Mercado de óleo de palma e frações na ECOWAS

Observações de relatórios anteriores

O mercado de óleo de palma da ECOWAS registrou flutuações significativas no volume entre 2018 e 2023. O tamanho do mercado atingiu o pico de 4,0 milhões de toneladas em 2018, caiu para 3,2 milhões de toneladas em 2022 e recuperou-se para 3,6 milhões de toneladas em 2023. A produção doméstica aumentou gradualmente após 2019, alcançando 2,6 milhões de toneladas em 2023. Enquanto isso, as importações apresentaram tendência geral de queda, passando de 1,5 milhão de toneladas para 1,4 milhão de toneladas, e as exportações cresceram substancialmente, especialmente em 2023, quando chegaram a 480 mil toneladas.

Em 2024, a dinâmica comercial mudou: as importações caíram para 1,1 milhão de toneladas e as exportações para 294 mil toneladas. Essa mudança coincidiu com fatores globais, como o fenômeno climático El Niño, que reduziu a produção de óleo de palma na Ásia (principal região fornecedora), e com os mandatos sustentados de mistura de biodiesel na Indonésia e no Brasil, que limitaram as exportações globais. Além disso, a criação da Interpalm-Cam no final de 2023 visou impulsionar a produção local africana, o que pode alterar a estrutura de oferta regional.

Produção de óleo de palma e frações na ECOWAS

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de óleo de palma e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleo de palma e frações, 2017-2020

Em 2020, foram produzidas 2 364 mil toneladas de óleo de palma e frações na ECOWAS, um aumento de 1,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 6,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 2 320 mil toneladas, enquanto o máximo ocorreu em 2018, com 2 635 mil toneladas. A maior queda foi observada em 2019, de 12,0%, e o maior aumento em 2018, de 4,2%.

Dinâmica anual da produção na ECOWAS em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

O volume de produção de óleo de palma e frações da ECOWAS caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a produção foi avaliada em 18 782 milhões de dólares americanos, representando uma queda de 9,6% em relação ao ano anterior. De 2017 a 2020, a produção diminuiu 17,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 6,0%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 27 645 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 24,9%, e o maior aumento em 2018, de 22,1%.

Dinâmica anual da produção na ECOWAS em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de óleo de palma e frações da ECOWAS

Exportações em espécie, mil t

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. As exportações mais baixas em volume foram registradas em 2018, com 105 mil toneladas, enquanto as mais altas ocorreram em 2019, com 199 mil toneladas, refletindo uma diferença de 1,9 vezes. Em 2020, os embarques de óleo de palma e frações da ECOWAS para o exterior totalizaram 141 mil toneladas, correspondendo a uma queda acentuada de 29,2% em relação ao ano anterior. A maior queda foi observada em 2018, de 45,9%, e o maior aumento em 2019, de 89,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ECOWAS em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, Espanha (1,8% das exportações em volume), Países Baixos (1,8% das exportações em volume) e Itália (1,0% das exportações em volume) foram os principais destinos do óleo de palma e frações da ECOWAS, representando juntos 4,6% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ECOWAS em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de aumento, as remessas transfronteiriças de óleo de palma e frações da ECOWAS diminuíram. Em 2020, as exportações totalizaram 416 milhões de dólares americanos, uma redução leve de 2,9% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 26,3%, equivalendo a uma taxa anualizada de 8,1%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 428 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 25,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ECOWAS em valor, 2017-2020, M $ US

A base de mercado para exportações em termos de valor foi ampla de 2017 a 2020, com Países Baixos (1,9% das exportações em valor), Espanha (1,3% das exportações em valor) e Chade (0,9% das exportações em valor) representando juntos apenas 4,0% dos fluxos totais, enquanto os restantes 96,0% foram compartilhados por numerosos outros países.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ECOWAS em valor, 2017-2020

Importações de óleo de palma e frações para ECOWAS

Importações em espécie, mil t

Em 2020, as entregas de óleo de palma e frações para a ECOWAS totalizaram 1 406 mil toneladas, um aumento de 8,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 2,3%, equivalendo a uma taxa anualizada de 0,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 291 mil toneladas, e o máximo em 2018, com 1 472 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 12,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para ECOWAS em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, Malásia (47,2% das importações em volume), Indonésia (24,8% das importações em volume) e Singapura (1,5% das importações em volume) permaneceram como os principais fornecedores de óleo de palma e frações para a ECOWAS, representando juntos 73,6% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ECOWAS em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de declínio, as importações de óleo de palma e frações da ECOWAS aumentaram. Em 2020, o volume de importação totalizou 1 048 milhões de dólares americanos, um aumento de 17,2% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 6,8%, equivalendo a uma taxa anualizada de 2,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 894 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 19,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para ECOWAS em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, Malásia (49,2% das importações em valor), Indonésia (19,4% das importações em valor) e Singapura (3,1% das importações em valor) foram os principais fornecedores de óleo de palma e frações para a ECOWAS, representando juntos 71,7% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ECOWAS em valor, 2017-2020