Mercado de sumo de laranja no Caribe

Observações de relatórios anteriores

O mercado caribenho de suco de laranja não fermentado, medido em valor, registrou crescimento moderado em 2019, mas contraiu-se acentuadamente em 2020, caindo para US$ 38,0 milhões, uma redução de 21% em relação ao ano anterior. Essa queda coincidiu com uma grande safra brasileira de laranja e uma tendência subjacente de consumo decrescente, o que pressionou os preços globais do concentrado de suco de laranja para baixo e reduziu o valor total do mercado.

O valor de mercado recuperou-se em 2021 e expandiu-se rapidamente, atingindo US$ 63,5 milhões em 2022 e US$ 74,4 milhões em 2023. O aumento em 2023 foi impulsionado principalmente por uma escassez mundial de concentrado de laranja, causada por um declínio de uma década na produção dos EUA, que caiu para apenas 16 milhões de caixas na safra 2022/2023. Além disso, os produtores de suco deslocaram seu foco para o suco não concentrado, mais lucrativo, implementando cotas de entrega para gerenciar uma demanda que excedia a oferta disponível, o que apertou ainda mais o mercado e sustentou preços mais altos.

Ao entrar em 2024, o mercado continuou a enfrentar restrições de oferta. A disseminação do greening dos citros ('dragão amarelo') reduziu significativamente as safras de laranja na Flórida e no Brasil, os principais fornecedores mundiais, levando a preços de suco sustentados em patamares elevados. Simultaneamente, o Egito reduziu seus subsídios à exportação e priorizou o processamento local, enquanto expandia seu cultivo de citros e infraestrutura de armazenamento refrigerado. Uma previsão de queda de 24% na safra brasileira de 2024-2025 apontava para uma escassez contínua, mantendo pressão ascendente sobre os custos para o mercado caribenho.

Produção de sumo de laranja no Caribe

Em espécie, 2017-2020, mil l

Maiores produtores de de sumo de laranja, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de sumo de laranja, 2017-2020

A produção de suco de laranja no Caribe caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 2 802 mil litros de suco de laranja na região, uma redução de 26,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 37,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 14,6%.

Dinâmica anual da produção no Caribe em espécie, 2017-2020, mil l

Em valor, 2017-2020, mil $ US

A produção de suco de laranja no Caribe caiu pelo terceiro ano seguido. Em 2020, o valor da produção de suco de laranja no Caribe foi de 3 384 mil dólares americanos, representando uma queda abrupta de 30,6% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 42,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 16,7%.

Dinâmica anual da produção no Caribe em valor, 2017-2020, mil $ US

Exportações de sumo de laranja do Caribe

Exportações em espécie, M l

Após dois anos de crescimento, as exportações de suco de laranja do Caribe caíram. Em 2020, o Caribe exportou 5,8 milhões de litros de suco de laranja, um volume 13,5% menor que no ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 2,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 0,8%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 6,7 milhões de litros, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 9,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Caribe em espécie, 2017-2020, M l

De 2017 a 2020, os Estados Unidos (25,9% das exportações em volume), Guiana (12,6% das exportações em volume) e Suriname (4,9% das exportações em volume) foram os maiores compradores de suco de laranja do Caribe, mas nenhum deles dominou o mercado. Juntos, esses três países representaram 43,4% do total das exportações em volume, com vários parceiros menores completando o restante.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Caribe em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Após dois anos de alta, os volumes de suco de laranja exportados pelo Caribe caíram. Em 2020, as exportações totalizaram 6 951 mil dólares americanos, uma queda de 18,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 9,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,3%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 8 487 mil dólares americanos, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 8,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Caribe em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, não houve um único mercado dominante para o suco de laranja em termos de valor: os Estados Unidos (20,5% das exportações em valor), Guiana (11,2% das exportações em valor) e Suriname (6,0% das exportações em valor) juntos representaram apenas 37,7% do total das exportações em valor, enquanto muitos parceiros menores tiveram participações individuais modestas.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Caribe em valor, 2017-2020

Importações de sumo de laranja para o Caribe

Importações em espécie, M l

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. O volume mínimo foi registrado em 2018, com 76,7 milhões de litros, e o pico ocorreu em 2020, com 396,6 milhões de litros, mostrando uma variação de 5,2 vezes entre esses anos. Em 2020, o volume de importações de suco de laranja do Caribe foi 29,1% maior que em 2019. A maior queda foi registrada em 2018, de 66,7%, e o maior aumento ocorreu em 2019, de 300,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Caribe em espécie, 2017-2020, M l

Ao longo de 2017 a 2020, Belize desempenhou um papel dominante nas importações em volume de suco de laranja para o Caribe, representando consistentemente 91,9% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Caribe em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

O Caribe importou aproximadamente 41 559 mil dólares americanos de suco de laranja em 2020, uma queda de 19,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 26,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 9,7%. O maior aumento foi registrado em 2019, de 3,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Caribe em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, os Estados Unidos (41,9% das importações em valor), Belize (25,7% das importações em valor) e Espanha (14,1% das importações em valor) continuaram liderando a lista de fornecedores de suco de laranja para o Caribe, representando conjuntamente 81,7% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Caribe em valor, 2017-2020