Рынок алкогольного пива в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка алкогольного пива в Польше сократился с 3 734 млн л в 2018 году до 3 331 млн л в 2023 году. Основной причиной стало устойчивое изменение потребительских предпочтений в пользу безалкогольного и слабоалкогольного пива, вызванное так называемой «революцией Zero-Zero», начавшейся в 2018 году. Одновременно неоднократное повышение акцизного налога, начавшееся с роста в 2018 году и продолжавшееся по плану ежегодно до 2027 года, увеличило производственные затраты и конечные цены, что снизило общий спрос на алкогольное пиво.

Дополнительное давление на рынок оказала пандемия COVID-19 в 2020 году, которая привела к закрытию заведений общественного питания (HoReCa) и резкому падению объёма продаж. В последующие годы ужесточилось регулирование: в 2023 году был принят закон о запрете продажи алкоголя после 22:00, а в парламенте продолжаются дебаты о возможном запрете рекламы пива, что ещё больше ограничило активность рынка.

Несмотря на общее сокращение рынка, в отдельных сегментах наблюдалась динамика. Категория безалкогольного пива ежегодно росла двузначными темпами, привлекая новых производителей и увеличивая свою долю. Кроме того, на рынок вышли новые крафтовые пивоварни, такие как Sprau, которые представили инновационные продукты, например, крепкий айс-ти и комбучу, диверсифицировав ассортимент напитков, но это не компенсировало спад потребления традиционного алкогольного пива.

Производство алкогольного пива в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства алкогольного пива в Польше составила 2 251 млн долларов США, что на 3,5% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 8,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 282 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 4,7%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 9,9%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В мировом масштабе Польша занимала 9-е место по производству алкогольного пива в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

Производство алкогольного пива в Польше сократилось второй год подряд. В 2020 году было произведено 3 795 млн литров алкогольного пива, что на 3,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 4,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4 030 млн литров. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 1,5%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Экспорт алкогольного пива из Польши

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Экспорт алкогольного пива из Польши растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 404,6 млн литров, что на 6,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 24,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Германия (14,0% экспорта в натуральном выражении), Италия (11,1%) и Нидерланды (11,1%) вместе составляли лишь 36,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Польши в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 239,1 млн долларов США, что на 15,8% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 55,4%, со среднегодовым темпом роста в 15,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт алкогольного пива из Польши в денежном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Нидерланды (13,2% экспорта в денежном выражении), Германия (10,6%) и Италия (10,1%) вместе составляли лишь 33,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Польшу

Импорт в натуральном выражении, млн л

Импорт алкогольного пива в Польшу в натуральном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 105,9 млн литров, что на 12,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 20,3%, со среднегодовым темпом роста в 6,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 78,5 млн литров. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 10,8%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — 20,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками алкогольного пива в Польшу были Чехия (38,1% импорта в натуральном выражении), Германия (25,1%) и Нидерланды (6,8%), которые вместе составляли 70,1% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт алкогольного пива в Польшу в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 77,7 млн долларов США, что на 5,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 22%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов три крупнейших рынка — Чехия, Германия и Мексика — оставались центральными для импорта в денежном выражении, вместе занимая 68,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.