Mercado de polímeros de etileno em formas primárias na Itália

Observações de relatórios anteriores

O mercado italiano de polímeros de etileno atingiu seu pico em 2018, mas contraiu-se em 2019, com volume caindo para 2,41 milhões de toneladas e valor para US$ 2,64 bilhões. Em 2020, houve uma leve recuperação do volume para 2,49 milhões de toneladas, embora o valor de mercado tenha continuado a cair para US$ 2,5 bilhões. Os preços foram afetados por um desequilíbrio significativo na oferta de etileno entre Europa e Estados Unidos, além da redução na disponibilidade de estireno na UE após mudanças nas importações da Rússia, o que pressionou os custos de produção.

Em 2021, interrupções severas ocorreram quando o frio extremo nos EUA paralisou quase 90% da capacidade de polipropileno e 67% da de etileno. Problemas logísticos e menor produção de refinarias na Europa e EUA, devido à queda na demanda por combustíveis durante a pandemia, agravaram a situação. A escassez de matérias-primas elevou os preços dos polímeros a níveis recordes, levando o valor de mercado a US$ 4,23 bilhões, apesar de uma leve queda no volume físico para 2,46 milhões de toneladas. Em 2022, o volume de mercado aumentou mais de 50%, atingindo 3,78 milhões de toneladas, indicando uma recuperação robusta das restrições de oferta, enquanto o valor permaneceu alto em US$ 4,34 bilhões.

Uma correção de mercado seguiu em 2023, com preços médios de termoplásticos, incluindo polímeros de etileno, caindo cerca de 31% após o boom anterior. Essa queda de preços coincidiu com uma contração acentuada no volume físico para 2,34 milhões de toneladas e uma redução no valor de mercado para US$ 3,09 bilhões. Em 2024, a indústria europeia de polímeros enfrentou nova pressão com custos crescentes de matérias-primas e dificuldades na cadeia de suprimentos, levando grandes produtores como Trinseo, BASF, Röhm e Wacker a anunciarem aumentos de preços. Em resposta, o valor de mercado estabilizou-se em torno de US$ 3,09 bilhões, enquanto o volume físico teve uma modesta recuperação para 2,41 milhões de toneladas.

Produção de polímeros de etileno em formas primárias na Itália

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos consecutivos de queda, a produção italiana de polímeros de etileno em formas primárias registrou um aumento. Em 2020, o valor da produção atingiu 1 175 milhões de dólares americanos, representando um crescimento significativo de 31,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 31,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 11,7%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 891 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 35,4%.

Dinâmica anual da produção na Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Em espécie, 2017-2020, mil t

Após dois anos de redução, a produção italiana de polímeros de etileno em formas primárias apresentou uma recuperação. Em 2020, foram produzidas 1 173 mil toneladas, refletindo um aumento acentuado de 30,4% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, a produção caiu 18,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,5%. O volume mínimo foi registrado em 2019, com 900 mil toneladas, ano que também teve a maior queda, de 22,6%.

Dinâmica anual da produção na Itália em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de polímeros de etileno em formas primárias da Itália

Exportações em espécie, mil t

As exportações italianas de polímeros de etileno em formas primárias aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o volume totalizou 652 mil toneladas, mostrando um crescimento de 13,7% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 14,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,5%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 566 mil toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 0,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, as exportações em volume de polímeros de etileno em formas primárias da Itália não se concentraram em poucos mercados-chave. Alemanha (12,7% das exportações em volume), França (10,2%) e Espanha (8,4%) representaram juntas apenas 31,2% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações italianas de polímeros de etileno em formas primárias em valor caíram pelo segundo ano seguido. Em 2020, o volume totalizou 825 milhões de dólares americanos, refletindo uma variação mínima em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 4,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,4%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 900 milhões de dólares americanos, ano que também teve o maior aumento, de 4,5%. A maior queda ocorreu em 2019, com 8,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, as exportações em valor de polímeros de etileno em formas primárias da Itália não apresentaram alta concentração. Alemanha (12,9% das exportações em valor), França (9,2%) e Espanha (8,8%) capturaram juntas apenas 30,9% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Itália em valor, 2017-2020

Importações de polímeros de etileno em formas primárias para a Itália

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de crescimento, o volume de importações italianas de polímeros de etileno em formas primárias registrou uma queda. Em 2020, as importações atingiram 1 973 mil toneladas, representando um declínio controlado de 5,4% em relação a 2019. O valor máximo foi registrado em 2019, com 2 085 mil toneladas, ano que também teve o maior aumento, de 4,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, as importações em volume foram distribuídas por um amplo conjunto de países parceiros. Bélgica (16,2% das importações em volume), Alemanha (15,0%) e França (13,2%) representaram juntas apenas 44,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações italianas de polímeros de etileno em formas primárias em valor caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações registraram 2 150 milhões de dólares americanos, mostrando uma queda robusta de 16,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 19,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,1%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 2 881 milhões de dólares americanos, ano que também teve o maior aumento, de 7,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020, M $ US

Os dados de 2017 a 2020 indicam que as importações em valor de polímeros de etileno em formas primárias para a Itália não se concentraram em poucos destinos-chave. Bélgica (17,6% das importações em valor), Alemanha (15,5%) e França (12,9%) representaram juntas apenas 46,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Itália em valor, 2017-2020