Mercado de óleo de palma e frações na África Subsaariana

Observações de relatórios anteriores

O mercado de óleo de palma na África Subsaariana registrou flutuações significativas de volume entre 2018 e 2023. Inicialmente, o tamanho do mercado foi sustentado pela expansão de plantações de dendezeiros apoiada pelo governo e pelo uso industrial constante em aplicações como lubrificantes, preferidos por suas menores emissões de dióxido de carbono. No entanto, o surgimento de preocupações com sustentabilidade começou a influenciar a dinâmica do mercado, contribuindo para uma contração em 2019.

A recuperação do mercado em 2020 foi impulsionada pela crescente conscientização sobre saúde, que aumentou a demanda por derivados, e pela expansão do uso do óleo de palma em combustíveis renováveis para transporte e energia. Declínios subsequentes em 2021 e 2022 coincidiram com a iminente Regulamentação da UE sobre Desmatamento, que elevou os custos de conformidade e afetou os fluxos de importação. Uma forte recuperação em 2023 foi alimentada pela crescente demanda por produtos refinados de óleo de palma e pelo direcionamento estratégico de aplicações industriais por grandes produtores como a Malásia.

Em 2024, a sustentabilidade e a rastreabilidade permaneceram centrais, com a maior adoção da certificação RSPO e mudanças políticas em países produtores afetando os custos. Grandes empresas como Cargill e Wilmar International influenciaram as tendências por meio de investimentos, enquanto a demanda diversificada, desde a preservação de alimentos até biocombustíveis, continuou a moldar o mercado.

Produção de óleo de palma e frações na África Subsaariana

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de óleo de palma e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleo de palma e frações, 2017-2020

Na África Subsaariana, a produção de óleo de palma e frações atingiu 3 229 mil toneladas em 2020, um aumento de 3,1% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção caiu 3,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 3 132 mil toneladas, enquanto o máximo ocorreu em 2018, com 3 452 mil toneladas. A maior queda foi observada em 2019, de 9,3%, e o maior aumento em 2018, de 3,1%.

Dinâmica anual da produção na África Subsaariana em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de contração, a produção de óleo de palma e frações na África Subsaariana voltou a crescer. Em 2020, o valor da produção foi de 4 721 milhões de dólares americanos, um aumento de 4,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção caiu 24,3%, o que representa uma taxa anualizada de 8,9%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 4 502 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 26,0%.

Dinâmica anual da produção na África Subsaariana em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de óleo de palma e frações da África Subsaariana

Exportações em espécie, mil t

O volume de exportações de óleo de palma e frações da África Subsaariana cresceu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 488 mil toneladas, um aumento de 7,7% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 94,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 24,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África Subsaariana em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, os Países Baixos (1,5% das exportações em volume), a Espanha (1,5% das exportações em volume) e a Itália (0,8% das exportações em volume) lideraram a estrutura de exportações em volume, representando juntos 3,9% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África Subsaariana em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As remessas transfronteiriças de óleo de palma e frações da África Subsaariana aumentaram pelo terceiro ano seguido. Em 2020, as exportações foram registradas em 714 milhões de dólares americanos, indicando um crescimento de 9,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 52,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 15,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da África Subsaariana em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, os Países Baixos (1,6% das exportações em valor), a Espanha (1,1% das exportações em valor) e a Itália (0,6% das exportações em valor) representaram juntos 3,3% do total das exportações em valor, mantendo-se como os principais destinos do óleo de palma e frações da África Subsaariana.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da África Subsaariana em valor, 2017-2020

Importações de óleo de palma e frações para África Subsaariana

Importações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de importações de óleo de palma e frações na África Subsaariana totalizou 5 647 mil toneladas, um forte aumento de 16,0% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações cresceram 21,4%, com uma taxa composta de crescimento anual de 6,7%. A maior queda foi registrada em 2019, de 1,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para África Subsaariana em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a Indonésia e a Malásia dominaram claramente a estrutura de parceiros para importações em volume, enquanto outros países formaram a parcela restante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África Subsaariana em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das importações de óleo de palma e frações na África Subsaariana foi registrado em 4 113 milhões de dólares americanos, um aumento de 29,5% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 12,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,9%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 3 177 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 15,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para África Subsaariana em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a Malásia e a Indonésia permaneceram como os principais fornecedores de óleo de palma e frações para a África Subsaariana, com uma participação combinada de 84,3% do total das importações em valor, e o restante fragmentado entre outros países.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para África Subsaariana em valor, 2017-2020