Mercado de tubos de condução sem costura para petróleo ou gás na Rússia

Observações de relatórios anteriores

O mercado russo de tubos de linha sem costura de ferro ou aço para oleodutos e gasodutos apresentou volatilidade significativa entre 2018 e 2024. O volume de mercado cresceu para 669 mil toneladas em 2019, impulsionado pelas expectativas de aumento dos investimentos em projetos de petróleo e gás e pela maior atividade de perfuração. No entanto, a pandemia de COVID-19 em 2020 reduziu drasticamente o financiamento para esses projetos, cortando a demanda e fazendo o volume de mercado cair para 440 mil toneladas. A recuperação para 651 mil toneladas em 2021 foi impulsionada pelo lançamento de novas capacidades de produção, incluindo a fábrica da Gazpromtrubinvest, e pela tendência predominante de substituição de importações.

Mudanças estruturais incluíram a introdução em 2019 de uma tarifa antidumping sobre tubos sem costura OCTG chineses para proteger os fabricantes domésticos, juntamente com a construção de novas instalações como a Usina de Tubos de Zagorsky. Atualizações regulatórias, como as regras revisadas de segurança industrial para tubulações tecnológicas em 2021 e para a indústria de petróleo e gás em 2023, afetaram os padrões de produção. Em 2022, as explosões no gasoduto Nord Stream impactaram indiretamente a demanda por tubos, contribuindo para uma queda no volume de mercado para 558 mil toneladas, apesar da aceleração de projetos de construção de gasodutos como o Power of Siberia.

A entrada em operação em 2023 da nova linha de produção de tubos sem costura da OMK ajudou a elevar o volume de mercado para 633 mil toneladas, embora investigações antidumping durante o ano tenham causado flutuações no mercado. Em 2024, um excesso de capacidade de produção e o impacto contínuo das sanções levaram a uma contração acentuada, com o volume de mercado caindo para 403 mil toneladas. A produção em 2025 continuou a diminuir, refletindo desafios persistentes de excesso de capacidade e fatores geopolíticos.

Produção de tubos de condução sem costura para petróleo ou gás na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil t

Em 2021, a Rússia produziu 615,7 mil toneladas de tubos de linha sem costura de ferro ou aço para oleodutos ou gasodutos, o que representa um aumento de 15,8% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 531,6 mil toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 13,3%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de tubos de condução sem costura para petróleo ou gás da Rússia

Exportações em espécie, mil t

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. As exportações mais baixas foram registradas em 2021, com 20,1 mil toneladas de tubos de linha sem costura de ferro ou aço para oleodutos ou gasodutos, o que representa uma redução de 84,3% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi alcançado em 2020, com 128,1 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 94,3%. A diferença entre o pico em 2020 e o ponto mais baixo em 2021 foi de 6,4 vezes.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, o Uzbequistão (30,0% das exportações em volume), o Egito (16,7% das exportações em volume) e a Arábia Saudita (15,0% das exportações em volume) formaram o núcleo das exportações em volume, representando juntos 61,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. As exportações em valor atingiram o ponto mais baixo em 2021, com 18,4 milhões de dólares americanos em tubos de linha sem costura de ferro ou aço para oleodutos ou gasodutos, uma queda de 85,7% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2020, com 129,3 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 96,2%. O volume variou 7 vezes entre o pico em 2020 e o ponto mais baixo em 2021.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, o Uzbequistão (34,9% das exportações em valor), o Egito (14,1% das exportações em valor) e a Arábia Saudita (12,8% das exportações em valor) destacaram-se como os principais mercados para exportações em valor, representando juntos 61,8% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de tubos de condução sem costura para petróleo ou gás para a Rússia

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de contração, as importações russas de tubos de linha sem costura de ferro ou aço para oleodutos ou gasodutos aumentaram. Em 2021, as importações totalizaram 52,2 mil toneladas, um crescimento de 36,0% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 38,4 mil toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 69,5%. Entre 2018 e 2021, as importações diminuíram 64,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 29,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, o Cazaquistão assumiu a posição dominante nas importações em volume, representando 90,0% do total dos fluxos, enquanto a parcela restante foi distribuída entre vários destinos menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de redução, as importações russas de tubos de linha sem costura de ferro ou aço para oleodutos ou gasodutos aumentaram. Em 2021, as importações foram registradas em 52,8 milhões de dólares americanos, um aumento intenso de 54,0% em comparação com o ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 34,3 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 69,9%. Entre 2018 e 2021, as importações diminuíram 62%, o que equivale a uma taxa anualizada de 27,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, o Cazaquistão foi o principal fornecedor de tubos de linha sem costura de ferro ou aço para oleodutos ou gasodutos para a Rússia, representando 82,3% do total das importações em valor, com outros países compartilhando o volume restante.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021