Mercado de preparações para alimentação animal na Alemanha

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o volume do mercado alemão de preparações para alimentação animal aumentou gradualmente, atingindo quase 49 milhões de toneladas. Esse período foi marcado pela introdução do Regulamento Orgânico da UE 2018/848, que estabeleceu novos padrões para produção e rotulagem de alimentos orgânicos para animais de estimação, além de uma tendência crescente de humanização dos pets, que elevou as expectativas de qualidade e estimulou a demanda por ingredientes funcionais e formas inovadoras de produtos. A entrada dos primeiros fornecedores de setores adjacentes começou a expandir o cenário competitivo.

Após 2020, o volume do mercado contraiu-se, caindo para 45,1 milhões de toneladas até 2022, mas o valor de mercado subiu acentuadamente para mais de US$ 21 bilhões, refletindo uma mudança decisiva para produtos premium e orgânicos. A implementação total das regras orgânicas da UE para alimentos para animais de estimação em janeiro de 2022, que removeu restrições de rotulagem, acelerou essa premiumização. Novos entrantes focados em ingredientes naturais e regionais, juntamente com varejistas iniciando sua própria produção, alimentaram a competição e a inovação em segmentos de maior valor.

Em 2023 e 2024, o volume do mercado declinou ainda mais para 44,5 milhões de toneladas, enquanto o valor permaneceu elevado em US$ 18,95 bilhões, destacando a preferência sustentada dos consumidores por rações premium, orgânicas e funcionais. Desenvolvimentos regulatórios, incluindo novos mandatos de rotulagem da UE para alimentos orgânicos para animais de estimação com um logotipo orgânico obrigatório da UE a partir de maio de 2024, e aumentos de preços para aditivos-chave como DL-metionina, reforçaram uma estrutura de mercado orientada para produtos de maior valor. O surgimento de novos segmentos, como rações sem grãos e à base de proteína de insetos, juntamente com avanços na tecnologia de embalagem, apoiaram essa evolução.

Produção de preparações para alimentação animal na Alemanha

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de preparações para alimentação animal na Alemanha foi avaliada em 17 886 milhões de dólares americanos, um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 7,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,5%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 17 945 milhões de dólares americanos. O maior declínio ocorreu em 2019, de 3,9%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 8,1%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

A produção de preparações para alimentação animal na Alemanha aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 49 863 mil toneladas, um crescimento de 1,0% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 3,4%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 1,1%.

Dinâmica anual da produção na Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de preparações para alimentação animal da Alemanha

Exportações em espécie, mil t

Os volumes de preparações para alimentação animal exportados da Alemanha aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 3 088 mil toneladas, um aumento de 6,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 12,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,9%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 2 713 mil toneladas, representando um declínio de 1,5%. O maior aumento ocorreu em 2019, de 7,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, as exportações em volume de preparações para alimentação animal da Alemanha foram amplamente distribuídas entre os países parceiros: Países Baixos (24,4% das exportações em volume), Polônia (16,1%) e França (8,3%) representaram juntos apenas 48,8% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os volumes de preparações para alimentação animal exportados da Alemanha aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 3 700 milhões de dólares americanos, um crescimento significativo de 17,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 30%, o que equivale a uma taxa anualizada de 9,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura de parceiros nas exportações em valor entre 2017 e 2020 permaneceu fragmentada, com Polônia (13,6% das exportações em valor), Países Baixos (10,7%) e Áustria (9,9%) representando juntos apenas 34,3% do total dos fluxos, sem que nenhum país atingisse uma participação dominante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Alemanha em valor, 2017-2020

Importações de preparações para alimentação animal para a Alemanha

Importações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de importações de preparações para alimentação animal na Alemanha foi de 2 208 mil toneladas, um aumento de 7,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 6,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,1%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 2 045 mil toneladas, representando um declínio de 1,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, Países Baixos (48,7% das importações em volume), Polônia (10,4%) e França (7,6%) continuaram sendo os principais fornecedores de preparações para alimentação animal para a Alemanha, representando juntos 66,7% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de preparações para alimentação animal na Alemanha aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 2 654 milhões de dólares americanos, um crescimento de 9,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 19,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Países Baixos (28,2% das importações em valor), Polônia (14,4%) e França (9,1%) permaneceram como os principais parceiros nas importações em valor, representando juntos 51,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Alemanha em valor, 2017-2020