Рынок арахисового масла и фракций в Северной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём производства арахисового масла в Северной Африке составил 233 тыс. т, а размер рынка — 232 тыс. т. В том же году отраслевые игроки и правительство Сенегала подписали соглашение о регулировании продаж сырого арахисового масла переработчикам, чтобы стабилизировать цены и обеспечить цепочку поставок. Однако в 2019 году производство упало до 225 тыс. т, а размер рынка — до 206 тыс. т. В 2020 году последовал резкий рост: производство выросло до 331 тыс. т, а размер рынка достиг 297 тыс. т.

В 2021 и 2022 годах объём рынка стабилизировался на уровне около 298 тыс. т. В этот период получили распространение технологические инновации, такие как холодный отжим, который сохраняет больше питательных веществ и повышает качество масла. Пандемия COVID-19 продолжала влиять на глобальный баланс спроса и предложения, а также на торговые потоки, что сказывалось на экспорте арахисового масла из региона.

В 2023 году производство сократилось до 235 тыс. т, а размер рынка — до 226 тыс. т. Одновременно правительство Сенегала выделило бюджет в 100 млрд франков КФА на арахисовую кампанию, включая субсидии на семена для увеличения производства и сокращения импорта рафинированного масла. Кроме того, крупнейший переработчик масла в стране, Sonacos, возобновил работу под новым руководством с акцентом на обеспечение местных поставок арахиса.

Производство арахисового масла и фракций в Северной Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители арахисового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства арахисового масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего спада производство арахисового масла и фракций в Северной Африке возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 225,0 тыс. тонн. Однако уже в 2020 году производство составило 330,9 тыс. тонн, что на 47,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 29,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,0%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 9,1%.

Годовая динамика производства в Северной Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт арахисового масла и фракций из Северной Африки

Экспорт в натуральном выражении, т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. В 2018 году экспорт достиг минимального значения — 302 тонны, что стало самым значительным падением за год — на 99,1%. Однако в 2019 году произошёл резкий рост — на 6 116,5%. Пик экспорта пришёлся на 2020 год, когда объём составил 34 020 тонн, что на 80,9% больше, чем в предыдущем году. Разница между минимальным и максимальным значениями за период составила 112 раз.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год экспорт арахисового масла и фракций из Северной Африки был в основном ориентирован на Китай, доля которого в общем объёме экспорта в натуральном выражении достигла 92,7%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал волатильность в течение наблюдаемого периода. В 2018 году экспорт в денежном выражении достиг минимального значения — 11 238 тыс. долларов США, что стало самым значительным падением за год — на 70,7%. Пик пришёлся на 2020 год, когда объём экспорта составил 53 337 тыс. долларов США, что на 129,7% больше, чем в 2019 году. Разница между минимальным и максимальным значениями за период составила 4,7 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах структура экспорта в стоимостном выражении была высококонцентрированной: на Китай приходилось 93,7% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт арахисового масла и фракций в Северную Африку

Импорт в натуральном выражении, т

На рынке импорта наблюдалась нестабильная тенденция на протяжении всего периода. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём импорта — 12 тонн, что стало самым значительным падением за год — на 77,4% в 2018 году. Однако в 2020 году импорт составил 23 тонны, что указывает на резкий рост на 85,3% по сравнению с предыдущим годом. Разница между максимальным значением в 2017 году и минимальным в 2019 году составила 9 раз.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в импорт в натуральном выражении внесли Испания (42,4% импорта), Объединённые Арабские Эмираты (34,9% импорта) и Германия (12,9% импорта), совместно обеспечив 90,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Волатильность характеризовала поведение рынка в эти годы. В 2019 году импорт в денежном выражении достиг минимального значения — 28 тыс. долларов США, что стало самым значительным падением за год — на 81,2% в 2018 году. Однако в 2020 году импорт составил 60 тыс. долларов США, что указывает на рост на 113,3% по сравнению с предыдущим годом. Разница между максимальным значением в 2017 году и минимальным в 2019 году составила 10 раз.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов ведущую роль в импорте арахисового масла и фракций в Северную Африку в стоимостном выражении играли Объединённые Арабские Эмираты (39,5% импорта), Испания (37,4% импорта) и Германия (13,2% импорта), совместно обеспечив 90,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.