Рынок алкогольного пива в Монголии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2020 годах монгольский рынок пива оставался относительно стабильным с небольшими колебаниями. Новые требования к маркировке алкоголя в 2018–2019 годах создали дополнительные барьеры для импорта, что ограничило общий объём рынка, несмотря на расширение производственных мощностей и выход новых игроков. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила цепочки поставок и изменила модели потребления, что способствовало умеренному росту рынка, поскольку потребление сместилось в домашние условия.

Период 2021–2022 годов ознаменовался резким расширением рынка. В 2021 году улучшение стабильности цепочек поставок после пандемии позволило импорту резко вырасти, а запуск новых продуктов и сегментов стимулировал потребительский спрос. В 2022 году обновления регулирования и активность крупных компаний продолжали влиять на рынок, поддерживая дальнейший рост импорта и общего объёма рынка, хотя внутреннее производство несколько сократилось.

В 2023 году объём рынка сократился до 117,6 млн л, что на 6,3% меньше, чем в предыдущем году, при этом снизились как производство, так и импорт.

Производство алкогольного пива в Монголии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

Производство алкогольного пива в Монголии растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 92 802 Кл алкогольного пива, что означает небольшой рост на 0,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 12,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,0%.

Годовая динамика производства в Монголии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство алкогольного пива в Монголии возобновило рост. В 2020 году объём производства алкогольного пива в стране оценивался в 96,3 млн долларов США, что на 0,8% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 18,6% при среднегодовом темпе снижения в 6,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 95,6 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 18,1%.

Годовая динамика производства в Монголии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Монголии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Максимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году, а минимальный — в 2020 году, с разницей в 3,3 раза. В 2020 году экспорт алкогольного пива из Монголии составил 153 Кл, что означает резкое снижение на 70,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 512 Кл. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 41,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Монголии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год Китай оставался основным направлением экспорта алкогольного пива из Монголии, на его долю приходилось 89,2% общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как оставшийся объём распределялся между другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Монголии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок демонстрировал высокую волатильность. Объёмы экспорта достигли максимума в 2019 году и упали до минимума в 2020 году, с разницей в 3,4 раза. В 2020 году объём экспорта алкогольного пива из Монголии составил 159 тыс. долларов США, что отражает резкое снижение на 70,2% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 532 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 38,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Монголии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год алкогольное пиво из Монголии в основном экспортировалось в Китай, который поглощал 92,2% общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Монголии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Монголию

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

В 2020 году импорт алкогольного пива в Монголию достиг 6 126 Кл, что означает значительный рост на 15,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 4,1% при среднегодовом темпе снижения в 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 5 304 Кл. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 7 356 Кл. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 27,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Монголию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год Россия и Южная Корея стабильно обеспечивали 82,2% общего объёма импорта в натуральном выражении, что указывает на высокую степень концентрации рынка наряду с длинным хвостом более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Монголию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году объём импорта алкогольного пива в Монголию составил 5 450 тыс. долларов США, что эквивалентно росту на 21,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 44,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,0%. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 6,0%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 25,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Монголию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Россия (48,4% импорта в стоимостном выражении), Южная Корея (25,0% импорта в стоимостном выражении) и Китай (14,1% импорта в стоимостном выражении) оставались ключевыми направлениями импорта в стоимостном выражении, вместе обеспечивая 87,5% общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Монголию в денежном выражении, 2017-2020 гг.