Mercado de sacarose no estado sólido na África

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado africano de sacarose passou por mudanças significativas. A introdução de um imposto sobre bebidas adoçadas em 2018 moderou a demanda, enquanto o aumento das taxas de importação para 680 dólares por tonelada visava proteger a produção local. No entanto, a produção caiu 8% em 2019 devido às persistentes importações baratas e ao aumento dos custos de insumos. O volume do mercado recuperou-se 16% em 2020, atingindo 17,9 milhões de toneladas, mesmo com os problemas de competitividade das importações continuando.

O crescimento estendeu-se a 2021, com o mercado atingindo o pico de 18,5 milhões de toneladas, mas uma tendência de queda seguiu-se. Até 2023, o tamanho do mercado contraiu-se para 17,2 milhões de toneladas. Este declínio coincidiu com as taxas de importação permanecendo em 680 dólares por tonelada, apesar dos custos de produção local escalarem, minando a competitividade dos produtores domésticos de açúcar.

Em 2024, o setor enfrentou pressões intensificadas. As importações de açúcar subiram acentuadamente, e os custos dos insumos agrícolas saltaram—combustíveis em 12%, fertilizantes em 34%, irrigação em 45%—comprimindo as margens locais. O Plano Mestre da Cadeia de Valor do Açúcar do governo, anunciado para fortalecer o processamento local e diversificar produtos, busca abordar estes desafios estruturais.

Produção de sacarose no estado sólido na África

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de sacarose no estado sólido, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de sacarose no estado sólido, 2017-2020

Após dois anos de perdas, a produção de sacarose em forma sólida na África registrou um aumento. Em 2019, a produção atingiu seu ponto mais baixo, com 11 774 mil toneladas, representando uma queda de 8,0%. No ano seguinte, em 2020, a produção subiu para 13 636 mil toneladas, um crescimento de 15,8% em relação a 2019.

Dinâmica anual da produção na África em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de queda, a produção de sacarose em forma sólida na África apresentou uma recuperação. Em 2019, o valor da produção atingiu seu mínimo, com 5 640 milhões de dólares americanos, marcando uma redução de 24,3%. Em 2020, o valor subiu para 8 011 milhões de dólares americanos, um aumento de 42,0% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção caiu 13%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,5%.

Dinâmica anual da produção na África em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de sacarose no estado sólido da África

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de crescimento, os volumes de sacarose em forma sólida exportados da África diminuíram. Em 2019, as exportações atingiram seu pico, com 2 160 mil toneladas, representando um aumento de 14,7%. Em 2020, as exportações caíram para 1 786 mil toneladas, uma redução significativa de 17,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a Turquia (8,4% das exportações em volume), a Síria (4,7% das exportações em volume) e a Jordânia (4,3% das exportações em volume) tiveram um papel notável como compradores de sacarose em forma sólida da África, mas não dominante: sua participação conjunta alcançou apenas 17,4% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de declínio, os volumes de sacarose em forma sólida exportados da África registraram um pequeno aumento. Em 2019, o valor das exportações atingiu seu ponto mais baixo, com 1 035 milhões de dólares americanos, marcando uma queda de 10,7%. Em 2020, o valor subiu para 1 049 milhões de dólares americanos, um ganho modesto de 1,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 14,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África em valor, 2017-2020, M $ US

A composição por países das exportações em valor, no período de 2017 a 2020, foi dispersa. A Turquia (7,8% das exportações em valor), a Síria (4,7% das exportações em valor) e a Jordânia (4,7% das exportações em valor) juntas representaram apenas 17,2% do total dos fluxos, enquanto os restantes 82,8% foram distribuídos entre uma ampla gama de outros destinos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África em valor, 2017-2020

Importações de sacarose no estado sólido para África

Importações em espécie, mil t

Em 2019, as importações de sacarose em forma sólida para a África registraram a maior queda, com uma redução de 2,6%. Em 2018, houve o maior aumento, de 17,0%. Em 2020, as importações totalizaram 6 028 mil toneladas, um crescimento de 3,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 18,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para África em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, três mercados principais — Brasil, Índia e Emirados Árabes Unidos — juntos representaram 58,3% do total das importações em volume de sacarose em forma sólida para a África.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2018, as importações de sacarose em forma sólida para a África atingiram seu valor máximo, com 3 018 milhões de dólares americanos, marcando um aumento de 14,7%. Em 2019, o valor caiu para seu mínimo, com 2 308 milhões de dólares americanos, uma redução de 23,5%. Em 2020, as importações totalizaram 2 473 milhões de dólares americanos, um crescimento de 7,2% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para África em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, o Brasil (26,8% das importações em valor), a Índia (21,1% das importações em valor) e os Emirados Árabes Unidos (7,9% das importações em valor) lideraram o ranking de fornecedores de sacarose em forma sólida para a África, com sua participação combinada alcançando 55,7% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África em valor, 2017-2020