Mercado de pastas químicas de madeira na Indonésia

Observações de relatórios anteriores

A produção de polpa química de madeira na Indonésia cresceu de forma robusta entre 2018 e 2023, passando de 7,9 milhões de toneladas para 9,8 milhões de toneladas. Esse aumento foi impulsionado inicialmente pela entrada em operação de novas instalações importantes, como a nova fábrica da Pabrik Kertas Tjiwi Kimia com capacidade de 2,5 milhões de toneladas em 2018 e a entrada da PT Fajar Surya Wisesa com ativos de fábricas de papel adquiridos, o que aumentou coletivamente a capacidade base da indústria. Paralelamente, o volume do mercado doméstico contraiu-se de 4,9 milhões de toneladas para 4,1 milhões de toneladas, pois uma parcela crescente da produção foi direcionada para as exportações, que aumentaram mais de 50% no período.

A indústria demonstrou resiliência durante desafios globais. Apesar das crises econômicas e energéticas mundiais em 2020, a produção cresceu à medida que as empresas focaram na digitalização e no abastecimento sustentável de matérias-primas para manter a competitividade. A tendência de alta continuou, apoiada pelo aumento dos preços globais da polpa kraft em 2021, o que melhorou as margens dos principais produtores. Além disso, o aumento do desmatamento associado ao desenvolvimento de novas plantações de fibra de madeira para fábricas de polpa ajudou a garantir a matéria-prima necessária para esse crescimento da produção.

Em 2022, o mercado foi ainda mais moldado pelo lançamento de uma nova fábrica de polpa semi-química com capacidade de 1,7 milhão de toneladas por ano e por mudanças geopolíticas significativas. O conflito Rússia-Ucrânia levou à rotulagem de 'madeira de conflito' para produtos russos e bielorrussos, criando novas oportunidades de exportação para a polpa indonésia nos mercados da UE e do Reino Unido. Essa demanda externa, juntamente com acordos comerciais existentes como o TLC Indonésia-Chile, solidificou a orientação exportadora da indústria. A necessidade de modernização tecnológica e a adesão a padrões de sustentabilidade como o FSC surgiram como temas-chave para manter essa posição global.

Produção de pastas químicas de madeira na Indonésia

Em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, a Indonésia ocupou o 6º lugar mundial na produção de polpa química de madeira.

Maiores produtores de de pastas químicas de madeira, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de pastas químicas de madeira, 2018-2021

O volume de produção de polpa química de madeira da Indonésia aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, foram produzidas 8 598 mil toneladas de polpa química de madeira no país, mantendo-se estáveis em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, a produção cresceu 9,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,1%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 7 807 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 0,6%, enquanto o maior aumento foi em 2020, de 10,1%.

Dinâmica anual da produção na Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

Em valor, 2018-2021, M $ US

Após dois anos de redução, o volume de produção de polpa química de madeira da Indonésia aumentou. Em 2021, a produção foi avaliada em 4 633 milhões de dólares americanos, representando um forte crescimento de 23,0% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, a produção diminuiu 4,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,6%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 3 767 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu em 2019, de 15,8%.

Dinâmica anual da produção na Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

Exportações de pastas químicas de madeira da Indonésia

Exportações em espécie, mil t

As exportações indonésias de polpa química de madeira aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, o país exportou 6 013 mil toneladas, um aumento de 4,5% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações cresceram 42,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 12,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

De 2018 a 2021, a China concentrou 75,0% do total das exportações em volume, enquanto o restante foi distribuído entre vários países com participações individuais menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Indonésia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Em 2021, a Indonésia exportou 3 241 milhões de dólares americanos em polpa química de madeira, marcando um aumento acentuado de 28,5% em comparação com 2020. No período de 2018 a 2021, as exportações cresceram 23,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,3%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 2 523 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 9,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, a China representou consistentemente 76,5% do total das exportações em termos de valor, indicando uma alta concentração nesse mercado, enquanto o restante foi compartilhado entre outros países.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Indonésia em valor, 2018-2021

Importações de pastas químicas de madeira para a Indonésia

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de queda, as importações indonésias de polpa química de madeira aumentaram. Em 2021, as importações totalizaram 1 154 mil toneladas, um crescimento de 1,9% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações diminuíram 11,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,1%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 1 132 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 10,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

De 2018 a 2021, os Estados Unidos (37,0% das importações em volume), o Canadá (26,5% das importações em volume) e a África do Sul (8,2% das importações em volume) desempenharam papéis de liderança nas importações de polpa química de madeira para a Indonésia, representando conjuntamente 71,7% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Indonésia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, o volume das importações indonésias de polpa química de madeira aumentou. Em 2021, as importações totalizaram 945 milhões de dólares americanos, mostrando um aumento acentuado de 34,1% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações diminuíram 16%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,7%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 704 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 28,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

Em 2018-2021, os Estados Unidos (37,0% das importações em termos de valor), o Canadá (27,9% das importações em termos de valor) e a África do Sul (8,6% das importações em termos de valor) foram os principais mercados para as importações em valor, representando juntos 73,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Indonésia em valor, 2018-2021