Mercado de óleo de palmiste ou de babaçu e frações nas Américas

Observações de relatórios anteriores

O mercado de óleo de palmiste e babaçu nas Américas cresceu de 510 mil toneladas em 2018 para um pico de 623 mil toneladas em 2021, impulsionado pelo aumento da produção e das importações. Essa tendência de alta se inverteu em 2022, com o volume do mercado caindo para 504 mil toneladas antes de se estabilizar em torno de 498 mil toneladas em 2023.

Restrições globais de oferta impactaram significativamente o mercado, já que a redução da produção de óleo de palma na Indonésia e na Malásia — devido a condições climáticas adversas e maior consumo doméstico de biocombustíveis — limitou a disponibilidade e pressionou os preços. Ao mesmo tempo, mudanças regulatórias nos Estados Unidos, incluindo a revisão da FDA em dezembro de 2024 da alegação de conteúdo nutricional 'saudável' para permitir óleos com até 20% de gordura saturada, estimularam a reformulação de produtos em direção a blends interesterificados mais caros.

Os fluxos comerciais regionais e as preferências dos consumidores também moldaram a dinâmica do mercado. Estados-chave do México, como a Cidade do México e o Estado do México, mantiveram um comércio internacional ativo com parceiros como Guatemala e Estados Unidos. No Brasil, o óleo de palmiste importado mais barato ganhou espaço sobre o óleo de babaçu doméstico, enquanto na América do Norte a demanda por óleo de palma certificado sustentável (CSPO) permaneceu forte, apoiada pelo crescente interesse dos consumidores em óleos vegetais naturais e saudáveis.

Produção de óleo de palmiste ou de babaçu e frações nas Américas

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de óleo de palmiste ou de babaçu e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleo de palmiste ou de babaçu e frações, 2017-2020

A produção de óleo de palma ou babaçu e suas frações nas Américas aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 489,5 mil toneladas, mantendo-se praticamente estável em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 5,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,9%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 462,0 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, com 0,0%, enquanto o maior aumento foi observado em 2019, com 5,8%.

Dinâmica anual da produção nas Américas em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de queda, a produção de óleo de palma ou babaçu e suas frações nas Américas voltou a crescer. Em 2020, o valor da produção atingiu 426,4 milhões de dólares americanos, representando um aumento de 1,3% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 31,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 420,9 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 20,3%.

Dinâmica anual da produção nas Américas em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de óleo de palmiste ou de babaçu e frações das Américas

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de declínio, os volumes exportados de óleo de palma ou babaçu e suas frações das Américas aumentaram. Em 2020, as exportações totalizaram 206,0 mil toneladas, um crescimento de 21,3% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 2,9%, com uma CAGR de 1,0%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 169,8 mil toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 17,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Américas em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, as exportações em volume de óleo de palma ou babaçu e suas frações das Américas foram amplamente distribuídas entre países parceiros: Países Baixos (26,3% das exportações em volume), Alemanha (5,5%) e Itália (4,8%) representaram juntos apenas 36,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Américas em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de declínio, os embarques transfronteiriços de óleo de palma ou babaçu e suas frações das Américas aumentaram. Em 2020, as exportações totalizaram 179,4 milhões de dólares americanos, com um forte crescimento de 22,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 37,2%, com uma CAGR de 14,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 146,2 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 37,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Américas em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, os Países Baixos (29,1% das exportações em valor), Alemanha (5,0%) e Itália (4,3%) foram os maiores compradores, mas não dominantes, de óleo de palma ou babaçu e suas frações das Américas, representando juntos 38,4% do total das exportações em valor, em um cenário amplo de parceiros menores.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Américas em valor, 2017-2020

Importações de óleo de palmiste ou de babaçu e frações para Américas

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de declínio, as importações de óleo de palma ou babaçu e suas frações para as Américas aumentaram. Em 2020, foram importadas 251,4 mil toneladas, um aumento de 17,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 13,5%, com uma CAGR de 4,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 251,4 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, com 2,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para Américas em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, os papéis de liderança nas importações em volume de óleo de palma ou babaçu e suas frações para as Américas pertenceram à Indonésia e à Malásia, que juntas representaram 74,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Américas em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, o volume de importações de óleo de palma ou babaçu e suas frações para as Américas aumentou. Em 2020, as importações atingiram 266,7 milhões de dólares americanos, um crescimento de 16,8% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 28,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,5%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 228,3 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 28,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para Américas em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, duas principais origens — Indonésia e Malásia — representaram juntas 76,0% do total das importações em valor de óleo de palma ou babaçu e suas frações para as Américas.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Américas em valor, 2017-2020