Рынок алкогольного пива в Коста-Рике

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пива в Коста-Рике увеличился с 185,4 млн л в 2018 году до 191,0 млн л в 2020 году. Этот рост происходил на фоне сообщений о значительном потреблении алкоголя во всех слоях населения, что поддерживало спрос. В тот же период рынок был высококонцентрирован: Cervecería de Costa Rica (FIFCO) контролировала около 90% рынка, обеспечивая стабильные поставки.

После пика в 2020 году объём рынка постепенно снизился до 177,1 млн л к 2023 году. Одновременно отрасль диверсифицировалась за счёт сегмента крафтового пива, где было зарегистрировано 73 бренда, что побудило производителей искать новые способы выхода на целевые рынки. В 2023 году инвестиции в рекламу выросли на 45%, особенно со стороны национальных брендов, таких как Imperial и Heineken, что было направлено на укрепление вовлечённости потребителей на фоне общего сокращения объёмов.

Динамика рынка продолжала меняться: в 2024 году на рынок вышел глобальный бренд Michelob (AB InBev), адаптировавший продукцию и этикетки для Коста-Рики, а также расширился лидер крафтового сегмента Papagayo Brewing, объявивший об открытии пяти новых точек. Агрессивные промо-кампании и инновации, такие как запуск FIFCO пива с низким содержанием алкоголя и программ ответственного потребления, были нацелены на меняющееся поведение потребителей.

Производство алкогольного пива в Коста-Рике

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

В 2020 году в Коста-Рике было произведено 172,0 млн литров алкогольного пива, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение производства было зафиксировано в 2018 году — 0,0%, а наибольший рост также отмечен в 2018 году — 0,0%.

Годовая динамика производства в Коста-Рике в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства алкогольного пива в Коста-Рике снижался третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого алкогольного пива составила 103,6 млн долларов США, что означает значительное снижение на 23,5% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 31,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,9%.

Годовая динамика производства в Коста-Рике в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Коста-Рики

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Наименьший объём экспорта алкогольного пива из Коста-Рики был зафиксирован в 2019 году — 5 088 тыс. литров, а наибольший — в 2020 году, достигнув 9 013 тыс. литров, что на 77,1% больше, чем годом ранее. Разница между этими годами составила 1,8 раза. Наибольшее снижение экспорта произошло в 2018 году — на 18,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Коста-Рики в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год основу экспорта алкогольного пива в натуральном выражении составляли Панама (28,6% от общего объёма), Сальвадор (22,1%) и США (17,9%). Вместе эти страны занимали 68,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Коста-Рики в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двух лет снижения экспорт алкогольного пива из Коста-Рики вырос. В 2020 году стоимость экспорта составила 5 429 тыс. долларов США, что на 35,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 6,9%, при среднегодовом темпе снижения в 2,4%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 4 005 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 21,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Коста-Рики в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными рынками для экспорта алкогольного пива в стоимостном выражении были Сальвадор (23,6% от общей стоимости), Панама (23,2%) и Гватемала (19,3%). Вместе эти страны занимали 66,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Коста-Рики в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Коста-Рику

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

Импорт алкогольного пива в Коста-Рику рос второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 27 965 тыс. литров, что на 42,2% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 36,1%, при среднегодовом темпе роста в 10,8%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2018 году — 18 764 тыс. литров, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 8,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Коста-Рику в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В 2017–2020 годах крупнейшими поставщиками алкогольного пива в Коста-Рику в натуральном выражении были США (30,4% от общего объёма), Мексика (29,0%) и Испания (9,1%). Вместе эти страны формировали 68,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Коста-Рику в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт алкогольного пива в Коста-Рику в стоимостном выражении увеличивался второй год подряд. В 2020 году стоимость импорта достигла 24 196 тыс. долларов США, что на 53,4% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 52,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,0%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2018 году — 14 379 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 9,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Коста-Рику в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах структуру импорта алкогольного пива в стоимостном выражении возглавляли США (34,0% от общей стоимости), Мексика (29,8%) и Бельгия (7,1%). Вместе эти страны представляли 70,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Коста-Рику в денежном выражении, 2017-2020 гг.