалов в Россию (за исключением изделий из кремнистых ископаемых и аналогичных кремнистых земель) составил 68,2 тыс. тонн, что на 15,7% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 13,3%, со среднегодовым темпом снижения в 4,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 80,9 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 12,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах три основных рынка — Китай, Украина и Германия — вместе поглощали 66,3% от общего объёма импорта огнеупорных керамических строительных материалов в Россию (за исключением изделий из кремнистых ископаемых и аналогичных кремнистых земель) в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём импорта огнеупорных керамических строительных материалов в Россию (за исключением изделий из кремнистых ископаемых и аналогичных кремнистых земель) снизился. В 2021 году импорт составил 110,7 млн долларов США, что на 14,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 5,4%, со среднегодовым темпом снижения в 1,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 129,4 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 10,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах крупнейшими поставщиками огнеупорных керамических строительных материалов в Россию (за исключением изделий из кремнистых ископаемых и аналогичных кремнистых земель) в стоимостном выражении были Китай (34,5% импорта), Германия (21,1%) и Украина (5,1%). Вместе они формировали 60,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.