Mercado de óleo de soja e frações na ECOWAS

Observações de relatórios anteriores

O mercado de óleo de soja não quimicamente modificado na região da CEDEAO cresceu rapidamente, passando de 125 mil toneladas em 2018 para um pico de 254 mil toneladas em 2020, impulsionado por um aumento substancial na produção doméstica. Após esse auge, o volume de mercado recuou para 227 mil toneladas em 2021.

Entre 2022 e 2023, o mercado se estabilizou na faixa de 220 a 234 mil toneladas. Nesse período, uma preferência crescente dos consumidores por óleos vegetais não transgênicos e mais saudáveis sustentou a demanda de base. Mudanças regulatórias, incluindo requisitos mais rigorosos de rastreabilidade e rotulagem para produtos não transgênicos, começaram a influenciar os padrões de comércio regional. Além disso, novos participantes entraram no mercado, investindo em capacidade de produção alinhada com padrões não transgênicos e orgânicos.

As tendências de aumento da demanda por produtos não transgênicos, evolução regulatória e entrada de novos players continuaram a moldar o cenário do mercado em 2024.

Produção de óleo de soja e frações na ECOWAS

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de óleo de soja e frações, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de óleo de soja e frações, 2017-2020

A produção de óleo de soja e frações na ECOWAS aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 161,8 mil toneladas de óleo de soja e frações na ECOWAS, representando um aumento de 13,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 81,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 22,0%.

Dinâmica anual da produção na ECOWAS em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de óleo de soja e frações da ECOWAS

Exportações em espécie, t

O mercado apresentou sinais de volatilidade durante o período observado. Houve uma variação de 55 vezes entre o valor mínimo de 141 toneladas registrado em 2019 e o valor máximo de 7 762 toneladas registrado em 2018. Em 2020, o volume de exportações de óleo de soja e frações da ECOWAS atingiu 199 toneladas, marcando um forte aumento de 41,3% em comparação com 2019. A maior queda foi registrada em 2019, com uma redução de 98,2%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 4 420,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ECOWAS em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, a França representou consistentemente 84,8% do total das exportações em volume, indicando uma alta concentração neste mercado, enquanto o restante foi distribuído entre outros países.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ECOWAS em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. O período registrou um pico em 2018 e um vale em 2020, com uma amplitude de 38 vezes. Em 2020, as entregas de óleo de soja e frações da ECOWAS totalizaram 112 mil dólares americanos, mostrando uma queda substancial de 21,8% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 4 202 mil dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, com uma redução de 96,6%, enquanto o maior aumento foi em 2018, com um crescimento de 2 202,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto da ECOWAS em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, a França permaneceu como o principal destino para o óleo de soja e frações da ECOWAS, representando 78,7% do total das exportações em valor, enquanto o volume restante foi distribuído entre outros países.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da ECOWAS em valor, 2017-2020

Importações de óleo de soja e frações para ECOWAS

Importações em espécie, t

O mercado apresentou sinais de volatilidade durante o período observado. As importações atingiram um pico em 2020 e um vale em 2019, com uma diferença de 2,7 vezes entre esses anos. Em 2020, os embarques de óleo de soja e frações para a ECOWAS do exterior totalizaram 92 849 toneladas, o que representa um aumento de 171,6% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 34 185 toneladas, e a maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 21,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para ECOWAS em espécie, 2017-2020, t

De 2017 a 2020, as importações em volume de óleo de soja e frações para a ECOWAS foram caracterizadas por uma ampla distribuição entre mercados, com os Países Baixos (21,4% das importações em volume), Tunísia (10,2% das importações em volume) e Malásia (9,4% das importações em volume) representando juntos apenas 41,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ECOWAS em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. Os volumes atingiram um pico em 2020 e um baixo em 2019, com uma relação de pico para vale de 2,6 vezes. Em 2020, as importações de óleo de soja e frações da ECOWAS totalizaram 72 244 mil dólares americanos, equivalente a um aumento acentuado de 157,9% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 28 012 mil dólares americanos, e a maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 14,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para ECOWAS em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, não houve um único mercado dominante para o óleo de soja e frações: os Países Baixos (18,9% das importações em valor), Argentina (12,6% das importações em valor) e Tunísia (10,7% das importações em valor) representaram juntos apenas 42,2% do total das importações em valor, enquanto muitos parceiros menores tiveram participações individuais modestas.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para ECOWAS em valor, 2017-2020