Mercado de óleo de palma e frações na Indonésia

Observações de relatórios anteriores

De 2018 a 2021, o mercado interno de óleo de palma e frações na Indonésia cresceu de 12,7 milhões de toneladas para 24,1 milhões de toneladas. Em 2019, o volume do mercado aumentou quase 50%, atingindo 18,9 milhões de toneladas, sem grandes mudanças políticas relatadas. Após um 2020 estável, o crescimento retomou em 2021, alcançando 24,1 milhões de toneladas. Esse aumento foi impulsionado pela demanda crescente das indústrias alimentícia, oleoquímica e de cosméticos, além do programa obrigatório de biodiesel B30, que elevou o consumo. A indústria operava com apenas cerca de 50% de sua capacidade instalada total, permitindo que a produção escalasse rapidamente para atender à maior demanda.

Em 2022, o volume do mercado contraiu-se 9%, caindo para 21,8 milhões de toneladas. A queda seguiu-se à proibição de exportação de óleo de palma e frações imposta pelo governo em abril de 2022, com o objetivo de garantir o fornecimento interno de óleo de cozinha. A proibição, junto com os esquemas de Obrigação de Mercado Interno (DMO) e Obrigação de Preço Interno (DPO), interrompeu as cadeias de suprimentos e criou escassez, reduzindo a disponibilidade geral do mercado. Em 2023, o mercado encolheu ligeiramente mais, para 21,0 milhões de toneladas, à medida que as autoridades implementaram novas regulamentações, incluindo a Regulamentação do Ministério do Comércio nº 18 de 2024, e designaram empresas estatais para distribuir óleo de cozinha a granel a preços controlados, o que ajudou a estabilizar a produção, mas manteve os volumes abaixo do pico de 2021.

Produção de óleo de palma e frações na Indonésia

Em espécie, 2018-2021, mil t

Em escala global, a Indonésia foi o maior produtor de óleo de palma e frações entre 2018 e 2021.

Maiores produtores de de óleo de palma e frações, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de óleo de palma e frações, 2018-2021

Em 2021, a Indonésia produziu 49 710 mil toneladas de óleo de palma e frações, registrando um aumento sólido de 11,1% em relação a 2020. Entre 2018 e 2021, a produção cresceu 22,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,0%. O maior declínio ocorreu em 2020, com uma queda de 5,0%, enquanto o maior aumento foi em 2019, com um crescimento de 16,2%.

Dinâmica anual da produção na Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de óleo de palma e frações da Indonésia

Exportações em espécie, mil t

O volume de exportações de óleo de palma e frações da Indonésia caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, o país exportou 25 624 mil toneladas, representando uma leve redução de 1,2% em comparação com o ano anterior. Entre 2018 e 2021, as exportações diminuíram 8,1%, com uma taxa anualizada de -2,8%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 28 279 mil toneladas. O maior declínio ocorreu em 2020, com uma queda de 8,3%, enquanto o maior aumento foi em 2019, com um crescimento de 1,4%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, as exportações em volume de óleo de palma e frações da Indonésia não apresentaram alta concentração: Índia (17,2% das exportações em volume), China (15,7%) e Paquistão (9,1%) juntos representaram apenas 42,0% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Indonésia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

As exportações de óleo de palma e frações da Indonésia em valor aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, totalizaram 26 755 milhões de dólares americanos, refletindo um avanço intenso de 54,1% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações cresceram 61,9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 17,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 14 716 milhões de dólares americanos, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, com uma queda de 11,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, o portfólio de parceiros para exportações em valor de óleo de palma e frações da Indonésia foi bastante amplo: Índia (16,1% das exportações em valor), China (15,2%) e Paquistão (9,3%) juntos representaram apenas 40,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Indonésia em valor, 2018-2021

Importações de óleo de palma e frações para a Indonésia

Importações em espécie, mil t

O mercado mostrou sinais de volatilidade durante o período observado. O maior volume foi observado em 2019, enquanto o menor ocorreu em 2021, com uma diferença de 257 vezes entre esses anos. Em 2021, a Indonésia importou 0,4 mil toneladas de óleo de palma e frações, constituindo uma contração acentuada de 62,0% em comparação com 2020. O valor máximo foi registrado em 2019, com 93 mil toneladas. O maior declínio ocorreu em 2020, com uma queda de 99,0%, e o maior aumento foi em 2019, com um crescimento de 11 457,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, as importações em volume de óleo de palma e frações para a Indonésia foram altamente concentradas na Malásia, que representou 92,8% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Indonésia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período. O maior valor foi alcançado em 2019, enquanto o menor ocorreu em 2021, com uma diferença de 66 vezes entre esses anos. Em 2021, a Indonésia importou um total de 1 milhão de dólares americanos de óleo de palma e frações, constituindo uma queda acentuada de 26,1% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 46 milhões de dólares americanos. O maior declínio ocorreu em 2020, com uma queda de 97,9%, e o maior aumento foi em 2019, com um crescimento de 4 878,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, a base de parceiros para importações em valor foi extremamente estreita, com a Malásia sozinha responsável por 91,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Indonésia em valor, 2018-2021