Рынок арахисового масла и фракций в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2019 году рынок арахисового масла в Восточной Азии сократился: объём упал на 8% до 1,8 млн тонн, а стоимость снизилась до 15,5 млрд долларов США. Это произошло из-за ужесточения контроля над вредными веществами в рамках новых правил безопасности пищевых продуктов, а также слияний государственных предприятий. На рынок вышли новые бренды и малые и средние компании, что усилило конкуренцию. В 2020 году рынок резко восстановился до 2,2 млн тонн и 23,0 млрд долларов США, чему способствовал рост потребительского спроса на полезные масла во время пандемии COVID-19 и меры государственной поддержки, стабилизировавшие цепочки поставок.

С 2021 по 2023 год объём рынка стабилизировался на уровне около 2,1 млн тонн, а стоимость достигла пика в 2022 году — 25,4 млрд долларов США, затем снизившись до 20,6 млрд долларов США в 2023 году. Эта волатильность стоимости отражала колебания цен на сырьё из-за глобальных климатических и геополитических факторов. Регуляторные изменения, такие как усиление правил маркировки и контроля качества, продолжали влиять на стандарты производства. Сдвиги в потребительских предпочтениях стимулировали рост сегментов высокоолеинового и органического масла, а также значительное расширение каналов электронной коммерции. Крупные государственные производители инвестировали в расширение мощностей, технологии холодного отжима и цифровую трансформацию для удовлетворения спроса на премиальную продукцию.

Производство арахисового масла и фракций в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители арахисового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства арахисового масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство арахисового масла и фракций в Восточной Азии возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 1 597 тыс. тонн, что на 12,4% меньше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году производство резко увеличилось на 19,1% в годовом исчислении, достигнув 1 902 тыс. тонн.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего падения стоимостные показатели производства арахисового масла и фракций в Восточной Азии начали расти. В 2019 году была зафиксирована минимальная стоимость производства — 15 277 млн долларов США, что на 20,6% ниже уровня предыдущего года. Однако в 2020 году стоимость производства выросла на 47,8% в годовом исчислении, достигнув 22 580 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт арахисового масла и фракций из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта арахисового масла и фракций из Восточной Азии снижался второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём экспорта — 11,4 тыс. тонн, что на 6,1% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2019 году экспорт составил 10,8 тыс. тонн, а в 2020 году упал до 4,4 тыс. тонн, что на 59,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 59,2%, при среднегодовом темпе снижения в 25,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура экспорта арахисового масла и фракций из Восточной Азии оставалась диверсифицированной, без доминирования отдельных стран. Малайзия (11,3% от общего объёма экспорта), США (4,2%) и Сингапур (2,8%) вместе занимали лишь 18,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостные показатели экспорта арахисового масла и фракций из Восточной Азии начали расти. В 2018 году был зафиксирован спад на 3,0%, а в 2019 году стоимость экспорта достигла минимума — 25,3 млн долларов США. Однако в 2020 году экспорт резко вырос на 33,4% в годовом исчислении, достигнув 33,7 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 25,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что стоимостная структура экспорта арахисового масла и фракций из Восточной Азии не была сконцентрирована на нескольких ключевых направлениях. Малайзия (9,8% от общей стоимости экспорта), США (7,1%) и Сингапур (2,4%) вместе занимали лишь 19,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт арахисового масла и фракций в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта арахисового масла и фракций в Восточную Азию увеличивался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 284,4 тыс. тонн, что на 38,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 134,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 32,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками арахисового масла и фракций в Восточную Азию были Аргентина (31,4% от общего объёма импорта), Индия (20,0%) и Бразилия (19,1%). Вместе эти три страны занимали 70,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостные показатели импорта арахисового масла и фракций в Восточную Азию росли третий год подряд. В 2020 году импорт составил 468,6 млн долларов США, что на 86,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 165%, при среднегодовом темпе роста в 38,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Аргентина (27,2% от общей стоимости импорта), Индия (22,4%) и Бразилия (18,6%) оставались основными поставщиками арахисового масла и фракций в Восточную Азию. Вместе эти три страны занимали 68,2% от общей стоимости импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.