Рынок алкогольного пива в Боливии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пива в Боливии в 2019 году достиг 422 млн литров, показав умеренный рост по сравнению с 2018 годом. Однако в 2020 году он резко сократился до 330 млн литров из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, которые подорвали экономику и поставили под угрозу более 70 000 рабочих мест в пивоваренном секторе. Восстановление началось в 2021 году, когда рынок вырос до 385 млн литров, отчасти благодаря увеличению импорта пива, особенно из Бразилии, что повысило предложение и потребление.

В последующие годы произошли структурные изменения. Обновление ставок специального налога на потребление (ICE) для алкогольных напитков в 2022 году, вероятно, повлияло на потребительские цены, в то время как рост нелегальной торговли, оцениваемой в 20% от общего рынка, создавал проблемы. Одновременно продолжал расширяться крафтовый сегмент: к 2020 году появилось около 80 новых крафтовых пивоварен, которые предлагали инновационные вкусы и привлекали потребителей. В 2023 году открытие новой пивоварни в Варнесе стоимостью 20 млн долларов с современным оборудованием увеличило производственные мощности, что способствовало восстановлению рынка до 384 млн литров.

На протяжении всего периода доминировала компания Cervecería Boliviana Nacional (CBN), контролировавшая 87% рынка. CBN активно инвестировала в цифровизацию традиционной торговли и кампании по ответственному потреблению, в то время как импортное пиво укрепляло свои позиции: в 2023 году импорт превысил 48 млн долларов. Эти факторы, наряду с сохраняющимися муниципальными нормами, регулирующими продажу и потребление алкоголя, определяли развитие рынка.

Производство алкогольного пива в Боливии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

После двухлетнего роста производство алкогольного пива в Боливии сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 405,6 млн литров, но в 2020 году он упал до 306,9 млн литров, что означает значительное снижение на 24,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 19,7%, при среднегодовом темпе роста в 7,0%. Самый большой прирост был отмечен в 2018 году — 4,0%.

Годовая динамика производства в Боливии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Экспорт алкогольного пива из Боливии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Объёмы экспорта достигли минимума в 2020 году — 167 тыс. литров, что означает резкое падение на 72,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 604 тыс. литров, с пиковым ростом в том же году на 246,6%. Разница между максимальным и минимальным уровнями составила 3,6 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Боливии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год основным покупателем алкогольного пива из Боливии был Чили, на долю которого приходилось 75,6% общего экспорта в натуральном выражении, в то время как другие партнёры имели относительно скромные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Боливии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок демонстрировал волатильное поведение. Экспорт достиг минимума в 2018 году — 195 тыс. долларов США, а максимума в 2019 году — 1 169 тыс. долларов США, с разницей в 6 раз. В 2020 году объём экспорта алкогольного пива из Боливии составил 336 тыс. долларов США, снизившись на 71,3% по сравнению с предыдущим годом. Самый значительный рост был зафиксирован в 2019 году — 498,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Боливии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

С 2017 по 2020 год Чили стабильно занимал 81,2% общего экспорта в стоимостном выражении, что указывает на высокую концентрацию на этом рынке, в то время как остальная часть распределялась между другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Боливии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Боливию

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

В 2020 году Боливия импортировала 23 465 тыс. литров алкогольного пива, что означает значительный рост на 38,8% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 16 908 тыс. литров, с наибольшим снижением в том же году на 9,2%. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 37,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Боливию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В 2017–2020 годах географическая структура импорта в натуральном выражении характеризовалась сильным доминированием Бразилии, чья доля достигла 76,6% общего объёма, в то время как другие партнёры имели относительно незначительные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Боливию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Боливия импортировала алкогольного пива на сумму 15 117 тыс. долларов США, что означает рост на 28,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 4,8%. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 35,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Боливию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение 2017–2020 годов Бразилия и Мексика оставались основными направлениями импорта в стоимостном выражении, совместно занимая 87,1% общего объёма; другие партнёры имели значительно меньшие доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Боливию в денежном выражении, 2017-2020 гг.