Mercado de óleo de palmiste ou de babaçu e frações na Indonésia

Observações de relatórios anteriores

O mercado doméstico de óleo de palmiste ou babaçu na Indonésia cresceu de 2,6 milhões de toneladas em 2018 para 3,6 milhões de toneladas em 2023. Esse crescimento sustentado foi impulsionado principalmente pelo aumento da demanda interna, alimentado pelo crescimento populacional e pela elevação do PIB per capita, além do incentivo governamental ao uso de biodiesel, que estabeleceu metas nacionais de consumo. O setor de oleoquímicos não alimentícios, incluindo farmacêuticos e cosméticos, também contribuiu com um crescimento anual constante da demanda.

A implementação do mandato de biodiesel B35, que a partir de 2024 aumentou o uso do óleo de palmiste como matéria-prima, foi um acelerador importante. Essa demanda induzida por políticas foi apoiada por investimentos significativos em capacidade de grandes empresas, como a Wilmar International, que alocou US$ 400 milhões para modernizar instalações de processamento locais, e a Musim Mas, que expandiu por meio de aquisições para aumentar a eficiência produtiva e a produção da cadeia de suprimentos.

A dinâmica do mercado foi ainda moldada por uma queda de 28% nos preços do óleo de palma em 2023, o que melhorou a acessibilidade para os consumidores domésticos. Simultaneamente, pressões ambientais e demandas do mercado global levaram à adoção mais ampla da certificação de óleo de palma sustentável, influenciando as práticas de produção enquanto o volume total do mercado continuava sua trajetória ascendente.

Produção de óleo de palmiste ou de babaçu e frações na Indonésia

Em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, a Indonésia ocupou o primeiro lugar mundial na produção de óleo de palmiste ou babassu e suas frações.

Maiores produtores de de óleo de palmiste ou de babaçu e frações, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de óleo de palmiste ou de babaçu e frações, 2018-2021

Em 2021, a Indonésia produziu 4 653 mil toneladas de óleo de palmiste ou babassu e frações, um aumento de 4,6% em relação a 2020. No período de 2018 a 2021, a produção cresceu 6,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,2%. A maior queda foi registrada em 2020, com 2,8%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, com 4,9%.

Dinâmica anual da produção na Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de óleo de palmiste ou de babaçu e frações da Indonésia

Exportações em espécie, mil t

O volume de exportações indonésias de óleo de palmiste ou babassu e frações caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as exportações totalizaram 1 418 mil toneladas, uma queda significativa de 16,5% em relação a 2020. Entre 2018 e 2021, as exportações diminuíram 20%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,2%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 1 937 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 9,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

De 2018 a 2021, China (33,5% das exportações em volume), Estados Unidos (12,2% das exportações em volume) e Brasil (11,2% das exportações em volume) foram os principais compradores de óleo de palmiste ou babassu e frações da Indonésia, representando juntos 56,9% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Indonésia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações indonésias de óleo de palmiste ou babassu e frações aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as exportações totalizaram 1 926 milhões de dólares americanos, um crescimento de 45,0% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as exportações aumentaram 13,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 269 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu a maior queda, de 25,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

Ao longo de 2018 a 2021, China (31,7% das exportações em valor), Estados Unidos (13,9% das exportações em valor) e Brasil (11,7% das exportações em valor) formaram o núcleo das exportações em valor, representando juntos 57,3% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Indonésia em valor, 2018-2021

Importações de óleo de palmiste ou de babaçu e frações para a Indonésia

Importações em espécie, mil t

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado nesses anos. As importações atingiram o ponto mais baixo em 2021 e o mais alto em 2020, com uma diferença de 7 730 vezes. Em 2021, as importações indonésias de óleo de palmiste ou babassu e frações foram de 0,0 mil toneladas, uma queda de 100,0% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2020, com 1 mil tonelada, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, com 604,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, Japão e Papua Nova Guiné foram os principais destinos das importações em volume, representando juntos 94,6% do total dos fluxos, com o restante distribuído entre outros mercados.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Indonésia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. Os níveis de importação variaram 300 vezes entre o pico de 2020 e o mínimo de 2021. Em 2021, a Indonésia importou aproximadamente 0,0 milhão de dólares americanos de óleo de palmiste ou babassu e frações, uma redução de 99,7% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2020, com 1 milhão de dólares americanos, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 357,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

Ao longo de 2018 a 2021, o Japão dominou claramente as importações em valor de óleo de palmiste ou babassu e frações para a Indonésia, representando 75,6% do total dos fluxos, enquanto outros países tiveram participações significativamente menores.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Indonésia em valor, 2018-2021