Рынок алкогольного пива в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём испанского рынка пива с алкоголем вырос с 8 277 млн литров в 2018 году до 8 629 млн литров в 2019 году. Этот рост происходил на фоне устойчивого увеличения доли слабоалкогольного и безалкогольного пива, поскольку потребители всё чаще стремились к умеренности и более здоровым альтернативам. Однако в 2020 году рынок сократился до 7 532 млн литров. Восстановление началось в 2021 году, когда объём поднялся до 7 805 млн литров, а затем в 2022 году произошёл резкий скачок до 9 004 млн литров. Этот пик совпал со значительной диверсификацией рынка: крупные пивоваренные компании, такие как Mahou San Miguel и Heineken España, расширили свои портфели, а растущий сегмент крафтового пива вместе с безалкогольными вариантами привлёк более широкий круг потребителей.

В 2023 году объём рынка снизился до 8 913 млн литров. Это отражает зафиксированное падение потребления пива на душу населения, несмотря на рост спроса на безалкогольное пиво. Тренд на умеренность продолжился в 2024 году: общий объём пива сократился ещё сильнее, при этом безалкогольные сорта заняли 14% от общего потребления, частично компенсируя спад продаж алкогольного пива.

Производство алкогольного пива в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

После двухлетнего роста производство алкогольного пива в Южной Европе сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 8 033 млн литров. Однако в 2020 году производство составило 7 041 млн литров, что на 12,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%. Наибольший рост производства наблюдался в 2018 году — 5,2%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство алкогольного пива в Южной Европе снижалось второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 6 767 млн долларов США, что на 8,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 10%, со среднегодовым темпом снижения в 3,4%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 0,0%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Объёмы экспорта алкогольного пива из Южной Европы росли третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 907 млн литров, что на 3,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 25,2%, со среднегодовым темпом роста в 7,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год роль Великобритании (17,5% экспорта в натуральном выражении), Китая (7,7% экспорта в натуральном выражении) и Франции (4,1% экспорта в натуральном выражении) как покупателей алкогольного пива из Южной Европы была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 29,3% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта алкогольного пива из Южной Европы составил 872 млн долларов США, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 17,6%, со среднегодовым темпом роста в 5,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 0,9%, а наибольший рост — в 2018 году — 10,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для алкогольного пива: Великобритания (15,1% экспорта в стоимостном выражении), Китай (11,7% экспорта в стоимостном выражении) и Франция (6,4% экспорта в стоимостном выражении) вместе занимали лишь 33,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, млн л

В 2020 году импорт алкогольного пива в Южную Европу составил 1 399 млн литров, что на 5,2% меньше, чем в предыдущем году. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 396 млн литров, а максимальный — в 2019 году — 1 476 млн литров. Наибольший рост импорта наблюдался в 2019 году — 5,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт алкогольного пива в Южную Европу в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях: Бельгия (18,2% импорта в натуральном выражении), Германия (15,3% импорта в натуральном выражении) и Франция (11,6% импорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 45,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта алкогольного пива в Южную Европу снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 334 млн долларов США, что на 8,2% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 1 334 млн долларов США, а наибольший рост наблюдался в том же году — 8,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров: Бельгия (20,9% импорта в стоимостном выражении), Германия (18,0% импорта в стоимостном выражении) и Франция (8,5% импорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 47,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.