Цены на whey-протеин растут на фоне дефицита поставок для греческого рынка
Греческие производители спортивного питания повышают цены на whey-протеин, поскольку мировой спрос растет быстрее предложения, зависящего от выпуска сыра. Европейские поставщики продолжают отгружать сырье в Грецию, но задержки, ограниченная доступность и резкий рост затрат давят на запасы и маржу.
Спрос вышел за пределы спортивного питания
Whey-протеин превратился в Греции из специализированной спортивной добавки в продукт повседневного рациона. Это поддерживает продажи порошков, напитков, пудингов и другой высокобелковой продукции. Греческие компании рассказали newmoney, что их покупателями теперь становятся мужчины и женщины разных возрастов, а не только посетители спортзалов и профессиональные спортсмены.
Глава Tesoro из города Янница Петрос Пелкас отметил особенно высокую активность и спрос на рынке в последние два года. Основатель и генеральный директор biologos Антонис Фустаниас связал расширение аудитории с интересом к достаточному потреблению белка, сохранению мышечной массы, здоровому старению и контролю веса. Дополнительным фактором стало широкое применение препаратов GLP-1: они снижают аппетит и потребление пищи, поэтому при медицинском наблюдении больше внимания уделяется качеству питания и достаточному количеству белка. Спрос также подогревают фитнес-контент и белковые рецепты в TikTok и Instagram.
Сырье дорожает быстрее, чем растет предложение
Предложение не успевает адаптироваться. Сыворотка является побочным продуктом сыроделия, поэтому ее доступность зависит от выпуска молока и прежде всего от объемов производства сыра. Молочные предприятия не нарастили выпуск сыра теми же темпами, которыми увеличивался мировой спрос на whey-протеин. По данным исследовательской компании Vesper, из-за дефицита whey-протеин подорожал в пять раз за три года по июнь. Приведенные newmoney данные Expana показывают, что средняя цена whey-протеина в Европе выросла в четыре раза по сравнению с уровнем трехлетней давности, а в конце августа была на 130% выше, чем годом ранее.
Ограничения связаны не только с объемом жидкой сыворотки. В ней много воды и сравнительно мало белка. Для выпуска продукта с высокой концентрацией белка, например WPC80, требуются большие объемы сыворотки, которую фильтруют и разделяют, удаляя значительную часть лактозы, минеральных веществ и воды. Затем белок концентрируют и высушивают в порошок. Поэтому производство зависит одновременно от доступности сырья из сыроделия и мощности перерабатывающих предприятий. Быстро увеличить ни то ни другое невозможно.
Греция производит мало сыворотки, поэтому местные предприятия зависят от специализированных поставщиков из Германии, Италии и Польши. По словам греческих компаний, эти страны по-прежнему способны поставлять сырье, однако в последнее время случаются задержки. В результате предприятия раньше формируют запасы и стараются заранее прогнозировать потребительские тренды, чтобы закупить сырье раньше конкурентов.
Часть расходов остается на греческих компаниях
Для переработчиков и производителей готовой белковой продукции проблемой стал не только масштаб, но и скорость удорожания. По словам Фустаниаса, за короткий срок компании столкнулись с совершенно другим уровнем производственных затрат и не смогли сразу переложить весь прирост на покупателей. Значительную часть расходов производители приняли на себя, что сократило маржу. Одновременно отдельные сорта whey-протеина стали менее доступными, а планировать закупки оказалось сложнее.
Tesoro все же повысила цену на whey-протеин — свой самый продаваемый продукт, — чтобы сохранить прежнюю рецептуру при росте стоимости компонентов. Пелкас отметил, что дорогое сырье еще можно купить, но его сначала нужно найти, а затем иметь возможность оплатить. Розничным сетям и брендам приходится выбирать между доступностью цены и стабильностью продукта. Покупатель при этом видит подорожание на полке, но не всегда понимает, какие ограничения действуют на международном рынке сырья.
Участники отрасли ожидают, что в течение ближайших одного-двух лет дефицит приведет к появлению новых заводов. Дополнительные перерабатывающие мощности могут постепенно улучшить предложение и вернуть цены к более нормальному уровню. До этого греческие компании останутся зависимыми от наличия сырья в Европе, сроков доставки и конкуренции за дорогую сыворотку, тогда как спрос уже выходит за рамки краткосрочной фитнес-моды.
