Рынок ПП в первичных формах в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок полипропилена в первичных формах вырос с 1,2 млн т в 2018 году до 1,5 млн т в 2019 году. Этот рост обеспечили крупные инвестиции в новые производственные мощности, включая ведущее предприятие «Тобольск-Полимер» компании «Сибур», а также расширение ассортимента марок продукции для удовлетворения внутреннего спроса.

В 2020 году пандемия COVID-19 изменила потребительские предпочтения и логистические цепочки, но производство продолжило расти. Объём рынка в том году незначительно снизился, однако к 2021 году восстановился до 1,5 млн т по мере стабилизации ситуации и развития новых сегментов продукции. Санкции и запрет ЕС на импорт российского полипропилена в 2022 году резко сократили спрос, особенно со стороны автопрома, что привело к падению рынка до 1,4 млн т.

Уже в 2023 году рынок отскочил до 1,6 млн т благодаря восстановлению спроса, новым инвестициям в мощности в Уральском федеральном округе и успешной переориентации экспорта на рынки Турции и Китая. В 2024 году объём рынка немного снизился, но инвестиционная активность продолжилась — например, был запущен завод «Полипласт» в Тульской области.

Производство ПП в первичных формах в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство полипропилена в первичных формах в России растёт третий год подряд. В 2021 году объём производства составил 2 159 тыс. тонн, что на 10,3% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год производство выросло на 53,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,3%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт ПП в первичных формах из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок демонстрировал высокую волатильность. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 292,7 тыс. тонн, а пик пришёлся на 2021 год — 778,1 тыс. тонн, что на 11,1% больше, чем в 2020 году. Разница между этими годами составила 2,7 раза. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 4,9%, а наибольший рост — в 2020 году, когда экспорт увеличился на 139,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта полипропилена в первичных формах из России оставались Турция (21,0% от общего объёма экспорта), Китай (16,3%) и Беларусь (13,4%). Вместе на эти три страны приходилось 50,7% всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Наименьший объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2019 году — 323 млн долларов США, а пик пришёлся на 2021 год — 1 051 млн долларов США, что на 70,5% больше, чем в предыдущем году. Разница между этими годами составила 3,2 раза. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 14,5%, а наибольший рост — в 2020 году, когда экспорт увеличился на 90,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год полипропилен в первичных формах из России поставлялся на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Турция, Беларусь и Китай — вместе составляли лишь 48,2% от общего объёма экспорта в денежном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт ПП в первичных формах в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт полипропилена в первичных формах в Россию растёт второй год подряд. В 2021 году объём импорта достиг 168,4 тыс. тонн, что на 8,5% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год импорт вырос на 21,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,7%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 127,6 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 7,9%, а наибольший рост — в 2020 году, когда импорт увеличился на 21,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год три основных рынка — Туркменистан, Азербайджан и Казахстан — вместе обеспечивали 53,6% от общего объёма импорта полипропилена в первичных формах в Россию.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт полипропилена в первичных формах в Россию в денежном выражении растёт второй год подряд. В 2021 году объём импорта составил 278 млн долларов США, что на 59,3% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт вырос на 37,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,2%. Наименьший объём был зафиксирован в 2019 году — 173 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 14,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год полипропилен в первичных формах поставлялся в Россию из широкого круга рынков. Туркменистан (16,5% от общего объёма импорта в денежном выражении), Южная Корея (16,1%) и Азербайджан (15,0%) вместе составляли лишь 47,6% от общего импорта, в то время как множество более мелких поставщиков формировали оставшиеся 52,4%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.