Рынок алкогольного пива в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство алкогольного пива в Бразилии выросло с 15,3 млрд л в 2018 году до 17,7 млрд л в 2020 году, что составило рост на 15,5% за три года. Этот рост был обусловлен восстановлением производства после экономического кризиса и расширением крафтового сегмента, где увеличивающееся количество зарегистрированных пивоварен добавило к общему объёму рынка. Пандемия COVID-19 первоначально повлияла на сектор в 2020 году, но сдвиг потребительских предпочтений в сторону премиальных продуктов и чистосолодового пива помог поддержать объёмы.

В 2022 году производство снизилось до 16,4 млрд л, что на 7,5% ниже пика 2020 года. Этот спад совпал с экономическими трудностями, такими как инфляция и рост производственных затрат, которые оказали давление на операции пивоваров. В этот период рынок продолжил диверсификацию с ростом продаж безалкогольного и слабоалкогольного пива на 24%, а количество зарегистрированных пивоварен продолжало расширяться, добавив 180 новых предприятий только в 2022 году.

В 2023 году производство восстановилось до 17,9 млрд л, увеличившись на 9,3% по сравнению с предыдущим годом. Это восстановление было вызвано изменением потребительских предпочтений в пользу качества, изысканности и более здоровых вариантов, таких как низкоуглеводное и безалкогольное пиво. Крафтовый и независимый сегмент расширился дальше, а крупные игроки диверсифицировали свои портфели с запусками премиальных продуктов, что в совокупности повысило объём рынка.

Производство алкогольного пива в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В 2018-2021 годах Бразилия входила в число ведущих мировых производителей пива, занимая третье место по объёму производства.

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2018-2021

Мировая карта производства алкогольного пива, 2018-2021

После двухлетнего роста объём производства пива в Бразилии сократился. В 2021 году было произведено 16 949 млн литров, что на 4,2% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 10,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,4%. Наибольший объём был зафиксирован в 2020 году — 17 691 млн литров, а самый значительный прирост произошёл в 2019 году — 11,9%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2021 году стоимость произведённого в Бразилии пива составила 10 035 млн долларов США, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 9 803 млн долларов, а максимальное — в 2019 году — 10 936 млн долларов. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — 10,4%, тогда как наибольший рост наблюдался в 2019 году — 7,9%.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Экспорт пива из Бразилии растёт второй год подряд. В 2021 году было экспортировано 222,2 млн литров, что на 32,7% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 66,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 18,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 125,8 млн литров, когда произошёл спад на 5,9%. Наибольший прирост наблюдался в 2020 году — 33,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В 2018-2021 годах основными покупателями бразильского пива оставались Парагвай и Боливия, на которые в совокупности приходилось 80,4% всего экспорта в натуральном выражении, а остальная часть распределялась между другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт пива из Бразилии в денежном выражении также растёт второй год подряд. В 2021 году его объём составил 131,5 млн долларов США, что на 41,8% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 48,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 80,3 млн долларов, когда произошло снижение на 9,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018-2021 годах ключевым направлением экспорта пива из Бразилии в стоимостном выражении оставался Парагвай, на который приходилось 71,8% всего объёма, тогда как другие рынки были значительно менее значимыми.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт алкогольного пива в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего спада импорт пива в Бразилию возобновил рост. В 2021 году было импортировано 16,4 млн литров, что на 2,1% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 69%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 32,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 16,0 млн литров, когда произошло самое значительное падение — 64,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В 2018-2021 годах основными поставщиками пива в Бразилию в натуральном выражении были Мексика (43,5% импорта), Германия (16,1%) и Бельгия (10,9%), которые в совокупности обеспечивали 70,5% всего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт пива в Бразилию в денежном выражении также вырос. В 2021 году его объём составил 17,3 млн долларов США, что на 4,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 64,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 29,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 16,5 млн долларов, когда произошло самое значительное падение — 63,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018-2021 годах ключевыми рынками для импорта пива в Бразилию в стоимостном выражении были Мексика (36,0% импорта), Германия (17,1%) и Бельгия (14,2%), которые вместе обеспечивали 67,2% всего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.