Mercado de produtos de confeitaria sem cacau no Sudeste Asiático

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado de confeitaria sem cacau no Sudeste Asiático aumentou de 341,6 mil toneladas em 2018 para 390,3 mil toneladas em 2020. Esse crescimento foi impulsionado pelo lançamento de novas linhas de produtos, como o chocolate DOVE® da Mars voltado para a região Ásia-Pacífico, que estimulou o interesse dos consumidores. A crescente conscientização sobre saúde e a prevalência de doenças relacionadas ao estilo de vida também aumentaram a demanda por confeitaria com redução de açúcar e funcional. Em 2020, a implementação de impostos sobre açúcar em países como a Malásia desencorajou o consumo de produtos com alto teor de açúcar e incentivou alternativas sem açúcar, enquanto as restrições na oferta de cacau levaram os fabricantes a substituir ingredientes e expandir as ofertas sem cacau.

Após atingir o pico em 2020, o volume de mercado se estabilizou, variando entre 384,0 e 355,2 mil toneladas de 2021 a 2023. Apesar da urbanização contínua, da expansão do varejo e do surgimento de novos segmentos, como chocolates e gomas sem açúcar, o consumo geral apresentou uma leve contração. Mudanças regulatórias, incluindo a obrigatoriedade de rotulagem frontal na Índia, levaram as marcas a reformular produtos, o que pode ter afetado temporariamente os volumes. Em 2023, grandes empresas como a Asher’s Chocolate lançaram novas linhas sem açúcar, e a Hershey expandiu suas instalações de fabricação e P&D na Malásia, indicando investimentos sustentados em confeitaria mais saudável que ajudaram a apoiar o mercado.

Em 2024, as importações de confeitaria sem cacau aumentaram significativamente para 234,1 mil toneladas, enquanto as exportações atingiram 126,3 mil toneladas, refletindo dinâmicas comerciais ativas. Fatores como a implementação adicional de políticas de impostos sobre açúcar, o lançamento de produtos inovadores sem açúcar e a expansão das capacidades de produção por players globais como a Hershey na Malásia apontam para uma evolução contínua no setor.

Produção de produtos de confeitaria sem cacau no Sudeste Asiático

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de produtos de confeitaria sem cacau, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de produtos de confeitaria sem cacau, 2017-2020

Em 2020, foram produzidas 381,4 mil toneladas de confeitaria sem cacau no Sudeste Asiático, representando um aumento de 8,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 4,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 352,8 mil toneladas, enquanto a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 4,6%.

Dinâmica anual da produção no Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de produtos de confeitaria sem cacau do Sudeste Asiático

Exportações em espécie, mil t

Os volumes exportados de confeitaria sem cacau do Sudeste Asiático caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 97,3 mil toneladas, uma redução de 9,7% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 19,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,0%. O valor máximo foi alcançado em 2018, com 145,0 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 25,7%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, de 19,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, as exportações em volume de confeitaria sem cacau do Sudeste Asiático não se concentraram em poucos mercados-chave. China (17,1% das exportações em volume), Estados Unidos (5,3%) e Coreia do Sul (4,8%) representaram juntos apenas 27,3% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das exportações de confeitaria sem cacau do Sudeste Asiático foi de 488,8 milhões de dólares americanos, um avanço sólido de 19,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 12,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 409,3 milhões de dólares, enquanto o máximo ocorreu em 2018, com 578,6 milhões de dólares. A maior queda foi em 2019, de 29,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a carteira de compradores de confeitaria sem cacau do Sudeste Asiático foi ampla. China (10,1% das exportações em valor), Estados Unidos (7,6%) e Coreia do Sul (4,8%) contribuíram juntos com apenas 22,5% do total das exportações em valor, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020

Importações de produtos de confeitaria sem cacau para Sudeste Asiático

Importações em espécie, mil t

As importações de confeitaria sem cacau no Sudeste Asiático caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 106,1 mil toneladas, refletindo uma queda de 4,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 16,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 116,7 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 4,9%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 28,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, a distribuição por país das importações em volume permaneceu dispersa. China (41,0% das importações em volume), Estados Unidos (1,9%) e Turquia (1,7%) representaram juntos apenas 44,6% do total dos fluxos, sem que nenhum parceiro se destacasse como claramente dominante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das importações de confeitaria sem cacau no Sudeste Asiático atingiu 431,3 milhões de dólares americanos, um aumento moderado de 5,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 2,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 0,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 410,8 milhões de dólares, enquanto o máximo ocorreu em 2018, com 508,7 milhões de dólares. A maior queda foi em 2019, de 19,3%, e o maior aumento em 2018, de 15,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, China (29,6% das importações em valor), Estados Unidos (2,8%) e Japão (2,2%) foram os maiores fornecedores de confeitaria sem cacau para o Sudeste Asiático, mas não dominantes. Juntos, eles representaram 34,6% do total das importações em valor, em um cenário amplo de parceiros menores.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020