Рынок алкогольного пива в СНГ

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пива в странах СНГ увеличился с 8 616 млн л в 2018 году до 8 901 млн л в 2020 году. В 2018–2019 годах объёмы оставались стабильными благодаря санкциям и уходу иностранных брендов, что позволило местным производителям сохранить производство. Рост на 3,1% в 2020 году был обусловлен пандемией COVID-19, которая сместила потребление в сторону домашнего употребления, а также введением цифровой маркировки алкоголя, что помогло сократить нелегальный рынок и увеличить объёмы в легальном сегменте.

В 2021 году рынок вырос до 9 098 млн л, отчасти из-за ограничений на крепкий алкоголь, которые сместили потребительские предпочтения в сторону пива. Продолжающееся внедрение цифровой маркировки дополнительно укрепило легальный рынок. В 2022 году ужесточение акцизной политики и геополитические санкции, повлиявшие на импорт, привели к небольшой стабилизации на уровне 9 085 млн л. К 2023 году объём рынка достиг 9 146 млн л, чему способствовало расширение розничных сетей, специализирующихся на алкоголе, и активный запуск новых продуктов, стимулирующий спрос.

В 2024 году регуляторные изменения включают обязательную цифровую маркировку пива в алюминиевых банках с января и повышение акцизов на крепкий алкоголь с мая, продолжая тренд мер политики, формирующих рыночную среду.

Производство алкогольного пива в СНГ

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

В 2020 году в странах СНГ было произведено 8 567 млн литров алкогольного пива, что на 2,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,9%.

Годовая динамика производства в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства алкогольного пива в странах СНГ составила 8 170 млн долларов США, что означает значительный рост на 16,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 7 033 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году, достигнув 8 462 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,9%.

Годовая динамика производства в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из СНГ

Экспорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего роста экспорт алкогольного пива из стран СНГ снизился. В 2020 году экспорт составил 176,4 млн литров, что на 22,5% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 9,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 227,6 млн литров, а наибольший рост произошёл в том же году — на 13,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах партнёрская структура экспорта алкогольного пива из стран СНГ в натуральном выражении была довольно широкой: Украина (18,1% экспорта), Китай (7,8% экспорта) и Литва (6,2% экспорта) вместе составляли лишь 32,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт алкогольного пива из стран СНГ снизился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 168,2 млн долларов США, что на 12,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 13,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 201,6 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 3,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах партнёрская структура экспорта алкогольного пива из стран СНГ в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Украина (13,3% экспорта), Китай (10,7% экспорта) и Литва (3,5% экспорта) вместе составляли 27,5% от общего объёма, а оставшиеся 72,5% приходились на многие другие страны.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в СНГ

Импорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего роста импорт алкогольного пива в страны СНГ снизился. В 2020 году импорт составил 510,7 млн литров, что на 4,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 71,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 19,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 534,3 млн литров, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 39,8%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Структура импорта алкогольного пива в страны СНГ в натуральном выражении в 2017–2020 годах может быть описана как диверсифицированная, поскольку Германия (22,7% импорта), Украина (10,9% импорта) и Чехия (7,1% импорта) вместе составляли лишь 40,7% от общего объёма, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт алкогольного пива в страны СНГ растёт третий год подряд. В 2020 году общая стоимость импорта составила {value_last_year} млн долларов США, что соответствует умеренному росту на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 61,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,3%.

Годовая динамика импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов импорт алкогольного пива в страны СНГ в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Германия (28,5% импорта), Чехия (8,7% импорта) и Бельгия (7,9% импорта) вместе составляли лишь 45,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в СНГ в денежном выражении, 2017-2020 гг.