Mercado de pasta kraft ou soda branqueada na Indonésia

Observações de relatórios anteriores

O mercado indonésio de polpa kraft branqueada registrou flutuações significativas entre 2018 e 2020, partindo de 4,52 milhões de toneladas. O setor contou com apoio governamental consistente para criar um ambiente de negócios favorável e garantir segurança jurídica no fornecimento de matérias-primas das Florestas de Plantação Industrial (HTI). Esse alicerce, somado a incentivos fiscais e não fiscais e a uma iniciativa de transformação digital em 2020, ajudou o mercado a se recuperar para 4,49 milhões de toneladas após uma queda, já que a maior eficiência operacional sustentou os volumes de produção doméstica.

A dinâmica do mercado mudou expressivamente em 2021 e 2022. O forte desempenho das exportações, que representaram 6,22% das exportações não petrolíferas e de gás, desviou volume do mercado interno, reduzindo seu tamanho para 4,3 milhões de toneladas em 2021. No ano seguinte, porém, houve uma recuperação acentuada para 5,13 milhões de toneladas. Esse crescimento foi impulsionado diretamente por um programa substancial de compras governamentais, que alocou IDR 400 trilhões para bens domésticos, incluindo produtos de polpa e papel, elevando a demanda local. Paralelamente, novos projetos de investimento adicionaram 1,06 milhão de toneladas de capacidade de polpa kraft e 600 mil toneladas de capacidade de BCTMP, ampliando a base produtiva para atender a esse aumento.

Em 2023, o volume do mercado doméstico recuou para 4,87 milhões de toneladas, pois grandes produtores como a Indah Kiat Pulp & Paper concentraram-se nos mercados de exportação, que representaram mais da metade de sua receita. A indústria continuou a evoluir, com empresas desenvolvendo produtos a jusante e de embalagem ecológicos, como embalagens flexíveis e tigelas de papel, para diversificar a demanda. Além disso, planos anunciados para uma nova fábrica de polpa kraft e branqueada de 61 mil toneladas por ano em Kalimantan Oriental, prevista para 2025, indicam esforços contínuos de expansão de capacidade no setor.

Produção de pasta kraft ou soda branqueada na Indonésia

Em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, a Indonésia ocupou o 4º lugar mundial na produção de polpa de madeira kraft ou soda semibranqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes.

Maiores produtores de de pasta kraft ou soda branqueada, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de pasta kraft ou soda branqueada, 2018-2021

O volume de produção de polpa de madeira kraft ou soda semibranqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, na Indonésia aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, foram produzidas 8 598 mil toneladas, refletindo uma variação insignificante em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, a produção cresceu 9,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,1%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 7 807 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 0,6%, enquanto o maior aumento foi em 2020, de 10,1%.

Dinâmica anual da produção na Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

Em valor, 2018-2021, M $ US

Após dois anos de declínio, a produção de polpa de madeira kraft ou soda semibranqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, na Indonésia aumentou. Em 2021, o valor da produção foi de 4 407 milhões de dólares americanos, mostrando um crescimento sólido de 17,7% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, a produção diminuiu 8,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,0%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 3 744 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu em 2019, de 15,4%.

Dinâmica anual da produção na Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

Exportações de pasta kraft ou soda branqueada da Indonésia

Exportações em espécie, mil t

As exportações de polpa de madeira kraft ou soda semibranqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, da Indonésia aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, a Indonésia exportou 4 880 mil toneladas, com um leve crescimento de 0,9% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as exportações aumentaram 19,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, a China foi o principal comprador da polpa de madeira kraft ou soda semibranqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, da Indonésia, representando 71,1% do total das exportações em volume, enquanto os outros países dividiram o restante.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Indonésia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, as exportações de polpa de madeira kraft ou soda semibranqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, da Indonésia aumentaram. Em 2021, as exportações totalizaram 2 502 milhões de dólares americanos, representando um avanço sólido de 18,6% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 2 108 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 12,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

Em 2018-2021, a China desempenhou um papel de liderança nas exportações em valor da polpa de madeira kraft ou soda semibranqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, da Indonésia, com uma participação de 72,5% do total dos fluxos, e o restante distribuído entre outros parceiros.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Indonésia em valor, 2018-2021

Importações de pasta kraft ou soda branqueada para a Indonésia

Importações em espécie, mil t

Em 2021, o volume de importação de polpa de madeira kraft ou soda semibranqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, da Indonésia foi de 578 mil toneladas, correspondendo a uma queda de 21,0% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações diminuíram 23,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 8,6%. O maior aumento foi registrado em 2020, de 0,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

Em 2018-2021, Canadá (34,1% das importações em volume), Estados Unidos (28,7% das importações em volume) e França (11,5% das importações em volume) foram os principais destinos na distribuição geográfica das importações em volume de polpa de madeira kraft ou soda semibranqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, para a Indonésia, com uma participação combinada de 74,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Indonésia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de perdas, as importações de polpa de madeira kraft ou soda semibranqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, da Indonésia aumentaram. Em 2021, a Indonésia importou aproximadamente 449 milhões de dólares americanos, equivalente a uma pequena melhoria de 2,0% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações diminuíram 29,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,9%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 441 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu em 2019, de 17,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

Em 2018-2021, Canadá (37,5% das importações em valor), Estados Unidos (27,7% das importações em valor) e França (10,5% das importações em valor) foram os principais destinos para as importações em valor, representando conjuntamente 75,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Indonésia em valor, 2018-2021