Mercado de óleo de palma e frações na Tailândia

Observações de relatórios anteriores

O mercado interno de óleo de palma na Tailândia apresentou volatilidade significativa entre 2018 e 2021. Em 2018, os preços locais estavam baixos devido aos altos estoques no país e na Malásia, enquanto políticas governamentais visavam aumentar a competitividade do setor. No ano seguinte, o consumo doméstico subiu para mais de 3 milhões de toneladas, já que as exportações caíram para apenas 11 mil toneladas, liberando mais oferta para o mercado local. Essa tendência se inverteu a partir de 2020, quando as exportações começaram a se recuperar e depois crescer rapidamente, desviando oferta do mercado interno e reduzindo a disponibilidade doméstica, apesar do aumento da produção.

A partir de 2022, o mercado foi influenciado por vários fatores claros. A capacidade de produção tailandesa cresceu naquele ano, impulsionada pela expansão das áreas plantadas, preços atrativos na fazenda e condições climáticas favoráveis. Simultaneamente, a proibição de exportações da Indonésia a partir de abril de 2022 apertou a oferta global e aumentou a demanda por óleo de palma tailandês no exterior, elevando as exportações do país para cerca de 1 milhão de toneladas. Em resposta às preocupações com a oferta doméstica, o Ministério do Comércio da Tailândia proibiu as exportações de óleo de palma bruto em 2023 para estabilizar a disponibilidade local, coincidindo com desafios de produção devido à seca e surtos de doenças no final do ano. Essas medidas contribuíram para uma recuperação modesta no consumo doméstico em 2023. Os esforços regulatórios continuaram em 2024, incluindo uma redução no mandato de mistura de biodiesel e um monitoramento mais próximo dos preços, refletindo o foco do governo em equilibrar as necessidades locais com as oportunidades de exportação.

Produção de óleo de palma e frações na Tailândia

Em espécie, 2017-2020, mil t

A Tailândia foi um dos principais produtores mundiais de óleo de palma e frações entre 2017 e 2020, ocupando o 3º lugar em volume de produção.

Maiores produtores de de óleo de palma e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleo de palma e frações, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção tailandesa de óleo de palma e frações diminuiu. Em 2020, foram produzidas 2 690 mil toneladas, o que representa uma contração de 11,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 3,4%, equivalente a uma taxa anualizada de 1,1%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 3 040 mil toneladas, ano em que também se observou o maior aumento, de 9,6%.

Dinâmica anual da produção na Tailândia em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de óleo de palma e frações na Tailândia foi avaliada em 1 935 milhões de dólares americanos, uma queda de 11,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 7,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,5%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 1 791 milhões de dólares, enquanto o máximo ocorreu em 2019, com 2 188 milhões de dólares. O maior aumento, de 22,1%, também foi observado em 2019.

Dinâmica anual da produção na Tailândia em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de óleo de palma e frações da Tailândia

Exportações em espécie, mil t

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. As exportações atingiram o pico em 2018, com 347,3 mil toneladas, e o ponto mais baixo em 2019, com 10,8 mil toneladas, mostrando uma amplitude de 32 vezes. Em 2020, as exportações tailandesas de óleo de palma e frações totalizaram 219,5 mil toneladas, um aumento expressivo de 1 931,0% em relação ao ano anterior. O maior declínio, de 96,9%, foi registrado em 2019.

Dinâmica anual de exportações do produto da Tailândia em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, as exportações em volume de óleo de palma e frações da Tailândia foram amplamente concentradas na Índia, que representou 78,3% do total; os outros países juntos formaram o restante {rest_share}%.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Tailândia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período. As exportações atingiram o pico em 2018, com 224,2 milhões de dólares americanos, e caíram para o ponto mais baixo em 2019, com 7,8 milhões de dólares, uma variação de 29 vezes. Em 2020, o volume de exportações tailandesas de óleo de palma e frações alcançou 157,9 milhões de dólares, representando uma melhoria de 1 930,3% em comparação com o ano anterior. O maior declínio, de 96,5%, foi registrado em 2019.

Dinâmica anual de exportações do produto da Tailândia em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, a Índia concentrou a maior parte das exportações em termos de valor, representando 72,9% do total, com uma cauda fragmentada de outros mercados.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Tailândia em valor, 2017-2020

Importações de óleo de palma e frações para a Tailândia

Importações em espécie, mil t

O mercado mostrou sinais de volatilidade durante o período observado. As importações atingiram o pico em 2017 e o ponto mais baixo em 2019, com uma diferença de 74 vezes. Em 2020, as entregas de óleo de palma e frações na Tailândia totalizaram 3,1 mil toneladas, um aumento de 1 381,2% em relação a 2019. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 0,2 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior declínio, de 90,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Tailândia em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, dois mercados-chave — Indonésia e Malásia — dominaram as importações em volume, representando juntos 100,0% do total.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Tailândia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. As importações atingiram o máximo em 2017 e caíram para o ponto mais baixo em 2019, com uma variação de 106 vezes. Em 2020, os volumes importados de óleo de palma e frações na Tailândia totalizaram 2,1 milhões de dólares americanos, 1 733,4% maiores em comparação com o ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 0,1 milhão de dólares, ano em que também ocorreu o maior declínio, de 92,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Tailândia em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, Indonésia e Malásia capturaram a maior parte das importações em termos de valor, representando conjuntamente 100,0% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Tailândia em valor, 2017-2020