Mercado de pasta kraft ou soda branqueada no Canadá, 2018–2026

Observações de relatórios anteriores

A produção canadense de polpa kraft semibranqueada ou branqueada caiu de 8,1 milhões de toneladas em 2018 para 6,4 milhões de toneladas em 2023. O volume do mercado doméstico flutuou, mas manteve-se relativamente estável, variando entre 1,8 e 2,1 milhões de toneladas no mesmo período. Inicialmente, o setor foi apoiado por um dólar canadense fraco, o que ajudou as exportações, enquanto a demanda estável por papéis para tissue, embalagens e têxteis ajudou a compensar o declínio contínuo no consumo de papéis gráficos na América do Norte. Essa mudança estrutural foi reforçada pela proibição de importações de papel recuperado pela China em 2021, que aumentou a demanda chinesa por polpa kraft virgem não branqueada e levou várias fábricas canadenses a converter parte de sua capacidade para longe dos graus branqueados.

A pandemia de COVID-19 em 2020 reduziu drasticamente a demanda por papéis de impressão e escrita, acelerando o declínio da produção. No entanto, a demanda sustentada por produtos de higiene proporcionou alguma estabilidade ao mercado. Em resposta às preferências em evolução, a indústria se adaptou com novos investimentos, como o lançamento pela White Birch Paper de uma máquina de papel kraft reciclado de 120.000 toneladas por ano em 2021 e o foco contínuo da Nordic Kraft na produção de polpas branqueadas e especiais certificadas e sustentáveis para o mercado norte-americano.

O aumento dos custos de matérias-primas e energia, juntamente com as taxas de hipoteca mais altas que desaceleraram o mercado imobiliário dos EUA, impactaram os preços da madeira para polpa e a rentabilidade das fábricas em 2022. O ano seguinte registrou um aumento de 40% nas entregas de madeira para polpa em comparação com 2022, indicando melhor disponibilidade de matéria-prima. Simultaneamente, produtores como a Nordic Kraft, no Quebec, fortaleceram seu perfil ambiental por meio de processos de branqueamento otimizados e um contrato de longo prazo de energia renovável, alinhando-se com a crescente demanda por polpa sustentável certificada pelo FSC®.

Produção de pasta kraft ou soda branqueada no Canadá

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, o Canadá foi o 4º maior produtor mundial de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes.

Maiores produtores de de pasta kraft ou soda branqueada, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de pasta kraft ou soda branqueada, 2017-2020

Em 2020, o Canadá produziu 7 371 mil toneladas de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, representando uma queda de 9,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 10,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,5%. O maior aumento foi registrado em 2019, de 0,7%.

Dinâmica anual da produção no Canadá em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção canadense de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 4 103 milhões de dólares americanos, indicando uma queda de 20,6% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 19,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 6 291 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 23,8%.

Dinâmica anual da produção no Canadá em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de pasta kraft ou soda branqueada do Canadá

Exportações em espécie, mil t

Os volumes de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, exportados do Canadá caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 5 979 mil toneladas, 8,2% abaixo do ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 13,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Canadá em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a China e os Estados Unidos foram os principais compradores da polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, do Canadá, representando juntos 81,7% do total das exportações em volume, enquanto outros parceiros tiveram uma participação menos significativa.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Canadá em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As remessas de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, do Canadá para o exterior caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o Canadá exportou 3 328 milhões de dólares americanos desse produto, indicando uma contração substancial de 19,4% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 22%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,9%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 5 166 milhões de dólares americanos. O maior declínio ocorreu em 2019, de 20,1%, e o maior aumento foi em 2018, de 21,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Canadá em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, a China e os Estados Unidos continuaram sendo os principais compradores da polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, do Canadá, com uma participação combinada de 80,7% do total das exportações em valor, enquanto o restante foi fragmentado entre outros países.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Canadá em valor, 2017-2020

Importações de pasta kraft ou soda branqueada para o Canadá

Importações em espécie, mil t

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. As importações atingiram o ponto mais baixo em 2017 e o pico em 2020, com uma variação de 5,8 vezes entre esses anos. Em 2020, o Canadá importou 380 mil toneladas de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, representando um aumento de 21,1% em relação a 2019. O maior declínio foi registrado em 2019, de 2,2%, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 392,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Canadá em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, a estrutura de importações em volume foi moldada principalmente pelo Brasil e pelos Estados Unidos, que juntos representaram 95,0% do total dos fluxos, enquanto outros mercados formaram uma cauda longa.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Canadá em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações canadenses de polpa de madeira kraft ou soda semi-branqueada ou branqueada, excluindo graus dissolventes, caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 225 milhões de dólares americanos, sem mudança significativa em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 13,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,2%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 239 milhões de dólares americanos. O maior declínio ocorreu em 2019, de 5,6%, e o maior aumento foi em 2018, de 20,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Canadá em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, os Estados Unidos e o Brasil representaram consistentemente 96,0% do total das importações em valor, indicando um alto grau de concentração, com uma cauda longa de mercados menores.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Canadá em valor, 2017-2020