Mercado de tubos de perfuração, revestimento e produção sem costura para petróleo ou gás na Rússia

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado russo de tubos sem costura para perfuração, revestimento e produção manteve-se relativamente estável, com flutuações em torno de 1.650 mil toneladas. Esse período foi marcado por fortes investimentos na capacidade produtiva doméstica, como o programa de investimentos contínuo da OMK focado em tubos sem costura para perfuração horizontal. A demanda foi sustentada principalmente pela implementação de grandes projetos nacionais de petróleo e gás e pelo programa de gasificação, que garantiram uma procura estável do setor de serviços de campo. No entanto, em 2019, a conclusão de vários grandes projetos de gasodutos da Gazprom começou a exercer pressão de baixa no segmento de tubos de perfuração.

O mercado contraiu-se significativamente em 2021, com o volume caindo para 1.478 mil toneladas. Essa queda ocorreu apesar de um aumento acentuado reportado na produção de tubos de perfuração no meio do ano, sugerindo que o crescimento nesse segmento específico foi compensado por desafios mais amplos do mercado. O período também viu a continuação de medidas antidumping afetando as exportações russas de tubos, o que provavelmente influenciou o equilíbrio geral do mercado. No ano seguinte, 2022, houve uma forte recuperação para 1.697 mil toneladas. Esse crescimento foi impulsionado pela demanda do setor de petróleo e gás por tubos de revestimento, produção e de grande diâmetro, apoiada por financiamento orçamentário sustentado para grandes projetos e pelo programa nacional de gasificação em curso, mesmo em meio a um ambiente desafiador de sanções.

O volume do mercado estabilizou-se em torno de 1.685 mil toneladas até 2024, após uma ligeira queda em 2023. O programa de gasificação continuou a apoiar a demanda, embora o mercado tenha enfrentado novas restrições, incluindo altas taxas de crédito e cortes voluntários de produção de petróleo sob acordos da OPEP+, que frearam o crescimento. Em 2025, enquanto a demanda subjacente de perfuração operacional e substituição de importações no setor de petróleo e gás permaneceu, dados de produção indicaram uma redução significativa, refletindo desafios mais amplos da indústria, como altos custos de financiamento e restrições de capacidade no setor upstream.

Produção de tubos de perfuração, revestimento e produção sem costura para petróleo ou gás na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil t

A produção russa de tubos sem costura para perfuração, revestimento e produção de petróleo ou gás registrou queda pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, a Rússia produziu 1 645 mil toneladas desses tubos, o que representa uma redução de 4,6% em relação a 2020. No período entre 2018 e 2021, a produção caiu 13,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,6%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de tubos de perfuração, revestimento e produção sem costura para petróleo ou gás da Rússia

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de queda, o volume de exportações russas de tubos sem costura para perfuração, revestimento e produção de petróleo ou gás registrou aumento. Em 2021, a Rússia exportou 290,3 mil toneladas desses tubos, um crescimento de 44,4% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações caíram 27,2%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 10,1%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 201,0 mil toneladas, enquanto a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 44,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

No período de 2018 a 2021, os Estados Unidos (31,6% das exportações em volume), o Cazaquistão (25,3% das exportações em volume) e o Uzbequistão (12,3% das exportações em volume) mantiveram-se como os principais mercados para as exportações russas de tubos sem costura para perfuração, revestimento e produção de petróleo ou gás, representando juntos 69,3% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de redução, as exportações russas de tubos sem costura para perfuração, revestimento e produção de petróleo ou gás registraram aumento. Em 2021, as exportações atingiram 288,1 milhões de dólares americanos, um crescimento de 41,4% em relação a 2020. No período de 2018 a 2021, as exportações caíram 30,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 11,5%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 203,7 milhões de dólares americanos, enquanto a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 46,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

No período de 2018 a 2021, os Estados Unidos (26,7% das exportações em valor), o Cazaquistão (25,0% das exportações em valor) e o Uzbequistão (15,0% das exportações em valor) destacaram-se como os principais mercados para as exportações em termos de valor, representando juntos 66,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de tubos de perfuração, revestimento e produção sem costura para petróleo ou gás para a Rússia

Importações em espécie, mil t

Em 2021, o volume de importações russas de tubos sem costura para perfuração, revestimento e produção de petróleo ou gás totalizou 108,2 mil toneladas, uma queda de 28,6% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações diminuíram 27,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,3%. O valor máximo foi registrado em 2020, com 151,4 mil toneladas, enquanto o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 18,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

No período de 2018 a 2021, o Cazaquistão (43,9% das importações em volume), a China (14,4% das importações em volume) e o Japão (10,1% das importações em volume) foram os principais destinos para as importações em volume, representando juntos 68,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

O volume de importações russas de tubos sem costura para perfuração, revestimento e produção de petróleo ou gás caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as importações atingiram 148,2 milhões de dólares americanos, uma redução acentuada de 42,8% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações caíram 46,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 18,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

No período de 2018 a 2021, o Cazaquistão (24,4% das importações em valor), o Japão (17,2% das importações em valor) e a China (16,0% das importações em valor) foram os maiores contribuintes para as importações em termos de valor, representando juntos 57,6% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021