Mercado de adubos NP na Rússia

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2021, o mercado russo de fertilizantes NP registrou crescimento constante. Esse movimento foi impulsionado por subsídios estatais aos produtores agrícolas e pela expansão da capacidade produtiva de grandes empresas como Uralchem, PhosAgro e Acron. A pandemia de COVID-19 em 2020 não interrompeu a tendência de alta, pois o setor manteve as cadeias de suprimentos. Em 2021, a promulgação da lei de produtos orgânicos começou a moldar um novo segmento para fertilizantes orgânicos, enquanto a crescente demanda doméstica por fertilizantes minerais continuou a impulsionar o mercado.

O volume do mercado aumentou drasticamente em 2022, com um acréscimo de mais de 2.000 mil toneladas, atingindo 5.825 mil toneladas. Esse salto foi impulsionado principalmente pela introdução de cotas de exportação e pela proibição temporária das exportações de nitrato de amônio a partir de dezembro de 2021, o que reteve mais produtos para o mercado interno. Paralelamente, os custos de produção subiram 25% devido ao aumento das tarifas de gás, eletricidade e transporte ferroviário, enquanto as sanções e tensões geopolíticas levaram a uma reorientação das exportações para a Ásia e países aliados.

Após uma queda para 5.358 mil toneladas em 2023, que coincidiu com uma redução na produção apesar da abertura de uma nova instalação de mineração de minério de apatita-nephelina na região de Murmansk, o mercado se recuperou para 6.033 mil toneladas em 2024. A recuperação foi apoiada pela extensão das cotas de exportação até maio de 2024 e por níveis recordes de investimento em ativos fixos pelos produtores, o que estimulou tanto a produção quanto a demanda doméstica.

Produção de adubos NP na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil t

Após dois anos de crescimento, a produção de fertilizantes NP na Rússia registrou uma queda. Em 2021, foram produzidos 4 793 mil toneladas de fertilizantes NP, uma redução de 6,8% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, a produção aumentou 2,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 0,8%. O valor máximo foi alcançado em 2020, com 5 144 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2019, quando a produção cresceu 6,0%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de adubos NP da Rússia

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de expansão, as exportações de fertilizantes NP da Rússia apresentaram um declínio. Em 2021, as exportações totalizaram 1 102 mil toneladas, representando uma queda significativa de 23,1% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações diminuíram 17%, com uma taxa de crescimento anual composta de -6,0%. O valor máximo foi registrado em 2020, com 1 432 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2019, quando as exportações cresceram 7,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

No período de 2018 a 2021, o papel do Brasil (21,6% das exportações em volume), da Estônia (11,9% das exportações em volume) e do México (10,4% das exportações em volume) como compradores de fertilizantes NP da Rússia foi notável, mas não dominante: sua participação conjunta atingiu apenas 43,9% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Em 2021, os embarques de fertilizantes NP da Rússia para o exterior totalizaram 394,6 milhões de dólares americanos, um aumento de 26,6% em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, as exportações cresceram 28,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,6%. A maior queda foi registrada em 2020, quando as exportações caíram 6,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

No período de 2018 a 2021, o Brasil (16,7% das exportações em valor), a Estônia (16,5% das exportações em valor) e o México (11,7% das exportações em valor) estiveram entre os maiores compradores de fertilizantes NP da Rússia, mas mesmo juntos representaram apenas 44,9% do total das exportações em valor, indicando uma base de parceiros amplamente diversificada.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de adubos NP para a Rússia

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de alta, o volume de importações de fertilizantes NP pela Rússia registrou uma queda. Em 2021, o volume de importações foi de 74 mil toneladas, mostrando uma redução de 6,8% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações aumentaram 74,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 20,4%. O valor máximo foi alcançado em 2020, com 79 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2019, quando as importações cresceram 53,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

No período de 2018 a 2021, os fertilizantes NP importados pela Rússia foram enviados principalmente do Cazaquistão, que absorveu 96,9% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Os volumes de importação de fertilizantes NP pela Rússia aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as importações totalizaram 32,5 milhões de dólares americanos, um crescimento de 75,9% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações aumentaram 141,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 34,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

No período de 2018 a 2021, as importações em valor de fertilizantes NP pela Rússia estiveram quase inteiramente concentradas no Cazaquistão, cuja participação atingiu 92,4%.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021