Рынок алкогольного пива в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год объём и стоимость рынка пива в АСЕАН выросли. Этому способствовали быстрая урбанизация, рост располагаемых доходов и развитие крафтового пивоварения, которое предложило потребителям новые продукты: слабоалкогольное, безглютеновое и премиальное пиво. Однако в 2020 году объём рынка снизился.

С 2021 года стоимость рынка начала восстанавливаться, хотя физические объёмы продаж колебались. Поддержку рынку оказали тренд на премиализацию, расширение сегмента безалкогольного пива и более активное использование электронной коммерции для дистрибуции. Рынок также оживили выход новых игроков в крафтовое пивоварение и усиление внимания к оригинальной упаковке.

К 2023 году предпочтения потребителей из поколений Z и миллениалов — в пользу слабоалкогольного, ароматизированного пива и готовых к употреблению вариантов — продолжали менять структуру спроса. Внедрение ИИ и автоматизации в производстве, а также растущий акцент на устойчивость помогли повысить эффективность и качество продукции. Это способствовало устойчивому росту стоимости рынка, несмотря на снижение общего объёма.

Производство алкогольного пива в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

После двухлетнего роста производство алкогольного пива в АСЕАН сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 10 988 млн литров, что на 11,2% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году производство упало до 9 328 млн литров, что означает значительное сокращение на 15,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 5,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,8%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Экспорт алкогольного пива из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, млн л

В 2018 году экспорт алкогольного пива из АСЕАН достиг максимального значения — 453,1 млн литров, что на 47,9% больше, чем в предыдущем году. В 2019 году экспорт упал до минимального уровня — 268,4 млн литров, что означает резкое снижение на 40,8%. В 2020 году экспорт составил 280,0 млн литров, что на 4,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 8,6%, со среднегодовым темпом снижения в 3,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год портфель партнёров по экспорту алкогольного пива из АСЕАН в натуральном выражении был довольно широким. Гонконг (6,7% экспорта в натуральном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (5,2% экспорта в натуральном выражении) и Китай (4,5% экспорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 16,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт алкогольного пива из АСЕАН в денежном выражении вырос. В 2019 году экспорт достиг минимального значения — 286,8 млн долларов США, что на 33,7% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году экспорт составил 305,0 млн долларов США, что означает рост на 6,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 38,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (6,7% экспорта в денежном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (5,5% экспорта в денежном выражении) и Гонконг (5,2% экспорта в денежном выражении) были важными покупателями алкогольного пива из АСЕАН. Однако их совокупная доля достигла лишь 17,4% от общего экспорта в денежном выражении, а оставшиеся 82,6% распределялись между многими другими партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, млн л

Импорт алкогольного пива в АСЕАН снижался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 162,0 млн литров, что на 26,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 47,3%, со среднегодовым темпом снижения в 19,2%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год импорт алкогольного пива в АСЕАН в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован. Нидерланды (7,9% импорта в натуральном выражении), Индия (6,3% импорта в натуральном выражении) и Бельгия (5,3% импорта в натуральном выражении) вместе занимали лишь 19,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт алкогольного пива в АСЕАН в денежном выражении снижался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 182,4 млн долларов США, что означает значительное снижение на 22,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 41,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 16,3%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ландшафт партнёров по импорту в денежном выражении был широким. Нидерланды (11,7% импорта в денежном выражении), Бельгия (7,5% импорта в денежном выражении) и Индия (7,4% импорта в денежном выражении) вместе формировали лишь 26,6% от общего объёма потоков, а оставшиеся 73,4% приходились на поставки из многих других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.