Mercado de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias na Rússia

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado de polímeros de propileno e outras olefinas na Rússia aumentou de 1.356 mil toneladas em 2018 para 1.670 mil toneladas em 2021. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela entrada em operação de novas instalações de produção em grande escala, como o Primorsky GKhK e a Angarsk Polymer Plant, que ampliaram a oferta doméstica. Políticas estatais que criaram um clima favorável para investimentos e apoiaram o processamento profundo de produtos de petróleo e gás estimularam ainda mais a expansão do mercado, juntamente com o aumento da demanda interna decorrente da substituição de importações e do desenvolvimento do processamento de plásticos.

Riscos geopolíticos e sanções internacionais levaram a uma contração do mercado para 1.494 mil toneladas em 2022, interrompendo os fluxos comerciais. No entanto, a entrada em operação do grande complexo ZapSibNeftekhim da SIBUR ajudou a amortecer o declínio. O mercado se recuperou para 1.717 mil toneladas em 2023, apoiado pelo forte crescimento no processamento doméstico de plásticos e pelo lançamento da segunda etapa do complexo de polímeros de alto peso molecular Poliplast. Em 2024, o mercado registrou uma ligeira queda para 1.668 mil toneladas em meio a tensões geopolíticas contínuas, embora o desenvolvimento ativo de novas instalações de produção e tecnologias tenha prosseguido.

Até 2025, a indústria manteve sua trajetória de desenvolvimento com lançamentos contínuos de capacidade e modernização, sustentando os níveis de produção em torno de 2.170 mil toneladas. A SIBUR permaneceu como o principal ator, e políticas consistentes de substituição de importações continuaram a fortalecer o consumo doméstico e os investimentos no setor petroquímico.

Produção de polímeros de propileno e outras olefinas em formas primárias na Rússia

Em espécie, 2018-2021, mil t

A produção russa de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias registrou crescimento pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, foram produzidas 2 201 mil toneladas desses polímeros, representando um aumento de 10,8% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, a produção cresceu 51%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,7%.

Dinâmica anual da produção na Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de polímeros de propileno e outras olefinas em formas primárias da Rússia

Exportações em espécie, mil t

O mercado apresentou volatilidade durante esse período. Em 2019, o volume de exportações atingiu seu ponto mais baixo, com 323,4 mil toneladas, registrando uma queda de 4,4%. Em 2020, houve um aumento significativo de 126,6%. Já em 2021, a Rússia exportou 822,3 mil toneladas de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias, um crescimento de 12,2% em relação a 2020. Ao longo desses anos, os volumes variaram 2,5 vezes entre o mínimo de 2019 e o máximo de 2021.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

No período de 2018 a 2021, a Turquia (19,7% das exportações em volume), a Bielorrússia (16,8% das exportações em volume) e a China (15,3% das exportações em volume) formaram o núcleo dos mercados para as exportações em volume, representando juntas 51,9% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

O mercado demonstrou sinais de volatilidade no período observado. Em 2019, as exportações atingiram seu valor mínimo, com 374 milhões de dólares americanos, registrando uma queda de 13,0%. Em 2020, houve um aumento de 76,4%. Em 2021, as entregas de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias da Rússia totalizaram 1 142 milhões de dólares americanos, refletindo uma alta de 73,2% em relação ao ano anterior. Ao longo do período, os valores variaram 3,1 vezes entre o mínimo de 2019 e o máximo de 2021.

Dinâmica anual de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

A estrutura das exportações em termos de valor, entre 2018 e 2021, aponta para um conjunto diversificado de parceiros: a Bielorrússia (19,7% das exportações em valor), a Turquia (17,7% das exportações em valor) e a China (12,0% das exportações em valor) representaram juntas apenas 49,4% do total dos fluxos, enquanto os restantes 50,6% foram distribuídos entre numerosos mercados menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Rússia em valor, 2018-2021

Importações de polímeros de propileno e outras olefinas em formas primárias para a Rússia

Importações em espécie, mil t

As importações russas de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias cresceram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as importações totalizaram 304,5 mil toneladas, indicando um ganho de 15,8% em relação ao ano anterior. Em 2019, o valor mínimo foi registrado, com 229,0 mil toneladas, representando uma queda de 1,2%. No período de 2018 a 2021, as importações aumentaram 31,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 9,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, as importações em volume de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias para a Rússia dependeram de uma ampla gama de países parceiros, com a Coreia do Sul (13,1% das importações em volume), o Azerbaijão (12,9% das importações em volume) e o Turcomenistão (12,5% das importações em volume) representando juntos apenas 38,6% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de declínio, as importações russas de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias voltaram a crescer. Em 2021, as importações totalizaram 579 milhões de dólares americanos, representando uma melhora de 62,0% em relação ao ano anterior. Em 2019, foi registrada a maior queda, de 7,8%. Em 2020, o valor mínimo foi de 357 milhões de dólares americanos. Entre 2018 e 2021, as importações aumentaram 45,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 13,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021, M $ US

Durante o período de 2018 a 2021, a Coreia do Sul (13,2% das importações em valor), a Bélgica (11,4% das importações em valor) e o Azerbaijão (10,7% das importações em valor) foram fornecedores importantes de polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias para a Rússia, mas sua participação combinada atingiu apenas 35,3% do total das importações em valor, com os restantes 64,7% distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Rússia em valor, 2018-2021