Mercado de tensioativos orgânicos e preparações para lavagem na Rússia

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado de surfactantes orgânicos e preparações de lavagem na Rússia registrou uma leve contração para 2,1 milhões de toneladas em 2019, após um período inicial de estabilidade. No entanto, houve uma recuperação forte em 2020, com expansão de 8% para 2,3 milhões de toneladas, impulsionada principalmente pelo aumento da demanda por produtos de higiene e limpeza durante a pandemia de COVID-19. O crescimento continuou em 2021, embora em ritmo mais lento, apoiado pela política de substituição de importações do governo e pela inclusão dos surfactantes na lista de produtos químicos prioritários.

A partir de 2022, o mercado acelerou novamente, atingindo 2,6 milhões de toneladas em 2023, um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior. Esse surto foi alimentado por sanções e pela saída de fornecedores estrangeiros, o que levou os produtores domésticos a aumentar a produção. Principais empresas como Bioniks e BSK Group expandiram significativamente a produção e lançaram novas linhas de produtos, incluindo detergentes para roupas infantis. Altas tarifas aduaneiras impostas em julho de 2023 sobre importações de países 'não amigáveis' remodelaram ainda mais a estrutura do mercado em favor dos fabricantes locais.

Em 2024, o volume de mercado caiu para 2,4 milhões de toneladas, refletindo pressões econômicas mais amplas e sanções contínuas. Apesar dessa correção, o setor continuou a evoluir estruturalmente, com surfactantes não iônicos representando 40,9% da produção total. A trajetória geral de 2018 a 2024 mostra um mercado que respondeu a choques externos e mudanças políticas, com o fortalecimento da capacidade doméstica em meio à substituição de importações.

Produção de tensioativos orgânicos e preparações para lavagem na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil t

A produção de surfactantes orgânicos e preparações de lavagem na Rússia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, foram produzidas 2 441 mil toneladas de surfactantes orgânicos e preparações de lavagem no país, registrando um crescimento moderado de 4,7% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, a produção aumentou 18,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,7%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de tensioativos orgânicos e preparações para lavagem da Rússia

Exportações em espécie, mil t

O volume de exportação de surfactantes orgânicos e preparações de lavagem da Rússia cresceu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as exportações atingiram 421,9 mil toneladas, mostrando um aumento moderado de 5,3% em comparação com 2020. No período de 2018 a 2021, as exportações aumentaram 24,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, o Cazaquistão (41,3% das exportações em volume), a Bielorrússia (20,3% das exportações em volume) e a Ucrânia (7,8% das exportações em volume) foram os maiores contribuintes para as exportações em volume, representando conjuntamente 69,3% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

O volume de exportação de surfactantes orgânicos e preparações de lavagem da Rússia aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, o país exportou 386,1 milhões de dólares americanos desses produtos, representando um forte ganho de 15,5% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as exportações aumentaram 12,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,9%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 311,7 milhões de dólares americanos, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, de 9,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Em 2018-2021, o Cazaquistão (33,3% das exportações em valor), a Bielorrússia (24,8% das exportações em valor) e a Ucrânia (7,5% das exportações em valor) continuaram sendo os principais compradores de surfactantes orgânicos e preparações de lavagem da Rússia, formando conjuntamente 65,5% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de tensioativos orgânicos e preparações para lavagem para a Rússia

Importações em espécie, mil t

As importações de surfactantes orgânicos e preparações de lavagem da Rússia aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as importações foram registradas em 348,3 mil toneladas, equivalentes a um aumento de 3,9% em comparação com 2020. No período de 2018 a 2021, as importações cresceram 9,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Em 2018-2021, o panorama de parceiros para importações em volume foi amplo, pois a Alemanha (19,0% das importações em volume), a França (11,2% das importações em volume) e a China (7,8% das importações em volume) juntas formaram apenas 38,0% do total dos fluxos, enquanto os restantes 62,0% foram fornecidos por muitos outros países.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

As importações de surfactantes orgânicos e preparações de lavagem da Rússia aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, o volume de importação atingiu 820,2 milhões de dólares americanos, representando uma forte alta de 12,5% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações cresceram 24,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, não houve um único mercado dominante para surfactantes orgânicos e preparações de lavagem: a Alemanha (21,8% das importações em valor), a França (13,4% das importações em valor) e a Itália (6,9% das importações em valor) juntas representaram apenas 42,1% do total das importações em valor, enquanto muitos parceiros menores contribuíram com participações individuais modestas.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021